Colabora en HubSpot Work

Utiliza HubSpot Work para revisar lo que requiere tu atención, completar las tareas pendientes y colaborar en proyectos compartidos. Actualiza las tablas y los documentos para gestionar la información, coordinar tareas y garantizar que los proyectos de HubSpot Work se desarrollen según lo previsto.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Comprender los requisitos

Comprender las limitaciones y consideraciones

Los proyectos de HubSpot Work no están relacionados con el objeto «proyectos» ni con los proyectos del asistente de Breeze.

Colaborar en una tabla

Actualiza campos, añade archivos y vincula registros del CRM dentro de una tabla para coordinar los datos del proyecto. También puedes crear y utilizar vistas guardadas para organizar el trabajo dentro de una tabla.

Editar y utilizar una vista de tabla

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión del trabajo. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión del trabajo.
2. En la esquina superior izquierda, haz clic en el menú desplegable de espacios de trabajo y, a continuación, selecciona un espacio de trabajo.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en el nombre de una tabla.
4. Para utilizar una vista guardada, haz clic en el nombre de una pestaña de vista para navegar entre las vistas guardadas con diferentes filtros y configuraciones de visualización.
5. Para editar el diseño de la tabla, haz clic en el menú desplegable «Nuevo» y, a continuación, selecciona una opción:
   • Grupo: añade una categoría organizativa a la tabla.
   • Columna: añade datos a la tabla, como un campo de referencia de CRM, un enlace a un documento de HubSpot Work o un menú desplegable.
     
6. Para editar el color de la tabla, la altura de las filas y el ajuste del texto, haz clic en el icono « » ( Configurar vista de tabla).

Realiza el ejercicio en una tabla

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión del trabajo. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión del trabajo.
2. En la esquina superior izquierda, haz clic en el menú desplegable de espacios de trabajo y, a continuación, selecciona un espacio de trabajo.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en el nombre de una tabla.
4. Para realizar las acciones laborales:

• • Añadir datos: haz clic en «Añadir elemento» y, a continuación, rellena los datos del elemento de acción.
  • Editar datos: haz clic en un campo de la fila para modificar el elemento de acción.
  • Completar tareas: marca la casilla de verificación situada junto a la tarea y, a continuación, selecciona «Marcar como completada».
  • Eliminar elementos: marca la casilla de verificación situada junto al elemento de acción y, a continuación, selecciona«Eliminar». En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.

Colaborar en un documento

Edita documentos de forma conjunta con otros usuarios del proyecto. Etiqueta a los usuarios en los comentarios con menciones, resuelve los comentarios recibidos y consulta el historial de versiones línea por línea.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión del trabajo. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión del trabajo.
2. En la esquina superior izquierda, haz clic en el menú desplegable de espacios de trabajo y, a continuación, selecciona un espacio de trabajo.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en el nombre de un documento.
4. En este documento, puedes:
   • Editar: modificar y dar formato al texto directamente en el documento.
   • Añadir contenido: añade información como elementos de estilo, documentos y archivos multimedia. Haz clic en el cuerpo del documento y, a continuación, haz clic en el icono de inserción de contenido de para añadir contenido.
     
   • Añade comentarios: menciona a otros usuarios en los comentarios para colaborar en el contenido. Haz clic y arrastra para resaltar el texto; a continuación, selecciona elicono de comentario « » en el menú contextual para añadir un comentario y mencionar a otros usuarios.
     
   • Compartir: comparte el documento con otros usuarios del espacio de trabajo o de tu cuenta de HubSpot. En la esquina superior derecha, haz clic en«Compartir» y, a continuación, configura los permisos de acceso.
   • Ver historial de versiones: revisa cada versión del documento en formato de comparación. En la barra lateral derecha, haz clic en el icono del historial de versiones de « » y, a continuación, selecciona una cronología para comparar o restaurar.
   • Exportar: comparte el documento con usuarios que no pertenezcan al espacio de trabajo o que no estén en HubSpot. En la esquina superior derecha, haz clic en elicono de los tres puntos horizontales y, a continuación, selecciona«Exportar como Markdown». Se iniciará la descarga y el archivo se guardará en tu ordenador.