Colaborar no trabalho da HubSpot

Use o HubSpot Work para revisar o que precisa de sua atenção, concluir itens de ação e colaborar em trabalhos compartilhados. Atualize tabelas e documentos para gerenciar informações, coordenar tarefas e manter os projetos do HubSpot Work nos trilhos.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Noções básicas sobre os requisitos

Compreender limitações e considerações

Os projetos no HubSpot Work não estão relacionados aos projetos objeto ou ao Breeze Assistant.

Colaborar em uma mesa

Atualize campos, adicione arquivos e vincule registros do CRM em uma tabela para coordenar os dados do projeto. Você também pode criar e usar exibições salvas para organizar o trabalho dentro de uma tabela.

Editar e usar uma exibição de tabela

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de trabalho.
2. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Espaços de trabalho e selecione um espaço de trabalho.
3. Na barra lateral esquerda, clique no nome de uma tabela.
4. Para usar uma exibição salva, clique no nome de uma guia para navegar entre as exibições salvas com diferentes filtros e configurações de exibição.
5. Para editar o layout da tabela, clique no menu suspenso Novo e selecione uma opção:
   • Grupo: adicione uma categoria organizacional à tabela.
   • Coluna: adicione dados à tabela, como um campo de referência do CRM, um link de documento de trabalho do HubSpot ou um menu suspenso.
     
6. Para editar a cor da tabela, a altura da linha e a quebra de texto, clique no ícone configurar exibição de tabela.

Concluir o trabalho em uma tabela

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de trabalho.
2. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Espaços de trabalho e selecione um espaço de trabalho.
3. Na barra lateral esquerda, clique no nome de uma tabela.
4. Para concluir ações de trabalho:

• • Adicionar dados: clique em Adicionar item e preencha os detalhes do item de ação.
  • Editar dados: clique em um campo na linha para fazer alterações no item de ação.
  • Concluir itens: marque a caixa de seleção ao lado do item de ação e, em seguida, selecione Marcar como concluído.
  • Remover itens: marque a caixa de seleção ao lado do item de ação e, em seguida, selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluir confirmar.

Colaborar em um documento

Coedite documentos com outros usuários no projeto. Marque os usuários em comentários com menções, resolva comentários e visualize o histórico de versões linha por linha.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de trabalho.
2. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Espaços de trabalho e selecione um espaço de trabalho.
3. Na barra lateral esquerda, clique no nome de um documento.
4. No documento, você pode:
   • Editar: modifique e estilize o texto integrado.
   • Adicionar conteúdo: adicione informações como elementos de estilo, documentos e mídia. Clique no corpo do documento e, em seguida, no ícone Inserir conteúdo para adicionar conteúdo.
     
   • Adicionar comentários: mencione outros usuários nos comentários para colaborar no conteúdo. Clique e arraste para destacar o texto e selecione o ícone de  comentário no menu de contexto para adicionar um comentário e mencionar os usuários.
     
   • Compartilhar: compartilhe o documento com outros usuários no espaço de trabalho ou na sua conta da HubSpot. No canto superior direito, clique em Compartilhar e configure permissões de acesso.
   • Exibir histórico de versões: revise cada iteração do documento em um estilo diferente. Na barra lateral direita, clique no ícone de histórico de versões e selecione um linha do tempo para comparar ou restaurar.
   • Exportar: compartilhe o documento com usuários fora do espaço de trabalho ou fora do HubSpot. No canto superior direito, clique no  ícone de três pontos horizontais e selecione Exportar como Markdown. O download iniciará e salvará o arquivo em seu computador.