Match poster i datasynkronisering

Det er vigtigt at matche poster nøjagtigt i en datasynkronisering for at sikre, at dine poster er opdaterede i både din HubSpot-konto og din tredjepartsapp.

Der er tre måder at matche poster på i en datasynkronisering:

• Standardindstillinger
• Vælg dine felter
• Lav ingen matchning

Bemærk: Ovenstående muligheder er ikke tilgængelige for alle datasynkroniseringsapps eller -objekter.

For at vælge, hvilken metode du vil matche dine optegnelser med:

• Klik på den app, du ønsker at konfigurere postmatchningen for.
• Klik på [objekt]-synkronisering.
• Naviger til Record matching i afsnittet Configure.

Standardindstillinger

Med standardindstillinger bruges følgende egenskaber til at matche poster i datasynkronisering:

• Kontakter eller leads: E-mail-adresse
• Virksomheder: Virksomhedens navn og/eller virksomhedens domænenavn
• Produkter: SKU eller navn

Hvis du f.eks. har produkter med forskellige navne, men samme SKU i din HubSpot-konto og i din anden app, kan du bruge SKU'en til at matche dem. Det hjælper med at holde dine optegnelser konsistente og nøjagtige.

Matchning sker uafhængigt af eventuelle felttilknytninger eller filtre, som du har sat op. Hvis du f.eks. vælger at matche produkter baseret på deres SKU og slår SKU-felttilknytningen fra, vil poster stadig blive matchet ved hjælp af SKU-egenskaben.

Bemærk: Virksomhedsegenskaben Domænenavn skal være defineret i en standard feltmapping for at kunne bruges som identifikator til deduplikering.

Vælg dine egne felter at matche på

Med denne mulighed kan du vælge, hvilke egenskaber der skal bruges som identifikator for matchende poster. Du kan f.eks. vælge et hvilket som helst felt fra din anden app til at mappe med en hvilken som helst egenskab i HubSpot. Det giver dig mere kontrol over synkroniseringen.

HubSpot bruger kun den valgte egenskab til at matche poster, hvilket kan resultere i, at poster ikke matcher som forventet.

Hvis du f.eks. vælger egenskaben Website URL til at matche poster i en virksomhedssynkronisering i stedet for at bruge standardegenskaben Virksomhedsdomænenavn:

• Virksomheder med forskellige Virksomhedsegenskaber kan matche, fordi de har den samme Hjemmeside-URL-egenskab. I dette tilfælde kan du i afsnittet Løsning af datakonflikter vælge den app, der skal prioriteres, når det er uklart, hvilken app der har de mest opdaterede oplysninger.
• Virksomheder med samme virksomhedsdomænenavn, men forskellige værdier for websteds-URL matcher muligvis ikke. Dette kan forårsage en duplikatpost, da synkroniseringen er afhængig af matchning for at afgøre, om der skal oprettes en ny post.

Bemærk: Hvis du vælger denne mulighed, gælder den kun for poster, der endnu ikke er blevet matchet.

Afklaring af matchende identifikator

Det anbefales at gennemgå HubSpot og din anden app for at beslutte, hvilke fælles egenskaber der skal bruges til datasynkronisering for at parre poster. Når posterne er parret, er datasynkroniseringen afhængig af posternes ID'er for at opretholde en live-synkronisering.

• Når der findes et match baseret på den valgte egenskab, opretter synkroniseringen ikke en ny post i den anden app. I stedet oprettes der en parring mellem de to post-ID'er (og parret af post-ID'er gemmes), og de holdes synkroniseret fremadrettet.
• Hvis der ikke findes et match, opretter synkroniseringen en ny post i den anden app. Datasynkroniseringen gemmer record-id'et for den nyligt oprettede record (parret med det oprindelige record-id) og holder de to records synkroniseret fremadrettet.

Derfor bør du kun vælge et record-id som matchende identifikator, hvis du allerede har synkroniseret de respektive record-id'er med den anden app. Dette ville så gøre dem til en delt egenskab.

Lav ingen matchning

Denne indstilling forhindrer HubSpot i at foretage nogen form for matchning af poster. Afhængigt af synkroniseringsretningen vil alle poster blive synkroniseret fra HubSpot til den anden app eller omvendt. Denne synkronisering tager højde for filtre, der er sat op i afsnittet Limit for synkroniseringen.

Denne indstilling anbefales, hvis du vil foretage en indledende synkronisering af alle data fra en app til en anden. Det gør det muligt at synkronisere duplikatposter, og der sker ingen sammenlægning af poster. Hvis du allerede har poster i både HubSpot og din anden app, kan det medføre, at synkroniseringen af poster mislykkes. HubSpot vil f.eks. forhindre poster med samme e-mailadresse i at blive synkroniseret med hinanden.

Forebyggelse af duplikater

For at forhindre, at dobbelte poster synkroniseres til din HubSpot-konto eller din anden app, anbefales det at opsætte filtre i afsnittet Limit i din datasynkroniseringskonfiguration. Filtre begrænser, hvilke poster der er inkluderet i synkroniseringen. Se, hvordan du opsætter filtre her.