Opsæt handlinger for kundeservicemedarbejderen

Handlinger er opgaver, som kundeservicemedarbejderen kan udføre ved hjælp af dine eksterne apps, og som udløses af specifikke kundeanmodninger. Det kan f.eks. være at tjekke status på en ordre eller sende en e-mail til nulstilling af adgangskode.

Når du har oprettet kundeagenten, kan du konfigurere handlinger, der gør det muligt for agenten at foretage API-kald til dine eksterne apps for at hente data, udføre opgaver og give personlige svar, hvilket reducerer det gentagne manuelle arbejde for dit supportteam.

Du kan også konfigurere handlinger til at kvalificere kundeemner (BETA).

Opsæt handlinger til kundeagenten

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager bør handlinger, der involverer følsomme kontooplysninger (f.eks. kontoadgang eller loginoplysninger), kun omfatte sikre links eller instruktioner og ikke foretage disse ændringer direkte i en samtale.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Træn > Handlinger i menuen i venstre sidepanel .
3. Hvis det er første gang, du opretter en handling, skal du klikke på Tilføj en handling. Hvis du allerede har oprettet handlinger, skal du klikke på Tilføj handling øverst til højre i tabellen.
4. Sådan vælger du en forudkonfigureret skabelon:
   • Klik på Tilføj handling.
   • I biblioteket Handlinger kan du bruge søgefeltet eller filtrene til at finde og vælge en handling (f.eks. Tilmeld besøgende i arbejdsgangen, Opdater CRM-objekt).
     
     
     
   • Se et eksempel på handlingen for at gennemgå, hvordan den fungerer, og se eksempler på udløsende sætninger (f.eks. " Kan du opdatere min adresse?").
     
     

1. • Klik på Fortsæt til opsætning.
2. I afsnittet " Beskriv handlingen " skal du definere, hvordan og hvornår kundeservicemedarbejderen skal udføre handlingen:
   • I feltet " Navn " ( ) skal du indtaste etbeskrivende navn ( ) for handlingen.
   • I feltet »Beskrivelse« skal du indtaste en kort forklaring af, hvad handlingen gør.
   • For at bekræfte en besøgendes identitet, før der udføres en handling på dennes vegne, skal du klikke på rullemenuen " Handlingsbeskyttelsesniveau " og vælge en indstilling:
     • Ingen: kundeservicemedarbejderen udfører handlingen uden at verificere den besøgendes identitet.
     • Match e-mail: Kundemedarbejderen verificerer, at den besøgendes e-mail stemmer overens med e-mailen i vedkommendes HubSpot-kontaktpost, før handlingen udføres.
     • Bekræft e-mail: Kundemedarbejderen sender et bekræftelseslink til den besøgende og udfører først handlingen, når vedkommende har klikket på linket. Hvis den besøgende allerede er anerkendt som bekræftet (for eksempel hvis vedkommende er logget ind eller identificeret via dit system, f.eks. ved hjælp af Visitor Identification API), er et bekræftelseslink muligvis ikke påkrævet.
   • Under »Udløsende sætninger« skal du indtaste et ord eller en sætning, der får kundemedarbejderen til at udføre handlingen (f.eks. »Nulstil min adgangskode«).
     • For at tilføje en trigger skal du klikke på add Tilføj trigger.
     • For at slette en trigger skal du klikke på sletteikonet ved siden af " delete ".

5. I afsnittet Definer påkrævede indtastninger skal du angive de oplysninger, som kundemedarbejderen skal indhente fra kunden, inden handlingen udføres.
   • I feltet „Inputnavn“ skal du indtaste et navn på inputtet (f.eks. „E-mail-adresse“).

• • I feltet " Instruktioner " skal du indtaste en beskrivelse af det forventede format eller de forventede detaljer. For eksempel: "Gyldigt e-mail-format (f.eks. johndoe@example.com)".
  • For at tilføje en indtastning skal du klikke på " add " og derefter på " Add input".
  • For at slette et indtastningsfelt skal du klikke på ikonet" delete delete".

6. I afsnittet " Konfigurer API " skal du konfigurere de API-anmodninger, som kundeservicemedarbejderen skal bruge til at udføre handlingen.
   • Klik på rullemenuen "Metode ", og vælg " GET " eller " POST".
   • I feltet Endpoint-URL skal du indtaste URL'en til dit API-endpoint.
   • Klik pårullemenuen for autentificeringstype, og vælg en af følgende muligheder: Ingen, Inkluder anmodningssignatur i header eller API-nøgle. Få mere at vide om autentificeringsmetoder i HubSpot.
   • Afhængigt af den valgte metode skal du indtaste en nøgle og vælge en egenskab til dine body- eller query-parametre.

7. I afsnittet "Svarinstruktioner" skal du indtaste tekst for at angive, hvilke oplysninger fra API-svaret kundeservicemedarbejderen skal medtage eller udelade. Du kan også tilføje yderligere instruktioner efter behov for at sikre, at medarbejderen giver det korrekte svar.

Forhåndsvisning og offentliggørelse af kundeservicemedarbejderens handlinger

1. Når du har konfigureret dine handlinger, skal du gå til fanen " Forhåndsvisning".
2. Klik på udløserne til venstre for at teste, hvordan kundeservicemedarbejderen reagerer, og kontrollere, at handlingen udføres korrekt.
3. For at offentliggøre handlingen skal du klikke på Offentliggør øverst til højre.

Administrer kundeagenthandlinger

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Træn > Handlinger i menuen i venstre sidepanel .
3. For at få et eksempel på handlingen skal du holde markøren over den og klikke på Eksempel.
4. For at fjerne handlingen fra offentliggørelse skal du holde markøren over den og klikke på Fjern fra offentliggørelse.
5. Hvis handlingen endnu ikke er blevet offentliggjort, kan du redigere og slette den:
   • For at redigere handlingen skal du holde markøren over den og klikke på Rediger.
   • For at slette en handling skal du holde markøren over den og klikke på Slet.

Få mere at vide om administration af kundeagenten.

Konfigurer kundeagenthandlinger til at kvalificere kundeemner (BETA)

Konfigurer kundeagenten til at udføre handlinger til kvalificering af kundeemner. Agenten vil stille kvalificerende spørgsmål, vurdere potentielle kunder, tildele kundeemner en score baseret på dine kriterier og videresende kvalificerede salgsmuligheder til dit salgsteam. Få mere at vide om opsætning af kundeagenthandlinger til kvalificering af kundeemner.