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使用甘特圖檢視

上次更新時間： 2026年11月9日

在索引頁面上使用甘特圖檢視，可將記錄及其相關任務顯示於時間軸上。透過甘特圖檢視，您可以在同一個介面中追蹤記錄與任務隨時間推移的排程狀況。

設定甘特圖選項，可在甘特圖條上顯示額外屬性，並調整時間軸的開始與結束日期。瞭解如何設定甘特圖顯示方式、瀏覽甘特圖視圖，以及在甘特圖視圖中管理記錄。

甘特圖檢視適用於以下物件：

設定甘特圖顯示

編輯現有甘特圖檢視的顯示設定，或建立新的甘特圖檢視。

要設定甘特圖設定：

導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
點擊您要設定的已儲存檢視分頁名稱。
在右上角，點擊 設定圖示以開啟「 檢視設定」。
在「檢視類型」下，選取「甘特圖檢視」。
在右側面板中，點擊「甘特圖設定」，然後進行以下設定：
- 管理 [物件] 日期屬性：此檢視所使用的開始日期與結束日期屬性。點選「開始日期」和「結束日期」下拉式選單，然後為每個選項選取一個屬性。若未選取結束日期屬性，所有記錄將以單日條形顯示。
- [物件] 條形內容：顯示於記錄條形上的屬性。點擊「新增」，再點擊「屬性」，然後最多可選取五項屬性。若要移除某項屬性，請點擊remove 移除圖示。
- 「工作」條內容：顯示於工作條上的屬性。按一下「新增」，再按一下「屬性」，然後最多選取五項屬性。若要移除屬性，請按一下 remove 移除圖示。
點擊X 圖示以 關閉設定面板。

要設定甘特圖：

導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
點擊您要設定的已儲存檢視分頁名稱。
在右上角，點擊 設定圖示 以開啟「檢視設定」。
在「 檢視類型」下，選擇「 甘特圖檢視」。
在甘特圖表格中，將滑鼠懸停於欄位標題上，點擊 三個垂直點圖示，然後選擇 「新增欄位」。
選擇要新增至表格的屬性。若要新增任務屬性，請點擊 [物件] 下拉式選單並選擇 「任務」，接著選擇一項 任務屬性 （例如：優先級、截止日期）。

請注意：若您正在檢視的物件與「任務」物件皆具備該新增屬性，則兩者會合併顯示於同一欄中（例如：「商機」與「任務」的「優先級」）。若某屬性僅適用於特定物件，則僅會針對該物件顯示（例如： 「商機」的「金額」）。

在表格頂端，您可以使用以下工具：

日期選取：在 「今天」旁邊，點擊 日期圖示 ，以在時間軸上選取過去或未來的日期。
時間軸導覽：點擊歷史或未來箭頭，在時間軸上水平捲動。您也可以使用鍵盤方向鍵或觸控板。點擊「今天」可將視圖重新對準當日日期。
任務篩選器：點擊「 任務階段」下拉式選單，然後選擇選項，僅在時間軸上顯示特定任務（例如：僅顯示進行中的任務）。
時間軸縮放：在右上角點擊「月份」下拉式選單，然後選擇時間範圍（例如：小時、天、週）。若要放大或縮小，請點擊加 號圖示或減號圖示，或使用觸控板。縮放時，時間刻度會隨之調整。

建立及完成任務、調整記錄及其相關任務的開始與結束日期，並在預覽側邊欄中開啟記錄與任務。

您亦可透過表格對同一物件類型的記錄執行批次操作。瞭解如何批次編輯記錄。

要在甘特圖視圖中管理您的記錄：

導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
點擊您要管理的已儲存檢視分頁名稱。
在右上角，點擊 設定圖示 以開啟「檢視設定」。
在「 檢視類型」下，選擇「 甘特圖檢視」。
在甘特圖表格中，將游標懸停於記錄名稱上，然後點擊 加號圖示以建立任務。該任務會自動顯示在時間軸上。
若要顯示記錄相關的任務，請點擊記錄名稱旁邊的 展開圖示 。若任務已顯示，請點擊 收起圖示 以隱藏它們。
若要完成一項任務，請將游標懸停在該任務上，然後點擊「完成」圖示。
若要變更記錄或任務的開始或結束日期，請將游標懸停在 時間軸條上，然後點擊並拖曳端點。您的變更會自動儲存。缺少開始或結束日期的項目會以淡色條狀顯示。
若要在預覽側邊欄中開啟記錄或任務，請將游標懸停在其上方，然後點擊 預覽圖示。

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