For at hjælpe med at opretholde nøjagtige tilknytningsdata kan brugere med superadministratorrettigheder konfigurere grænser for antallet af tilknyttede poster eller etiketter, der bruges til at beskrive tilknytninger. Du kan f.eks. sætte en grænse på én associeret virksomhed pr. aftale, fem associerede kontakter pr. aftale eller én kontakt med etiketten Faktureringskontakt pr. virksomhed.
Sådan indstiller du grænser for tilknytninger:
- Gå til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, som du vil indstille tilknytningsgrænser for.
- Klik på fanen Tilknytninger.
- Vælg objekttilknytningen (f.eks. Kontakter til Virksomheder).
- For at sætte en grænse for alle associationer mellem disse objekter, uanset labels:
- Klik på Konfigurer tilknytningsgrænse.
- Vælg en indstilling for hver retning i panelet til højre:
- Mange [poster]: en post kan associeres med mange poster fra det andet objekt.
- Brugerdefineret: en optegnelse kan tilknyttes et bestemt antal optegnelser for det andet objekt. Indtast et tal i feltet for at indstille en brugerdefineret grænse.
- Én [poster]: en post kan kun knyttes til én post i det andet objekt.
- Sådan indstiller du grænsen for en specifik association label:
- Se den aktuelle grænse i kolonnen Labelgrænser. Som standard er de fleste tilknytningsetiketter 1-til-mange (f.eks. kan en kontakt være tilknyttet mange aftaler).
- For at redigere grænsen skal du holde musen over rækken og derefter klikke på Rediger grænse.
-
- I højre panel skal du vælge en mulighed for hver retning:
- Mange [poster] kan have label: en post kan forbindes med mange poster i det andet objekt ved hjælp af labelen.
- Brugerdefineret: en optegnelse kan knyttes til et bestemt antal optegnelser i det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at indstille en brugerdefineret grænse.
-
-
- Én [poster] kan have label: en post kan kun knyttes til én post i det andet objekt ved hjælp af labelen.
- Klik på Gem.
Når det er gemt, kan brugerne ikke oprette tilknytninger eller angive tilknytningsetiketter, der overskrider grænsen.
Bemærk: Hvis den samlede tilknytningsgrænse er sat til én, og labelgrænsen er sat til brugerdefineret eller mange, har tilknytningsgrænsen forrang. Hvis for eksempel antallet af tilknyttede kontakter er begrænset til én, og grænsen for beslutningstagere er sat til mange, er det maksimale antal tilknyttede kontakter én, uanset om den er mærket beslutningstager eller ej.