For at hjælpe med at opretholde nøjagtige tilknytningsdata kan brugere med Superadmin-rettigheder konfigurere grænser for antallet af tilknyttede poster eller etiketter, der bruges til at beskrive tilknytninger. Du kan f.eks. indstille en grænse på én associeret virksomhed pr. aftale, fem associerede kontakter pr. aftale eller én kontakt med etiketten Faktureringskontakt pr. virksomhed.
Sådan indstiller du associeringsgrænser:
- Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil indstille tilknytningsgrænser for.
- Klik på fanen Associations.
- Vælg objektassociationen (f.eks. Kontakter-til-virksomheder).
- For at indstille en grænse for alle associationer mellem disse objekter, uanset etiketter:
- Klik på Opret og konfigurer, og vælg derefter Konfigurer associationsgrænse.
-
- I højre panel skal du vælge en mulighed for hver retning:
- Mange [poster]: En post kan knyttes til mange poster i det andet objekt.
- Brugerdefineret: En post kan knyttes til et bestemt antal poster i det andet objekt. Indtast et tal i feltet for at indstille en brugerdefineret grænse.
- For at indstille grænsen for en specifik association label:
- Se den aktuelle grænse i kolonnen Etiketgrænser. Som standard er de fleste tilknytningsetiketter 1-til-mange (f.eks. kan en kontakt tilknyttes mange aftaler).
- For at redigere grænsen skal du holde musen over rækken og derefter klikke på Mere > Rediger etiketgrænse.
-
- I det højre panel skal du vælge en mulighed for hver retning:
- Mange [poster] kan have etiket: En post kan forbindes med mange poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten.
- Brugerdefineret: En post kan knyttes til et bestemt antal poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at indstille en brugerdefineret grænse.
Når det er gemt, kan brugerne ikke oprette tilknytninger eller indstille tilknytningsetiketter, der overskrider grænsen.
Bemærk: Hvis den samlede associationsgrænse er sat til én, og labelgrænsen er sat til brugerdefineret eller mange, har associationsgrænsen forrang. Hvis f.eks. antallet af tilknyttede kontakter er begrænset til én, og grænsen for beslutningstager er sat til mange, er det maksimale antal tilknyttede kontakter én, uanset om den er mærket beslutningstager eller ej.