Opret kontrakter automatisk ud fra godkendte tilbud

Kontrakter udgør den centrale kilde til oplysninger om forventede indtægter i HubSpot. Ved at administrere kontrakter i HubSpot kan du registrere og administrere eksisterende kontraktaftaler, manuelt registrere betalinger eller automatisk fakturere købere, foretage opdateringer i løbet af kontraktperioden, forny kontrakter og rapportere indtægter præcist.

Når du har oprettet kontrakter, kan du lære, hvordan du opretter kontrakter ud fra accepterede tilbud. Hvis du foretrækker at oprette kontrakter direkte uden at køberen først skal acceptere et tilbud, kan du læse mere om direkte oprettelse af kontrakter (BETA). Læs mere om, hvordan kontrakter bruges i HubSpot.

Ressourcer til udviklere

Læs mere om at udvikle tilpassede løsninger ved hjælp af Contracts API.

Før du går i gang

Forstå kravene

Accepterede tilbud kan oprette kontrakter, uanset om du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments. Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen, forbliver betalingsinddrivelsen knyttet til det eksisterende tilbud eller den selvstændige fakturaoplevelse. Hvis du er tilmeldt betaversionen, eller hvis du er tilmeldt betaversionenaf Direct Create, Edit og Renew HubSpot Contracts, bruges kontrakter til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og betalingsinddrivelse. Få mere at vide om processen i betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at overføre abonnementer til kontrakter.

Opret kontrakter ud fra accepterede tilbud

Opret kontrakter ud fra accepterede tilbud, når en køber skal gennemgå og acceptere et tilbud, før en kontrakt oprettes. Få mere at vide om administration af CPQ og end-to-end-omsætning i HubSpot.

Før du opretter en kontrakt

Kontraktposten indeholder vigtige kontraktoplysninger, såsom kontakt- og virksomhedsoplysninger, indsigt i forpligtet omsætning samt tilknytninger til andre poster. Lær, hvad du kan se på en kontrakt.

Før du opretter en kontrakt, skal du være opmærksom på følgende detaljer:

• Hvis en linjepost fornyes automatisk, indtil den opsiges, angives der ikke en kontraktudløbsdato.

• Hvis alle linjeposter har en fast løbetid, fastsættes udløbsdatoen til den seneste linjeposts udløbsdato.

• Hvis kontrakten kun indeholder engangslinjeposter, angives der ikke en udløbsdato for kontrakten.

Opret kontrakter ud fra tilbud

1. Opret og udarbejd tilbuddet.
2. Del tilbuddet.
3. Når tilbuddet er accepteret eller underskrevet:
   • Der oprettes automatisk en kontrakt, der knyttes til tilbuddet sammen med den aftale, den kontaktperson og den virksomhed, der er knyttet til tilbuddet.
   • Hvis du er tilmeldtbetaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, genereres og sendes den første faktura også til køberen umiddelbart efter godkendelsen af tilbuddet, uanset den planlagte fakturadato eller forfaldsdato.
   • Der oprettes også en ordre, som knyttes til kontrakten.
4. Sådan vises kontrakten:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
   • Hold markøren over tilbuddet, og klik derefter på Vis eksempel.
   • I panelet til højre skal du rulle ned til kortet Kontrakter og klikke på kontraktnavnet. Hvis kortet Kontrakter ikke vises som standard, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
     
     
5. Kontrakter kan også ses på kontraktindekssiden.

Næste trin

• Læs mere om betaversionen af Connected CPQ, fakturering og betalinger.
• Få mere at vide om, hvordan du opretter skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud.

• Få mere at vide om visning og administration af kontrakter, herunder hvordan man redigerer og fornyer tilbud, opsiger, sletter og eksporterer kontrakter samt knytter kontrakter til andre poster.