Tilføj og rediger din kontos valutaer

Du kan opdatere din HubSpot-konto til at bruge din virksomheds primære valuta. Hvis du driver forretning i flere valutaer, kan du tilføje valutaer til din konto og indstille en valutakurs i forhold til din primære virksomhedsvaluta for mere nøjagtigt at spore beløbet for dine aftaler.

De tilgængelige muligheder for at administrere valutaer afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Du kan redigere kontoens virksomhedsvaluta i alle konti.

• Konti med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruge flere valutaer, men der er forskellige grænser for, hvor mange valutaer der er tilladt. Se HubSpot Product & Services Catalog for mere information om disse grænser.

Se eksisterende valutaer

Brugere med rettighederne Super Admin eller Edit account defaults kan redigere kontoens standardvaluta eller se tilføjede valutaer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Valuta.
4. Øverst ser du din virksomheds valuta. Det er den valuta, der bruges i totalbeløb for aftaler og i alle aftalerapporter, og den vil være standardvalutaen, når du opretter nye aftaler.
5. Hvis du har tilføjet flere valutaer (kunStarter, Professional og Enterprise ), kan du se en tabel med de valutaer, du har tilføjet, og deres valutakurser.
6. Hvis du vil se historiske valutakurser, skal du holde musen over valutaen og klikke på Handlinger > Vis valutahistorik. Hvis du ønsker, at valutakurserne skal opdateres automatisk, kan du slå automatiske opdateringer af valutakurserne til.

Ændre kontoens standardvaluta

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Valuta.
4. Hold musen over valutaen, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Rediger virksomhedens valuta for at opdatere din kontos standardvaluta.
5. Klik på rullemenuen Virksomhedsvaluta i dialogboksen, og vælg en valuta.
6. Klik på Gem.

Konfigurer nye valutaer (kunStarter, Professional og Enterprise )

For at tilføje valutaer eller redigere valutakurser skal brugere have Super Admin - eller Modify billing- og change name on contract-tilladelser.

Sådan tilføjer du en valuta:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Valutaer, og klik derefter på Tilføj valuta.
4. Klik på rullemenuen Valuta , og vælg din nye valuta.
5. I feltet Valutakurs skal du indtaste den valutakurs, der omregner din nye valuta til din virksomheds valuta.
6. Klik på Gem.

For at redigere en valutakurs:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Valutaer.
4. Hold musen over en valuta, og klik på Rediger. Indtast en valutakurs i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Hvis du ønsker, at valutakurserne skal opdateres automatisk, kan du slå automatisk opdatering af valutakurserne til.

For at fjerne en valuta:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Valutaer.
4. Hold musen over valutaen, og klik på Arkiver. Klik på Arkiver valuta i dialogboksen for at bekræfte. Når en valuta er arkiveret, vil den ikke længere være en mulighed på nye aftaler, men den vil stadig blive brugt på eksisterende aftaler. For disse eksisterende aftaler kan du manuelt opdatere egenskaben Valuta.

Brug flere valutaer med aftaler (kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har konfigureret flere valutaer, kan du:

• Du kan ændre den valuta, der vises i en deals Amount-egenskab, ved at redigere Currency-egenskaben i deal-posten. Læs mere om, hvordan valutaegenskaben påvirker aftalens beløbsegenskaber og aftalens valutakurser.

• Opret brugerdefinerede egenskaber
  der henviser til hver aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta.

• Indstil brugerspecifikke foretrukne valutaer til visning af aftalebeløb i tavlevisningen.

Bruge egenskaben Valuta på aftaler

Du kan indstille valutaen for aftaler ved hjælp af egenskaben Valuta på dine aftaleposter. Beløbet vises derefter i den valgte valuta. Baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen, konverteres værdien derefter til din virksomheds valuta i egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta . Denne egenskab beregnes på følgende måde:

• Hvis en aftale er i en lukket, tabt eller vundet pipelinefase og indeholder en lukkedato, vil egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta bruge den valutakurs, der var gældende på den angivne lukkedato.
  • Hvis der ikke var nogen valutakurs på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, der ligger tættest på afslutningsdatoen.
  • Hvis lukningsdatoen ligger i fremtiden, opdateres egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta for at afspejle nye valutakurser, når lukningsdatoen nærmer sig.
• Hvis en aftale er i en lukket tabt eller vundet pipelinefase, men ikke indeholder en lukningsdato, vil egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta bruge den effektive valutakurs på det tidspunkt, hvor aftalen blev markeret som lukket.
  • Hvis der ikke var nogen valutakurs på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, der var tættest på, da aftalen blev markeret som lukket.

Brug egenskaben Valutakurs på aftaler

For aftaler, der bruger en anden valuta end firmaets valuta, beregnes egenskaben Valutakurs på følgende måde:

• For åbne aftaler (f.eks. aftaler i en åben pipelinefase) opdaterer HubSpot automatisk værdien Valutakurs baseret på den seneste valutakurs, du har angivet for valutaen, og egenskaben kan ikke redigeres manuelt.
• For lukkede aftaler (f.eks. aftaler i et lukket pipeline-stadie) opdateres valutakursværdien ikke automatisk baseret på din indstillede valutakurs, historiske valutakurser, ændringer i valutakoden eller opdateringer af virksomhedens valuta. I stedet vil en lukket aftales valutakurs blive indstillet ud fra den valutakurs, der er gældende på afslutningstidspunktet. Fremover kan superadministratorer eller brugere med multi-currency-write scope manuelt opdatere valutakursværdien på individuelle aftaler eller for flere aftaler i bulk. Værdien kan også opdateres via workflows, integrationer eller API-kald, der ikke tjekker for et bruger-id.

Opret brugerdefinerede valutaegenskaber

Hvis din konto har aftaler i forskellige valutaer, kan du oprette brugerdefinerede valutaegenskaber, der henviser til hver enkelt aftales valuta i stedet for firmaets valuta. For eksempel bruger standardprovisionsbeløbsegenskaben altid virksomhedens valuta, men hvis du vil spore provisionen for aftaler i andre valutaer, kan du oprette en brugerdefineret provisionsegenskab baseret på aftalernes valutaer.

Bemærk: Når du opretter en egenskab, der bruger aftalens valuta, opdateres egenskabens værdier ikke automatisk baseret på valutakurser. Hvis du opdaterer en aftales valuta, skal du manuelt opdatere den brugerdefinerede valutaegenskabs værdi til det korrekte beløb. Da egenskaberne ikke tager højde for valutakurser, anbefales det ikke at bruge brugerdefinerede valutaegenskaber i rapporter.

Sådan opretter du en egenskab, der bruger en deals valuta:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter Aftaleegenskaber.

4. Klik på Create property øverst til højre.
5. Indstil egenskabens grundlæggende detaljer, og klik derefter på fanen Felttype. Du kan oprette enten en talegenskab eller en beregningsegenskab:
   • Talegenskab:
     • Klik på rullemenuen Felttype, og vælg derefter Tal.
     • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.
     • Marker afkrydsningsfeltet Brug postens valuta i stedet for firmaets valuta.
   • Beregningsegenskab (kunProfessional og Enterprise ):
     • Klik på rullemenuen Felttype, og vælg Beregning.
     • Klik på rullemenuen Beregnet egenskabstype, og vælg derefter en af følgende: Brugerdefineret ligning, Min, Max, Optælling, Sum, Gennemsnit, Kun nedrunding, Kun oprunding eller Afrunding til nærmeste.
     • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.
     • Marker afkrydsningsfeltet Brug registreringsvaluta i stedet for virksomhedsvaluta.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Opret.

Bemærk: Hvis du bruger en postvaluta, påvirker det kun, hvordan værdien vises, og det vil ikke automatisk anvende en valutakurs. Hvis du opbygger en brugerdefineret ligning med formeleditoren, kan du inkludere funktionerne exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ligning for at anvende en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Din brugerdefinerede egenskab vil opdatere sin valuta baseret på den værdi, der er indstillet for Valuta på hver aftale. Hvis egenskaben allerede har en værdi for en aftale, og du ændrer den pågældende aftales valuta, ændres valutasymbolet, men værdien opdateres ikke. Du kan manuelt opdatere egenskabens værdi til det ønskede beløb.

Indstil en foretrukken valuta for beløb i aftalefasen i tavlevisning

Når du ser aftaler i tavlevisning, vises beløbene i aftalens faser nederst på tavlen som standard i virksomhedens valuta. Hvis din konto har flere valutaer, kan hver bruger vælge en valuta for at få vist disse beløb i deres foretrukne valuta i stedet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på ikonet for gridIcon.
3. Hold musen over beløbene nederst på tavlen, og klik derefter på Vis i din foretrukne valuta.
4. Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem. Beløbene vises nu i den valgte valuta.
5. Hvis du i stedet vil se beløbene i virksomhedens valuta, skal du holde musen over desamlede og vægtede beløb og se virksomhedens valuta i pop op-boksen.
6. Hvis du vil vælge en anden valuta eller vende tilbage til firmaets valuta, skal du klikke på rullemenuen Tavlehandlinger øverst til højre og derefter vælge Rediger tavle. Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem.

Rediger en varelinjes valuta (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruger med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde og tilknytter produkter til dine aftaler, skal du redigere varelinjens valuta, så den matcher aftalens.

1. Find kortet Line items på deal record. Der vil være en advarsel om "Manglende valuta" ved siden af enhver linjepost, der skal opdateres. Klik på Rediger.
2. Klik på Opdater priser i advarslen Dine varelinjer mangler en VEF-pris .

   

3. Vælg en opdateret valuta i panelet Opdater varelinjepris .
4. Klik på Bekræft.
5. Klik på Gem, og naviger derefter tilbage til aftaleposten. Varelinjevalutaen bør nu matche aftalens valuta.