Konfigurer handlinger for kundeagenter

Handlinger er opgaver, som kundeservicemedarbejdere kan udføre ved hjælp af dine eksterne apps, og som udløses af specifikke kundeanmodninger. Det kan f.eks. være at tjekke status på en ordre eller sende en e-mail til nulstilling af adgangskode.

Når du har oprettet en kundeservicemedarbejder, kan du konfigurere handlinger, der gør det muligt for medarbejderen at foretage API-kald til dine eksterne apps for at hente data, udføre opgaver og give personlige svar, hvilket reducerer det gentagne manuelle arbejde for dit supportteam.

Du kan også opsætte handlinger til at kvalificere leads (BETA).

Opsæt handlinger for kundeagenten

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager bør handlinger, der involverer følsomme kontooplysninger (f.eks. kontoadgang eller loginoplysninger), kun sende sikre links eller instruktioner og ikke foretage disse ændringer direkte i en samtale.

Vælg en handling fra handlingsbiblioteket

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Træn > Handlinger i menuen i venstre sidepanel .
3. Klik på Tilføj handling.
4. I handlingsbiblioteket kan du bruge søgefeltet eller filtrene til at finde og vælge en handling (f.eks. Tilmeld besøgende i arbejdsgangen, Opdater CRM-objekt).
   
   
   
5. Se en forhåndsvisning af handlingen for at gennemgå, hvordan den fungerer, og se eksempler på udløsende sætninger (f.eks. Kan du opdatere min adresse?).
   
   
6. Klik på Fortsæt til opsætning.

Definer handlingen

1. I feltet Navn ( ) skal du indtaste etbeskrivende navn ( ) for handlingen.
2. I feltet" Beskrivelse" skal du indtaste en kort beskrivelse af, hvad handlingen gør.
3. For at bekræfte en besøgendes identitet, før der udføres en handling på dennes vegne, skal du klikke på rullemenuen Handlingsbeskyttelsesniveau og vælge en indstilling:
   • Ingen: Kundemedarbejderen udfører handlingen uden at verificere den besøgendes identitet.
   • Match e-mail: Kundemedarbejderen verificerer, at den besøgendes e-mail matcher e-mailen i vedkommendes HubSpot-kontaktpost, før handlingen udføres.
   • Bekræft e-mail: Kundemedarbejderen sender et bekræftelseslink til den besøgende og udfører først handlingen, når vedkommende har klikket på linket. Hvis den besøgende allerede er anerkendt som bekræftet (for eksempel hvis vedkommende er logget ind eller identificeret via dit system, f.eks. ved hjælp af Visitor Identification API), er et bekræftelseslink muligvis ikke påkrævet.
4. Under »Triggerfraser« skal du indtaste et ord eller en sætning, der får kundeservicemedarbejderen til at udføre handlingen (f.eks. »Nulstil min adgangskode«).
5. For at tilføje en trigger skal du klikke på " add " og derefter på " Add trigger".
6. For at slette en trigger skal du klikke på sletteikonet ved siden af " delete ".

Definer påkrævede indtastninger

1. I feltet Indtastningsnavn skal du indtaste et navn på indtastningen (f.eks. e-mail-adresse).
2. I feltet " Instruktioner " skal du indtaste en beskrivelse af det forventede format eller de forventede detaljer. For eksempel: "Gyldigt e-mail-format (f.eks. johndoe@example.com)".
3. For at tilføje en indtastning skal du klikke på » add « og derefter på »Add input«.
4. For at slette en indtastning skal du klikke på delete -ikonet for sletning.

Konfigurer en brugerdefineret API-anmodningshandling

1. Gå til handlingsbiblioteket og vælg handlingen Brugerdefineret API-anmodning.

2. Beskriv handlingen.

3. Definer de nødvendige indtastninger.

4. I afsnittet "Konfigurer API " skal du konfigurere de API-anmodninger, som kundeservicemedarbejderen vil bruge til at udføre handlingen.

• • Klik på rullemenuen "Metode ", og vælg " GET " eller " POST".
  • I feltet Endpoint-URL skal du indtaste URL'en til dit API-endpoint.
  • Klik pårullemenuen for godkendelsestype, og vælg en af følgende muligheder: Ingen, Inkluder anmodningssignatur i header eller API-nøgle. Få mere at vide om godkendelsesmetoder i HubSpot.
  • Afhængigt af den valgte metode skal du indtaste en nøgle og vælge en egenskab til dine body- eller forespørgselsparametre.
  • Klik på " Test API" for at sende en testanmodning.

7. I afsnittet "Svarinstruktioner" skal du indtaste tekst for at angive, hvilke oplysninger fra API-svaret kundeservicemedarbejderen skal medtage eller udelade. Du kan også tilføje yderligere instruktioner efter behov for at sikre, at medarbejderen giver det korrekte svar.

Forhåndsvisning og offentliggørelse af kundeservicemedarbejderens handlinger

1. Når du har konfigureret dine handlinger, skal du gå til fanen „Forhåndsvisning “.
2. Klik på udløserne til venstre for at teste, hvordan kundeservicemedarbejderen reagerer, og kontrollere, at handlingen udføres korrekt.
3. For at offentliggøre handlingen skal du klikke på Offentliggør øverst til højre.

Administrer kundeagenthandlinger

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Træn > Handlinger i menuen i venstre sidepanel .
3. For at få et eksempel på handlingen skal du holde markøren over den og klikke på Eksempel.
4. For at fjerne handlingen fra offentliggørelse skal du holde markøren over den og klikke på Fjern fra offentliggørelse.
5. Hvis handlingen endnu ikke er offentliggjort, kan du redigere og slette den:
   • For at redigere handlingen skal du holde musen over den og klikke på Rediger.
   • For at slette en handling skal du holde markøren over den og klikke på Slet.

Få mere at vide om administration af kundeagenter.

Konfigurer kundeagenthandlinger til at kvalificere kundeemner (BETA)

Konfigurer kundeagenten til at udføre handlinger, der kvalificerer kundeemner. Agenten stiller kvalificerende spørgsmål, vurderer potentielle kunder, tildeler kundeemner en score ud fra dine kriterier og videresender kvalificerede salgsmuligheder til dit salgsteam. Få mere at vide om, hvordan du opsætter kundeagenthandlinger til at kvalificere kundeemner.