Collabora su HubSpot Work

Utilizza HubSpot Work per verificare quali attività richiedono la tua attenzione, portare a termine le azioni da intraprendere e collaborare su progetti condivisi. Aggiorna tabelle e documenti per gestire le informazioni, coordinare le attività e mantenere i progetti di HubSpot Work in linea con gli obiettivi.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendere i requisiti

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

I progetti in HubSpot Work non sono correlati all’oggetto “progetti” né ai progetti di Breeze Assistant.

Collaborare su una tabella

Aggiorna i campi, aggiungi file e collega i record del CRM all’interno di una tabella per coordinare i dati del progetto. Puoi anche creare e utilizzare viste salvate per organizzare il lavoro all’interno di una tabella.

Modifica e utilizza una vista della tabella

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Work Management. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Work Management.
2. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa degli spazi di lavoro, quindi selezionare uno spazio di lavoro.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sul nome di una tabella.
4. Per utilizzare una vista salvata, fare clic sul nome di una scheda di vista per passare da una vista salvata all’altra con filtri e configurazioni di visualizzazione diversi.
5. Per modificare il layout della tabella, fare clic sul menu a tendina "Nuovo", quindi selezionare un'opzione:
   • Gruppo: aggiungi una categoria organizzativa alla tabella.
   • Colonna: aggiungi dati alla tabella, come un campo di riferimento CRM, un link a un documento di HubSpot Work o un menu a tendina.
     
6. Per modificare il colore della tabella, l’altezza delle righe e il ritorno a capo automatico, clicca sull ’icona per configurare la visualizzazione della tabella.

Completare il lavoro in una tabella

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Work Management. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Work Management.
2. In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina degli spazi di lavoro, quindi seleziona uno spazio di lavoro.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca sul nome di una tabella.
4. Per completare le azioni relative al lavoro:

• • Aggiungere dati: fare clic su " Aggiungi elemento", quindi inserire i dettagli dell'elemento di azione.
  • Modifica dati: clicca su un campo nella riga per apportare modifiche all'elemento dell'azione.
  • Completare gli elementi: selezionare la casella di controllo accanto all'elemento, quindi selezionare " Contrassegna come completato".
  • Rimuovere elementi: selezionare la casella di controllo accanto all'elemento, quindi selezionare "Elimina". Nella finestra di dialogo, fare clic su "Elimina" per confermare.

Collaborare su un documento

Modifica i documenti in collaborazione con altri utenti del progetto. Tagga gli utenti nei commenti con le menzioni, risolvi i feedback e visualizza la cronologia delle versioni riga per riga.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Work Management. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Work Management.
2. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa degli spazi di lavoro, quindi selezionare uno spazio di lavoro.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca sul nome di un documento.
4. All'interno del documento, puoi:
   • Modifica: modificare e formattare il testo direttamente nel documento.
   • Aggiungere contenuti: aggiungere informazioni quali elementi di stile, documenti e file multimediali. Fare clic sul corpo del documento, quindi fare clic sull'icona di inserimento contenuto per aggiungere contenuti.
     
   • Aggiungere commenti: menzionare altri utenti nei commenti per collaborare sui contenuti. Fare clic e trascinare per evidenziare il testo, quindi selezionare l’icona dei commenti nel menu contestuale per aggiungere un commento e menzionare gli utenti.
     
   • Condividere: condividere il documento con altri utenti nell’area di lavoro o nel proprio account HubSpot. In alto a destra, fare clic su Condividi, quindi configurare le autorizzazioni di accesso.
   • Visualizza la cronologia delle versioni: esamina ogni versione del documento in formato "diff". Nella barra laterale destra, clicca sull’icona della cronologia delle versioni, quindi seleziona una linea temporale per confrontare o ripristinare.
   • Esporta: condividi il documento con utenti al di fuori dell’area di lavoro o di HubSpot. In alto a destra, clicca sull’icona dei tre puntini orizzontali , quindi seleziona “Esporta come Markdown”. Il download avrà inizio e il file verrà salvato sul tuo computer.