Brug migreringsværktøjet til at migrere fra Shopify (legacy) til Shopify (Dataoverførsel)

Få mere at vide om Shopify-integrationen, der drives af Data sync, sammenlignet med den gamle Shopify-integration.

Shopify bruger datasynkronisering

Shopify-integrationen (legacy) synkroniserer data om ordrer og betaling til HubSpots deals-objekt, som ikke blev bygget til at repræsentere data om e-handel. Det har gjort det besværligt at opbygge rapporter og effektive marketingkampagner ved hjælp af data om ordrer og indkøbskurve. Når der opstod en synkroniseringsfejl, var det desuden svært at vide, hvad der skete, og hvordan det skulle løses.

Nu har den nye Shopify-integration, der drives af datasynkronisering, nye objekter for ordrer og indkøbskurve, som gør det nemmere at synkronisere data om e-handel med HubSpot. Integrationen tilbyder også tovejssynkronisering af kontakter og produkter, så brugerne kan være sikre på, at både Shopify og HubSpot har de mest opdaterede oplysninger. Derudover kan du få indsigt i synkroniseringsfejl og bruge synkroniseringsindstillinger for at sikre, at synkroniseringen fungerer som ønsket.

Nøglefunktioner i Shopify (datasynkronisering)

• Tovejs synkronisering af kontakter.
• Tovejs synkronisering af produkter.
• Envejs ordresynkronisering: nyt objekt for ordrer til at repræsentere ordredata i HubSpot.
• Envejssynkronisering af indkøbskurve: nyt indkøbskurv-objekt til at repræsentere forladte betalinger i HubSpot.
• Avancerede synkroniseringsindstillinger: Du har detaljeret kontrol over synkroniseringsopsætningen mellem platforme.
• Synkroniseringsindsigt, herunder: synkroniseret, mislykket og ekskluderet.
• Dedikerede sider med registre for ordrer og indkøbskurve.
• Tilknyt ordrer og indkøbskurve til andre objekter.
• Opret lister baseret på ordrer eller indkøbskurve.

Forskellen mellem Shopify (legacy) og Shopify (datasynkronisering)

Migrer og kontakt Shopify-integrationen

• Klik påShopify-appen.

• Klik på Rate new Shopify data sync app for at opdatere til den nye version af Shopify.

• Klik på Næste i dialogboksen Kontakt din Shopify-datasynkroniseringskonto.
• Indtast dit underdomæne, og klik derefter på Kontakt til Shopify-datasynkronisering.

• I dialogboksen Shopify data sync is connected skal du klikke på Next.
• Synkronisering af kontakter, ordrer og indkøbskurve migreres som standard, men er slået fra. Sådan slår du synkroniseringerne til:

Bemærk: Produkter kan synkroniseres, når den ældre Shopify-app er afinstalleret. Det anbefales at gennemgå nedenstående trin for at konfigurere migrerede synkroniseringer, derefter afinstallere den ældre app og derefter synkronisere produkter.

• • Klik på synkroniseringsnavnet (f.eks. Kontakt-synkronisering).
  • Konfigurationen fra den gamle synkronisering tilføjes automatisk. Du kan justere konfigurationen på hvert trin, hvis det er nødvendigt.

• • Anmeld konfigurationen, og foretag de nødvendige ændringer, og klik derefter på Næste øverst til højre.
  • Anmeld afsnittet Limit, og foretag de nødvendige ændringer, og klik derefter på Next øverst til højre.
  • Anmeld afsnittet Organisk, og foretag eventuelle ændringer, og klik derefter på Anmeldelse øverst til højre.
  • Anmeld konfigurationen. Klik på Gem og synkroniser øverst til højre for at slå synkroniseringen til.
• • Gentag trinnene for alle andre migrerede synkroniseringer. Du kan også tilføje nye synkroniseringer (f.eks. virksomheder) ved at klikke på Synkroniser flere data og følge disse trin.

• Du kan tjekke din migreringsstatus ved at klikke på Tjek migreringsstatus under Gennemfør din migreringsproces.

Migrering af flere Shopify-butikker

Hvis du har flere Shopify-butikker, kan du migrere hver enkelt:

• Klik påShopify-appen.
• Anmeld, hvilke butikker der er kontaktet under Kontakt dine andre butikker.

• Klik på Kontakt for at migrere en anden butik.

Migration af arbejdsgangshandlinger

Konti, der migrerer til den nyeste Shopify via Data Sync-integration, skal migrere nogle af deres deal-baserede arbejdsgange til ordre- eller indkøbskurv-baserede arbejdsgange. Den ældre Shopify-integration synkroniserer Shopify-ordrer og indkøbskurve til HubSpot-deals, og den nye integration synkroniserer Shopify-ordrer til HubSpot-ordrer og Shopify-indkøbskurve til HubSpot-indkøbskurve.

Migreringsværktøjet opretter en ny ordre- eller indkøbskurv-baseret arbejdsgang fra en oprindelig deal-baseret arbejdsgang. Derefter vil dealegenskaberne og tilknytningerne i den oprindelige arbejdsgang blive mappet til ordre- eller indkøbskurvegenskaber og -tilknytninger, afhængigt af dit valg.

Bemærk: Hvis dine eksisterende arbejdsgange i den gamle Shopify-integration omfatter tilpassede dealegenskaber, skal du genskabe dem som ordreegenskaber, før du migrerer.

Migrer arbejdsgange

For at migrere dine arbejdsgange:

• Klik på Shopify-appen .

• Klik på Migrer arbejdsgange under Fuldfør din migreringsproces.

• Anmeld listen over kvalificerede eksisterende arbejdsgange, der skal migreres.
• Vælg en arbejdsgang for objektet Ordre eller Indkøbskurv. Klik derefter for at slå Migrer arbejdsgang til. Den migrerede Ordre- eller Indkøbskurv-arbejdsgang er som standard deaktiveret, og du kan redigere arbejdsgangen, når den er blevet migreret, og derefter slå den til.

• Klik på Migrer arbejdsgange nederst til venstre.
• Hvis du vil tjekke status for overførslen, skal du klikke på Tjek status i boksen Overfør dine eksisterende data til Shopify v2.

• Den migrerede arbejdsgang vises i arbejdsgange-værktøjet med (migreret) tilføjet i slutningen af arbejdsgangens navn.

Understøttede arbejdsgangshandlinger

Inden for deal-baserede arbejdsgange understøttes følgende arbejdsgangshandlinger til at blive migreret:

• SET_PROPERTY
• LIST_BRANCH
• E-MAIL
• EMAIL_NOTIFICATION
• OPGAVE
• FORSINKELSE

SET_PROPERTY

Indstil en egenskabs værdi med tekst eller andre egenskabsværdier. Når denne arbejdsgangshandling migreres, oprettes der en ny Egenskab for Ordre eller Indkøbskurv, hvis der ikke allerede findes en Egenskab for Ordre eller Indkøbskurv med samme navn. Egenskaberne oprettes ved hjælp af kortlægningsreglerne i nedenstående afsnit.

LIST_BRANCH

Opret forskellige grene for en arbejdsgang. Når du migrerer denne arbejdsgangshandling, vil dealegenskaber og tilknytninger med Ordre- eller Indkøbskurv-egenskaber og -tilknytninger blive erstattet ved hjælp af egenskabstilknytningsreglerne i nedenstående afsnit.

Bemærk: Kun grene, der er baseret på matchende filterkriterier, understøttes til migrering, ikke alle typer grene. Få mere at vide om grene i arbejdsgange.

E-MAIL

Send en e-mail ved hjælp af en arbejdsgang. Tilknytninger til deals vil blive oprettet ved hjælp af kortlægningsreglerne i nedenstående afsnit.

E-MAIL MEDDELELSE

Send en intern e-mail-meddelelse til brugerne. Egenskaberne for Deal og andre objekter i brødteksten og emnelinjen vil blive erstattet ved hjælp af kortlægningsreglerne i nedenstående afsnit.

OPGAVER

Opret en opgave i CRM-objektet med titel, brødtekst/noter og tilknytninger, og tildel den til ejeren af en deal eller en bruger. Alle tilknytninger og dealegenskaber vil blive erstattet ved hjælp af kortlægningsreglerne i nedenstående afsnit.

FORSINKELSE

Skab forsinkelse mellem handlinger.

Bemærk: Kun Indstil værdi af tid, Ugedage eller Tidspunkt på dagen understøttes. Læs mere om forsinkelser i arbejdsgange.

Afbildninger

Afhængigt af hvilken type arbejdsgang du vælger at migrere din aftalebaserede arbejdsgang til, vil nedenstående tilknytninger gælde for dealegenskaber, tilknytninger og pipelines:

Dealegenskabstilknytninger