Data ostatniej aktualizacji: 16 września 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane stanowiska
Korzystaj z HubSpot Work, aby sprawdzić, co wymaga Twojej uwagi, realizować zadania i współpracować nad wspólnymi projektami. Aktualizuj tabele i dokumenty, aby zarządzać informacjami, koordynować zadania i zapewnić płynną realizację projektów w HubSpot Work.
Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.
Zapoznaj się z wymaganiami
Wymagane uprawnienia Aby korzystać z HubSpot Work, wymagane jest przypisanie licencji typu Core, Sales lub Service.
Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę
Projekty w HubSpot Work nie są powiązane z obiektem „projekty ” ani projektami w Breeze Assistant.
Współpraca w ramach tabeli
Wymagane uprawnienia
- Do dostosowywania kolumn w tabeli wymagane są uprawnieniawłaściciela projektu.
- Do edycji tabeli wymagane są uprawnieniawspółtwórcy projektu.
Aby koordynować dane projektowe, aktualizuj pola, dodawaj pliki i łącz rekordy CRM w tabeli. Możesz również tworzyć i korzystać z zapisanych widoków, aby organizować pracę w tabeli.
Edytuj i korzystaj z widoku tabeli
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie pracą. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie pracą.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obszarów roboczych, a następnie wybierz obszar roboczy.
- Na lewym pasku bocznym kliknij nazwę tabeli.
- Aby skorzystać z zapisanego widoku, kliknij nazwę karty widoku, aby przełączać się między zapisanymi widokami z różnymi filtrami i konfiguracjami wyświetlania.
- Aby edytować układ tabeli, kliknij menu rozwijane „Nowe”, a następnie wybierz opcję:
- Grupa: dodaj kategorię organizacyjną do tabeli.
- Kolumna: dodaj do tabeli dane, takie jak pole referencyjne CRM, link do dokumentu HubSpot Work lub menu rozwijane.
- Aby edytować kolor tabeli, wysokość wierszy i zawijanie tekstu, kliknij ikonę konfiguracji widoku tabeli .
Wykonaj zadanie w tabeli
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie pracą. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie pracą.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obszarów roboczych, a następnie wybierz obszar roboczy.
- Na lewym pasku bocznym kliknij nazwę tabeli.
- Aby wykonać czynności związane z pracą:
-
- Dodaj dane: kliknij „Dodaj pozycję”, a następnie wprowadź szczegóły pozycji.
- Edytuj dane: kliknij pole w wierszu, aby wprowadzić zmiany w pozycji zadania.
- Zakończ pozycje: zaznacz pole wyboru obok pozycji, a następnie wybierz opcję „Oznacz jako wykonane”.
- Usuń pozycje: zaznacz pole wyboru obok pozycji, a następnie wybierz opcję „Usuń”. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.
Współpraca nad dokumentem
Wymagane uprawnienia Aby współpracować nad dokumentem, wymagane są uprawnienia „Współtwórca projektu ”.
Współedytuj dokumenty z innymi użytkownikami w projekcie. Oznaczaj użytkowników w komentarzach za pomocą wzmianek, odpowiadaj na uwagi i przeglądaj historię wersji w trybie wiersz po wierszu.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie pracą. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie pracą.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obszarów roboczych, a następnie wybierz obszar roboczy.
- Na lewym pasku bocznym kliknij nazwę dokumentu.
- W dokumencie możesz:
- Edytować: modyfikować i formatować tekst bezpośrednio w dokumencie.
- Dodawać treść: dodawać informacje, takie jak elementy stylów, dokumenty i multimedia. Kliknij treść dokumentu, a następnie kliknij ikonę wstawiania treści
, aby dodać treść.
- Dodawać komentarze: oznaczaj innych użytkowników w komentarzach, aby współpracować nad treścią. Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, a następnie wybierz ikonę komentarza
w menu kontekstowym, aby dodać komentarz i oznaczyć użytkowników.
- Udostępnianie: udostępnij dokument innym użytkownikom w obszarze roboczym lub na swoim koncie HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Udostępnij”, a następnie skonfiguruj uprawnienia dostępu.
- Wyświetl historię wersji: przejrzyj każdą wersję dokumentu w trybie różnicowym. Na prawym pasku bocznym kliknij ikonę historii wersji , a następnie wybierz oś czasu, aby porównać lub przywrócić wersję.
- Eksportuj: udostępnij dokument użytkownikom spoza obszaru roboczego lub spoza HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami, a następnie wybierz opcję „Eksportuj jako Markdown”. Rozpocznie się pobieranie, a plik zostanie zapisany na Twoim komputerze.
