Du kan redigere, slette eller efterlade kommentarer til aktiviteter, der er logget med registre, herunder opkald, opgaver, noter, møder, manuelt loggede e-mails, post og SMS'er, LinkedIn- eller WhatsApp-beskeder. For kommentarer gælder det, at brugere med adgang til registret kan se og svare på din kommentar.
Sådan redigerer du en aktivitet:
- Naviger til dine registre. For eksempel CRM > Kontakter.
- Klik på navnet på det register, hvor aktiviteten er logget.
- Klik på fanen Aktiviteter.
- Find aktiviteten i tidslinjen. Hvis aktivitetsoplysningerne er foldet sammen, skal du klikke påpilen til højre på right øverst til venstre for at udvide aktiviteten.
- Rediger aktiviteten. Afhængigt af typen af aktivitet vil du se forskellige muligheder.
Sådan sletter du en aktivitet:
- Klik på Handlinger, og vælg derefter Slet.
- Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
Sådan tilføjer du en kommentar til en aktivitet:
- klik på Tilføj kommentar i bunden af aktiviteten eller på [x] kommentarer (f.eks. 1 kommentar), hvis der er eksisterende kommentarer.
- Indtast din kommentar i tekstfeltet. Du kan bruge RTF-værktøjslinjen i bunden til at formatere din kommentar og indsætte et link, et billede, en artikel i vidensbasen eller en tekstblok.
- Klik på Gem. Kommentaren bliver føjet til aktiviteten.
Bemærk: En aktivitet kan maksimalt have 100 kommentarer.
Sådan redigerer eller sletter du en eksisterende kommentar:
- Klik på [x] kommentarer i bunden af aktiviteten (f.eks. 1 kommentar).
- Hold musen over kommentaren, og vælg derefter et af følgende:
-
- Klik på blyantikonet edit for at redigere kommentaren, indtast dine ændringer i tekstfeltet, og klik derefter på Gem.
- Klik på ikonet delete delete for at slette kommentaren. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.