Wersja betaWspółpraca w HubSpot Work

Korzystaj z HubSpot Work, aby sprawdzić, co wymaga Twojej uwagi, realizować zadania i współpracować nad wspólnymi projektami. Aktualizuj tabele i dokumenty, aby zarządzać informacjami, koordynować zadania i zapewnić płynną realizację projektów w HubSpot Work.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zapoznaj się z wymaganiami

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Projekty w HubSpot Work nie są powiązane z obiektem „projekty ” ani projektami w Breeze Assistant.

Współpraca w ramach tabeli

Aby koordynować dane projektowe, aktualizuj pola, dodawaj pliki i łącz rekordy CRM w tabeli. Możesz również tworzyć i korzystać z zapisanych widoków, aby organizować pracę w tabeli.

Edytuj i korzystaj z widoku tabeli

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie pracą. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie pracą.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obszarów roboczych, a następnie wybierz obszar roboczy.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij nazwę tabeli.
4. Aby skorzystać z zapisanego widoku, kliknij nazwę karty widoku, aby przełączać się między zapisanymi widokami z różnymi filtrami i konfiguracjami wyświetlania.
5. Aby edytować układ tabeli, kliknij menu rozwijane „Nowe”, a następnie wybierz opcję:
   • Grupa: dodaj kategorię organizacyjną do tabeli.
   • Kolumna: dodaj do tabeli dane, takie jak pole referencyjne CRM, link do dokumentu HubSpot Work lub menu rozwijane.
     
     
6. Aby edytować kolor tabeli, wysokość wierszy i zawijanie tekstu, kliknij ikonę konfiguracji widoku tabeli .

Wykonaj zadanie w tabeli

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie pracą. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie pracą.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obszarów roboczych, a następnie wybierz obszar roboczy.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij nazwę tabeli.
4. Aby wykonać czynności związane z pracą:

• • Dodaj dane: kliknij „Dodaj pozycję”, a następnie wprowadź szczegóły pozycji.
  • Edytuj dane: kliknij pole w wierszu, aby wprowadzić zmiany w pozycji zadania.
  • Zakończ pozycje: zaznacz pole wyboru obok pozycji, a następnie wybierz opcję „Oznacz jako wykonane”.
  • Usuń pozycje: zaznacz pole wyboru obok pozycji, a następnie wybierz opcję „Usuń”. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.

Współpraca nad dokumentem

Współedytuj dokumenty z innymi użytkownikami w projekcie. Oznaczaj użytkowników w komentarzach za pomocą wzmianek, odpowiadaj na uwagi i przeglądaj historię wersji w trybie wiersz po wierszu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie pracą. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie pracą.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obszarów roboczych, a następnie wybierz obszar roboczy.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij nazwę dokumentu.
4. W dokumencie możesz:
   • Edytować: modyfikować i formatować tekst bezpośrednio w dokumencie.
   • Dodawać treść: dodawać informacje, takie jak elementy stylów, dokumenty i multimedia. Kliknij treść dokumentu, a następnie kliknij ikonę wstawiania treści , aby dodać treść.
     
     
   • Dodawać komentarze: oznaczaj innych użytkowników w komentarzach, aby współpracować nad treścią. Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, a następnie wybierz ikonę komentarza w menu kontekstowym, aby dodać komentarz i oznaczyć użytkowników.
     
     
   • Udostępnianie: udostępnij dokument innym użytkownikom w obszarze roboczym lub na swoim koncie HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Udostępnij”, a następnie skonfiguruj uprawnienia dostępu.
   • Wyświetl historię wersji: przejrzyj każdą wersję dokumentu w trybie różnicowym. Na prawym pasku bocznym kliknij ikonę historii wersji , a następnie wybierz oś czasu, aby porównać lub przywrócić wersję.
   • Eksportuj: udostępnij dokument użytkownikom spoza obszaru roboczego lub spoza HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami, a następnie wybierz opcję „Eksportuj jako Markdown”. Rozpocznie się pobieranie, a plik zostanie zapisany na Twoim komputerze.