TestversionSamarbeta i HubSpot Work

Använd HubSpot Work för att se vad som kräver din uppmärksamhet, slutföra åtgärder och samarbeta kring gemensamma arbetsuppgifter. Uppdatera tabeller och dokument för att hantera information, samordna uppgifter och se till att projekten i HubSpot Work håller sig på rätt spår.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Förstå kraven

Förstå begränsningar och överväganden

Projekt i HubSpot Work är inte kopplade till projektobjekt et eller Breeze Assistant-projekt.

Samarbeta i en tabell

Uppdatera fält, lägg till filer och länka CRM-poster i en tabell för att samordna projektdata. Du kan också skapa och använda sparade vyer för att organisera arbetet i en tabell.

Redigera och använd en tabellvy

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Arbetshantering. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Arbetshantering.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för arbetsytor uppe till vänster och välj sedan en arbetsyta.
3. Klicka på namnet på en tabell i vänster sidomeny.
4. Om du vill använda en sparad vy klickar du på namnet på en vyflik för att bläddra mellan sparade vyer med olika filter och visningsinställningar.
5. För att redigera tabellens layout klickar du på rullgardinsmenyn Ny och väljer sedan ett alternativ:
   • Grupp: lägg till en organisationskategori i tabellen.
   • Kolumn: lägg till data i tabellen, till exempel ett CRM-referensfält, en länk till ett HubSpot Work-dokument eller en rullgardinsmeny.
     
     
6. För att redigera tabellens färg, radhöjd och textomslag klickar du på ikonen för att konfigurera tabellvyn.

Slutför arbete i en tabell

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Arbetshantering. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Arbetshantering.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för arbetsytor uppe till vänster och välj sedan en arbetsyta.
3. Klicka på namnet på en tabell i vänster sidofält.
4. Så här utför du arbetsåtgärder:

• • Lägg till data: klicka på Lägg till objekt och fyll sedan i uppgifterna för åtgärdsobjektet.
  • Redigera data: klicka på ett fält i raden för att göra ändringar i åtgärden.
  • Slutföra uppgifter: markera kryssrutan bredvid uppgiften och välj sedan "Markera som slutförd".
  • Ta bort poster: Markera kryssrutan bredvid åtgärdsposten och välj sedan Ta bort. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.

Samarbeta på ett dokument

Redigera dokument tillsammans med andra användare i projektet. Tagga användare i kommentarer med omnämnanden, hantera feedback och visa versionshistoriken rad för rad.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Arbetshantering. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Arbetshantering.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för arbetsytor uppe till vänster och välj sedan en arbetsyta.
3. Klicka på namnet på ett dokument i vänster sidofält.
4. I dokumentet kan du:
   • Redigera: ändra och formatera text direkt i dokumentet.
   • Lägga till innehåll: lägga till information såsom stilelement, dokument och media. Klicka i dokumenttexten och klicka sedan på ikonen för att infoga innehåll.
     
     
   • Lägga till kommentarer: nämn andra användare i kommentarer för att samarbeta kring innehållet. Klicka och dra för att markera text och välj sedan ikonen för att lägga till en kommentar och nämna användare.
     
     
   • Dela: dela dokumentet med andra användare i arbetsytan eller på ditt HubSpot-konto. Klicka på Dela längst upp till höger och konfigurera sedan åtkomstbehörigheterna.
   • Visa versionshistorik: granska varje version av dokumentet i en jämförelsemod. Klicka på ikonen för versionshistorik i höger sidofält och välj sedan en tidslinje för att jämföra eller återställa.
   • Exportera: dela dokumentet med användare utanför arbetsytan eller utanför HubSpot. Klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna uppe till höger och välj sedan Exportera som Markdown. Nedladdningen startar och filen sparas på din dator.