Utiliza la vista de Gantt

Utiliza la vista de Gantt en las páginas de índice para mostrar los registros y sus tareas asociadas en una cronología. Con la vista de Gantt, puedes hacer un seguimiento de cómo se programan los registros y las tareas a lo largo del tiempo, todo en un mismo lugar. 

Configura los ajustes del diagrama de Gantt para mostrar propiedades adicionales en las barras del diagrama y ajusta las fechas de inicio y fin de la cronología. Aprende a configurar la visualización del diagrama de Gantt, a navegar por la vista de Gantt y a gestionar los registros en dicha vista.

La vista de Gantt está disponible para los siguientes objetos: 

• Empresas
• Contactos
• Cursos
• Negocios
• Fichas
• Evento de marketing
• Pedidos
• Proyectos
• Servicios
• Tareas
• Tickets
• Objetos personalizados

Configurar la visualización del diagrama de Gantt

Edita la configuración de visualización de una vista de Gantt existente o crea una nueva.

Configurar los ajustes del diagrama de Gantt

Para configurar los ajustes del diagrama de Gantt:

1. Accede a tus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).

2. Haz clic en el nombre de la pestaña de una vista guardada que quieras configurar.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de configuración de « » para abrir la configuración de «View». 
4. En «Tipo de vista», selecciona «Vista de Gantt». 
   
   
5. En el panel de la derecha, haz clic en «Configuración de Gantt» y,a continuación, configura lo siguiente:
   
   • Gestionar las propiedades de fecha de [Objeto]: las propiedades de fecha de inicio y fin que se utilizan para la vista. Haz clic en los menús desplegables «Fecha de inicio » y «Fecha de finalización » y, a continuación, selecciona una propiedad para cada uno. Si no seleccionas una propiedad de fecha de finalización, todos los registros aparecerán como barras de un solo día.
   • [Objeto] Contenido de las barras: las propiedades que se muestran en las barras de registros. Haz clic en «Añadir», luego en «Propiedades» y, a continuación, selecciona hasta cinco propiedades. Para eliminar una propiedad, haz clic en el remove icono de eliminar.
   • Contenido de la barra de tareas: las propiedades que se muestran en las barras de tareas. Haz clic en «Añadir», luego en «Propiedades» y, a continuación, selecciona hasta cinco propiedades. Para eliminar una propiedad, haz clic en el remove icono de eliminar.
   
6. Haz clic en el icono «X» para cerrar el panel de configuración.

Configurar la tabla de Gantt

Para configurar la tabla de Gantt: 

1. Accede a tus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Haz clic en el nombre de la pestaña de una vista guardada que quieras configurar.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de configuraciónde « » para abrir la configuración de «View».
4. En «Tipo de vista», selecciona «Vista de Gantt».
5. En la tabla de Gantt, pasa el cursor por encima del encabezado de una columna, haz clic en elicono de los tres puntos verticales y, a continuación, selecciona «Añadir columna».
   
   
   
6. Selecciona una propiedad para añadirla a la tabla. Para añadir una propiedad de tarea, haz clic en el menú desplegable « » [objeto] y selecciona «Tarea»; a continuación, selecciona una propiedad de tarea (por ejemplo, «Prioridad» o «Fecha de vencimiento»).
   

Ten en cuenta que, si tanto el objeto que estás viendo como el objeto «Tareas» tienen la propiedad «añadida», se combinan en la misma columna (por ejemplo, «Prioridad de oportunidades» y «Prioridad de tareas»). Si una propiedad es específica de un objeto, solo se muestra para ese objeto (por ejemplo, «Valor del negocio»).

7. Para cambiar el tamaño de la tabla de Gantt, haz clic y arrastra el extremo de la tabla. Si la tabla es más pequeña, desplázate para ver más columnas.
8. Para ocultar la tabla, haz clic en el icono de ocultar.sideba

Navegar por la vista de Gantt

En la parte superior de la tabla, puedes utilizar las siguientes herramientas: 

• Selección de fecha: junto a «Hoy», haz clic en el icono de fecha « » para seleccionar una fecha pasada o futura en la cronología.
• Navegación por la cronología: haz clic en las flechas ( históricas)o ( futuras) para desplazarte horizontalmente por la cronología. También puedes utilizar las teclas de flecha del teclado o el trackpad. Haz clichoy mismo en « » para volver a centrar la fecha de hoy.
• Filtros de tareas: haz clic en el menú desplegable«Fase de la tarea » y, a continuación, selecciona las opciones para mostrar solo determinadas tareas en la cronología (por ejemplo, mostrar solo las tareas en curso).
• Ampliar la cronología: en la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable «Mes» y, a continuación, selecciona un intervalo de tiempo (por ejemplo, horas, días o semanas). Para ampliar o reducir la imagen, haz clic en elicono « » ( más) o en el icono« » (menos) , o utiliza el trackpad. La escala temporal cambia al ampliar la imagen.

Gestionar registros en la vista de Gantt

Crea y completa tareas, modifica las fechas de inicio y finalización de tus registros y de las tareas asociadas, y abre registros y tareas en la barra lateral de vista previa. 

También puedes realizar acciones masivas en los registros del mismo tipo de objeto utilizando la tabla. Aprende a editar registros de forma masiva. 

Para gestionar tus registros en la vista de Gantt: 

1. Accede a tus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Haz clic en el nombre de la pestaña de una vista guardada que quieras gestionar.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en elicono de configuraciónde « » para abrir la configuración de«View».
4. En «Tipo de vista», selecciona «Vista de Gantt».
5. En la tabla de Gantt, pasa el cursor por encima del nombre de un registro y, a continuación, haz clic en el icono «+» de « » para crear una tarea. La tarea aparece automáticamente en la cronología. 
   
   
6. Para ver las tareas asociadas a un registro, haz clic en elicono de expansión« » situado junto al nombre del registro. Si las tareas ya están visibles, haz clic en elicono de contraer « » para ocultarlas.
7. Para completar una tarea, pasa el cursor por encima de ella y, a continuación, haz clic en el icono de « » que indica queestá completada.
8. Para cambiar la fecha de inicio o de finalización de un registro o una tarea, pasa el cursor por encima de una barra de la cronología y, a continuación, haz clic y arrastra un punto final. Tus cambios se guardan automáticamente. Las fechas de inicio o finalización que faltan aparecen como barras difuminadas.
9. Para abrir un registro o una tarea en la barra lateral de vista previa, pasa el cursor por encima y, a continuación, haz clic en el icono de vista previa.