Rediger, slet eller kommenter en aktivitet

Rediger, slet eller skriv kommentarer til aktiviteter, der er registreret i poster, herunder opkald, opgaver, noter, møder, manuelt registrerede e-mails, brevpost samt SMS-, LinkedIn- eller WhatsApp-beskeder. Når du tilføjer en kommentar, kan brugere med adgang til posten se den og svare på den.

Rediger en aktivitet

Sådan redigerer du detaljerne for en aktivitet:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på den post, hvor aktiviteten er registreret.
3. Klik på fanen Aktiviteter .
4. Find aktiviteten på tidslinjen.
5. Hvis aktivitetsoplysningerne er skjult, skal du klikke på aktivitetens navn for at udvide den.
6. Rediger aktiviteten. Afhængigt af aktivitetstypen vil du se forskellige muligheder.

Rediger værdier for brugerdefinerede egenskaber

Du kan ændre værdier for brugerdefinerede egenskaber for opkald, møder eller opgaver (BETA). Sådan redigerer du egenskabsværdier:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på den post, hvor aktiviteten er registreret.
3. Klik på fanen Aktiviteter.
4. Find aktiviteten på tidslinjen.
5. Hvis aktivitetsdetaljerne er skjult, skal du klikke på aktivitetens navn for at udvide den.
6. Klik på Handlinger, og vælg derefter Vis alle egenskaber.
7. Naviger til den egenskab, du vil redigere, og indtast eller vælg derefter en værdi.

Slet en aktivitet

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på den post, hvor aktiviteten er registreret.
3. Klik på fanen Aktiviteter.
4. Find aktiviteten på tidslinjen.
5. Klik på Handlinger, og vælg derefter Slet.
6. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

Kommenter en aktivitet

Sådan tilføjer du en kommentar til en aktivitet:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på den post, hvor aktiviteten er registreret.
3. Klik på fanen Aktiviteter.
4. Find aktiviteten på tidslinjen.
5. Klik nederst i aktiviteten på Tilføj kommentar eller [x] kommentarer ( f.eks. 1 kommentar), hvis der allerede er kommentarer.
6. Indtast din kommentar i tekstfeltet. Du kan bruge værktøjslinjen til formatering nederst til at formatere din kommentar og indsætte et link, et billede, en artikel fra vidensdatabasen eller et uddrag.
7. Klik på Gem. Kommentaren tilføjes til aktiviteten.

Bemærk: En aktivitet kan højst have 100 kommentarer.

Sådan redigerer eller sletter du en eksisterende kommentar:

1. Klik på [x] kommentarer ( f.eks. 1 kommentar) nederst i aktiviteten.
2. Hold markøren over kommentaren, og vælg derefter en af følgende muligheder:

• Klik på redigeringsikonet edit for at redigere kommentaren, indtast dine ændringer i tekstfeltet, og klik derefter på Gem.
• Klik på slet-ikonet delete for at slette kommentaren. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.