BetaIn HubSpot Work zusammenarbeiten

Nutzen Sie HubSpot Work, um zu überprüfen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, Aktionspunkte abzuschließen und bei gemeinsamer Arbeit zusammenzuarbeiten. Aktualisieren Sie Tabellen und Dokumente, um Informationen zu verwalten, Aufgaben zu koordinieren und HubSpot Work-Projekte auf Kurs zu halten.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Dies sind die Voraussetzungen:

Einschränkungen und Wissenswertes

Projekte in HubSpot Work sind nicht mit dem Projektobjekt oder den Breeze-Assistent-Projekten verknüpft.

An einem Tisch zusammenarbeiten

Aktualisieren Sie Felder, fügen Sie Dateien hinzu und verknüpfen Sie CRM-System-Datensätze innerhalb einer Tabelle, um Projektdaten zu koordinieren. Sie können auch gespeicherte Ansichten erstellen und verwenden, um die Arbeit in einer Tabelle zu organisieren.

Tabellenansicht bearbeiten und verwenden

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Arbeitsmanagement. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Arbeitsmanagement.
2. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Workspaces und wählen Sie dann einen Workspace aus.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Namen einer Tabelle.
4. Um eine gespeicherte Ansicht zu verwenden, klicken Sie auf den Namen einer Ansichtsregisterkarte, um zwischen gespeicherten Ansichten mit unterschiedlichen Filtern und Anzeigekonfigurationen zu navigieren.
5. Um das Tabellenlayout zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Neu und wählen dann eine Option aus:
   • Gruppe: Fügen Sie der Tabelle eine Organisationskategorie hinzu.
   • Spalte: Fügen Sie der Tabelle Daten hinzu, z. B. ein CRM-System-Referenzfeld, einen Link zu einem HubSpot-Arbeitsdokument oder ein Dropdown-Menü.
     
     
6. Um die Farbe, die Zeilenhöhe und den Textumbruch zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol Tabellenansicht konfigurieren.

Arbeit in einer Tabelle abschließen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Arbeitsmanagement. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Arbeitsmanagement.
2. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Workspaces und wählen Sie dann einen Workspace aus.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Namen einer Tabelle.
4. So schließen Sie Arbeitsaktionen ab:

• • Daten hinzufügen: Klicken Sie auf Element hinzufügen und füllen Sie dann die Details des Aktionselements aus.
  • Daten bearbeiten: Klicken Sie auf ein Feld in der Zeile, um Änderungen am Aktionselement vorzunehmen.
  • Elemente abschließen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Aktionselement und wählen Sie dann Als erledigt markieren aus.
  • Elemente entfernen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Aktionselement und wählen Sie dann Löschen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gemeinsam an einem Dokument arbeiten

Bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam mit anderen Benutzern im Projekt. Markieren Sie Benutzer in Kommentaren mit Erwähnungen, lösen Sie Rückmeldungen und sehen Sie sich den Versionsverlauf Zeile für Zeile an.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Arbeitsmanagement. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Arbeitsmanagement.
2. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Workspaces und wählen Sie dann einen Workspace aus.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Namen eines Dokuments.
4. Innerhalb des Dokuments können Sie:
   • Bearbeiten: Ändern und formatieren Sie Text inline.
   • Inhalt hinzufügen: Fügen Sie Informationen wie Stilelemente, Dokumente und Medien hinzu. Klicken Sie auf den Hauptteil des Dokuments und dann auf das Symbol zum Einfügen von Inhalten , um Inhalte hinzuzufügen.
     
     
   • Kommentare hinzufügen: Erwähnen Sie andere Benutzer in Kommentaren, um gemeinsam am Content zu arbeiten. Klicken und ziehen Sie, um Text hervorzuheben, und wählen Sie dann im Kontextmenü das  Kommentar-Symbol aus, um einen Kommentar hinzuzufügen und Benutzer zu erwähnen.
     
     
   • Teilen: Teilen Sie das Dokument mit anderen Benutzern im Workspace oder in Ihrem HubSpot-Account. Klicken Sie oben rechts auf Teilen und konfigurieren Sie dann Zugriffsberechtigungen.
   • Versionsverlauf anzeigen: Überprüfen Sie jede Iteration des Dokuments in einem Diff-Stil. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf das Symbol für Versionsverlauf und wählen Sie dann eine Chronik aus, um sie zu vergleichen oder wiederherzustellen.
   • Exportieren: Teilen Sie das Dokument mit Benutzern außerhalb des Workspace oder außerhalb von HubSpot. Klicken Sie oben rechts auf die  drei horizontalen Punkte und wählen Sie dann Als Markdown exportieren aus. Der Download wird gestartet und die Datei auf Ihrem Computer gespeichert.