Klon en post

Du kan klone en post for hurtigt at forudfylde ejendomsværdier og tilknytninger. Det sparer tid og reducerer manuelt input. Understøttede objekter omfatter kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, aftaler, tjenester, kurser, lister, projekter og brugerdefinerede objekter (kunEnterprise). Klonpanelet afspejler panelet for oprettelse af poster. Det betyder, at det kun er de konfigurerede standard- og brugerdefinerede egenskabsværdier og tilknytninger, der kopieres. Tilknytninger som tilbud, aktiviteter eller vedhæftede filer kopieres ikke automatisk.

Opret en klonet post

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på den post, du vil klone.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Klon.
4. I det højre panel skal du gennemgå de værdier og associationer, der skal klones. Hvis du ønsker det, kan du foretage ændringer.

Bemærk: Unikke egenskabsværdier (f.eks. e-mail, virksomhedens domænenavn og brugerdefinerede egenskaber) eller egenskaber med følsomme data vil blive slettet. Det betyder, at du manuelt skal indtaste en værdi for disse egenskaber efter kloningen.

5. Indtast en værdi for alle påkrævede eller unikke egenskaber (f.eks. e-mail på en kontakt).
6. Klik på Klon, når du er færdig.

Revision af klonede poster

Du kan filtrere og se klonede poster ved hjælp af egenskaben Postkilde og gennemgå klonede handlinger i revisionsloggen (kunEnterprise) .

Sådan opbygger du et klonet postsegment:

1. Klik på Opret segment.
2. Vælg det objekt, du vil have segmentet til at referere til (f.eks. Tilbud).
3. Klik på Næste.
4. Klik på Tilføj filter, og vælg derefter Objektegenskaber (f.eks. Kontaktegenskaber).
5. Søg, og vælg derefter Record source.
6. Vælg Record Clone i den sekundære dropdown-menu.
7. Gem segmentet.

For at revidere klonhandlinger i revisionsloggen:

1. Klik på Audit log i menuen i venstre sidepanel.
2. Vælg CRM-objekt i rullemenuen Kategori.
3. Vælg Klon i rullemenuen Handling.
4. Gennemgå detaljerne i tabellen.