Indstil valideringsregler for en egenskab

For at hjælpe med at opretholde ensartede og nøjagtige data i din HubSpot-konto kan du indstille regler for brugerdefinerede tekst- og talegenskaber samt visse standardegenskaber. Når der er indstillet valideringsregler for en egenskab, skal brugerne opfylde egenskabens krav for at kunne gemme en værdi.

Du kan f.eks. oprette en ordrenummer-tekstegenskab , hvor værdier kun kan indeholde numeriske tegn, eller oprette en betalingsbeløb-nummeregenskab, hvor værdier kun kan indeholde op til to decimaler.

Bemærk: Valideringsregler håndhæves ikke i øjeblikket, når man indstiller egenskabsværdier via formularindsendelser eller workflows.

Ud over brugerdefinerede tekst- og talegenskaber kan du indstille valideringsregler for følgende standard HubSpot-egenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: Gadeadresse, Gadeadresse 2, Årlig omsætning, By, Land/Region, Land/Regionskode, Medarbejderinterval, Firmanavn, Antal medarbejdere, Stat/Region, Postnummer.
• Kontaktegenskaber : Gadeadresse, årlig omsætning, by, firmanavn, land/region, e-mail, fornavn, branche, jobtitel, efternavn, besked, hilsen, stat/region, postnummer.
• Aftaleegenskaber: Beløb, Årsag til tabt lukning, Årsag til vundet lukning, Aftalens navn, Næste trin.
• Egenskaber forbillet: Billetnavn.

Brugere skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne indstille valideringsregler for en egenskab.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette eller redigere en egenskab for det pågældende objekt.

• Hvis du vil tilføje valideringsregler til en eksisterende egenskab, skal du klikke på egenskabens navn og derefter klikke på fanen Regler i højre panel.
• Hvis du vil oprette en ny egenskab med valideringsregler, skal du klikke på Opret egenskab øverst til højre.
  • Indtast egenskabens grundlæggende oplysninger i højre panel, og klik derefter på Næste.
  • Som felttype skal du vælge Tekst på én linje, Tekst på flere linjer, Datovælger eller Tal, og derefter klikke på Næste.

• Vælg afkrydsningsfelter for at aktivere valideringsregler for egenskabsværdier. De tilgængelige muligheder afhænger af egenskabens felttype:

• • Tekst på én linje ellertekst på flere linjer: indstil en minimumsgrænse for tegn, indstil en maksimumsgrænse for tegn, begræns værdier til kun numeriske tegn, eller afvis specialtegn ($, % osv.).
  • Datovælger: Indstil de datoer, der er tilladt for denne egenskab, baseret på din kontos tidszone.

• • Tal: Indstil et talområde eller et antal decimaler.
• Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Gem nederst i panelet.

Læs mere om at oprette og redigere egenskaber.