Brug Gantt-visningen

Brug Gantt-visningen på indekssiderne til at vise poster og de tilknyttede opgaver på en tidslinje. Med Gantt-visningen kan du på ét sted følge med i, hvordan poster og opgaver er planlagt over tid.

Konfigurer Gantt-indstillingerne for at vise yderligere egenskaber på Gantt-bjælkerne og justere start- og slutdatoerne for tidslinjen. Lær, hvordan du konfigurerer Gantt-visningen, navigerer i Gantt-visningen og administrerer poster i Gantt-visningen.

Gantt-visningen er tilgængelig for følgende objekter:

• Virksomheder
• Kontakter
• Kurser
• Aftaler
• Oplysninger
• Markedsføringsbegivenheder
• Ordrer
• Projekter
• Tjenester
• Opgaver
• Billetter
• Brugerdefinerede objekter

Konfigurer Gantt-visningen

Rediger visningsindstillingerne for en eksisterende Gantt-visning, eller opret en ny.

Konfigurer Gantt-indstillingerne

Sådan konfigurerer du Gantt-indstillingerne:

1. Gå til dine poster ( f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).

2. Klik på navnet på den gemte visnings fane, du vil konfigurere.
3. Klik på indstillingsikonet øverst til højre for at åbne Visningsindstillinger.
4. Vælg Gantt-visning under Visningstype.
   
   
5. Klik på Gantt-indstillinger i panelet til højre, og konfigurer derefter følgende:
   
   • Administrer [Objekt]-datoegenskaber: de start- og slutdatoegenskaber, der bruges til visningen. Klik på rullemenuerne Startdato og Slutdato, og vælg derefter en egenskab til hver. Hvis du ikke vælger en slutdatoegenskab, vises alle poster som søjler, der dækker én dag.
   • [Objekt]-bjælkeindhold: de egenskaber, der vises på postbjælkerne. Klik på Tilføj, klik på Egenskaber, og vælg derefter op til fem egenskaber. For at fjerne en egenskab skal du klikke på ikonet remove for at fjerne den.
   • Indhold i opgavelinjen: de egenskaber, der vises på opgavelinjerne. Klik på Tilføj, klik på Egenskaber, og vælg derefter op til fem egenskaber. For at fjerne en egenskab skal du klikke på remove fjern-ikonet.
   
6. Klik på X-ikonet for at lukke konfigurationspanelet.

Konfigurer Gantt-tabellen

Sådan konfigurerer du Gantt-tabellen:

1. Naviger til dine poster ( f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på navnet på den gemte visningsfane, du vil konfigurere.
3. Klik på indstillingsikonet øverst til højre for at åbne visningsindstillingerne.
4. Vælg Gantt-visningunder Visningstype.
5. Hold musen over en kolonneoverskrift i Gantt-tabellen, klik på ikonet med de tre lodrette prikker , og vælg derefter Tilføj kolonne.
   
   
   
6. Vælg en egenskab, der skal tilføjes til tabellen. For at tilføje en opgaveegenskab skal du klikke på rullemenuen [objekt] og vælge Opgave og derefter vælge en opgaveegenskab (f.eks. Prioritet, Forfaldsdato).
   

Bemærk: Hvis både det objekt, du ser på, og opgaveobjektet har den tilføjede egenskab, kombineres de i samme kolonne (f.eks. " Prioritet for aftaler og opgaver"). Hvis en egenskab er specifik for et objekt, vises den kun for det pågældende objekt (f.eks. " Beløb for aftaler").

7. For at ændre størrelsen på Gantt-tabellen skal du klikke og trække i enden af tabellen. Når tabellen er mindre, kan du rulle for at se flere kolonner.
8. For at skjule tabellen skal du klikke på ikonet for at skjule.sideba

Naviger i Gantt-visningen

Øverst i tabellen kan du bruge følgende værktøjer:

• Dato-valg: Ved siden af " I dag" skal du klikke på datoikonet for at vælge en tidligere eller fremtidig dato på tidslinjen.
• Navigering på tidslinjen: Klik på historiske eller fremtidige for at rulle vandret hen over tidslinjen. Du kan også bruge piletasterne på tastaturet eller trackpad'en. Klik på "I dag" for at centrere visningen på dagens dato igen.
• Opgavefiltre: Klik på rullemenuenOpgavefase, og vælg derefter indstillinger for kun at vise bestemte opgaver på tidslinjen (f.eks. vis kun igangværende opgaver).
• Zoom på tidslinjen: Klik på rullemenuen" Måned" øverst til højre, og vælg derefter en tidsramme (f.eks. timer, dage, uger). For at zoome ind eller ud skal du klikke på plus-ikonet eller minus-ikonet eller bruge dit trackpad. Tidsskalaen ændres, når du zoomer.

Administrer poster i Gantt-visningen

Opret og afslut opgaver, juster start- og slutdatoen for dine poster og tilknyttede opgaver, og åbn poster og opgaver i forhåndsvisningssidepanelet.

Du kan også udføre massehandlinger på poster af samme objekttype ved hjælp af tabellen. Lær, hvordan du redigerer poster i massevis.

Sådan administrerer du dine poster i Gantt-visningen:

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på navnet på en gemt visningsfane, som du vil administrere.
3. Klik på indstillingsikonet øverst til højre for at åbne visningsindstillingerne.
4. Vælg Gantt-visningunder Visningstype.
5. Hold musen over navnet på en post i Gantt-tabellen, og klik derefter på plusikonet for at oprette en opgave. Opgaven vises automatisk på tidslinjen.
   
   
6. For at vise en postens tilknyttede opgaver skal du klikke på udvidelsesikonet ved siden af postens navn. Hvis opgaverne allerede vises, skal du klikke på sammenklappningsikonet for at skjule dem.
7. For at afslutte en opgave skal du holde markøren over den og derefter klikke på ikonet for afslutning .
8. For at ændre start- eller slutdatoen for en post eller opgave skal du holde markøren over en tidslinjebjælke og derefter klikke og trække et slutpunkt. Dine ændringer gemmes automatisk. Manglende start- eller slutdatoer vises som udtonede bjælker.
9. For at åbne en post eller en opgave i forhåndsvisningssidepanelet skal du holde markøren over den og derefter klikke på forhåndsvisningsikonet.