Utilisez la vue Gantt

Utilisez la vue Gantt sur les pages d’index pour afficher les fiches d’informations et leurs tâches associées sur une chronologie. Grâce à la vue Gantt, vous pouvez suivre la planification des fiches d’informations et des tâches au fil du temps à un seul endroit. 

Configurez les paramètres du Gantt pour afficher des propriétés supplémentaires sur les barres du Gantt et ajustez les dates de début et de fin de la chronologie. Découvrez comment configurer l’affichage Gantt, accéder à la vue Gantt et gérer les fiches d’informations dans la vue Gantt.

La vue Gantt est disponible pour les objets suivants : 

• Entreprises
• Contacts
• Cours
• Transactions
• Listes
• Événements marketing
• Commandes
• Projets
• Services
• Tâches
• Tickets
• Objets personnalisés

Configurer l’affichage de Gantt

Modifiez les paramètres d’affichage d’une vue Gantt existante ou créez-en une nouvelle.

Configurer les paramètres de Gantt

Pour configurer les paramètres de Gantt :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).

2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue enregistré que vous souhaitez configurer.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône des paramètres pour ouvrir Afficher les paramètres. 
4. Sous Type d’affichage, sélectionnez Vue de Gantt. 
   
   
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur Paramètres de Gantt,puis  configurez les éléments suivants :
   
   • Gérer les propriétés de date de [objet] : les propriétés de date de début et de fin utilisées pour la vue. Cliquez sur les menus déroulants Date de début et Date de fin , puis sélectionnez une propriété pour chacun. Si vous ne sélectionnez pas de propriété Date de fin, toutes les fiches d’informations apparaissent sous forme de barres d’un jour.
   • Contenu de la barre de [objet] : les propriétés qui s’affichent sur les barres de fiche d’informations. Cliquez sur Ajouter, cliquez sur Propriétés, puis sélectionnez jusqu’à cinq propriétés. Pour supprimer une propriété, cliquez sur l’icône Supprimerremove.
   • Contenu de la barre des tâches : les propriétés qui s’affichent dans les barres des tâches. Cliquez sur Ajouter, cliquez sur Propriétés, puis sélectionnez jusqu’à cinq propriétés. Pour supprimer une propriété, cliquez sur l’icône Supprimerremove.
   
6. Cliquez sur l’icône X pour fermer le panneau de configuration.

Configurer le tableau de Gantt

Pour configurer le tableau de Gantt : 

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue enregistré que vous souhaitez configurer.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Paramètres pour ouvrir Afficher les paramètres.
4. Sous Type d’affichage, sélectionnez Vue de Gantt.
5. Dans le tableau de Gantt, passez le curseur de la souris sur un en-tête de colonne et cliquez sur  de trois points verticaux, puis sélectionnez Ajouter une colonne.
   
   
   
6. Sélectionnez une propriété à ajouter au tableau. Pour ajouter une propriété de tâche, cliquez sur le menu déroulant [objet] et sélectionnez Tâche, puis sélectionnez une propriété de tâche (par exemple, Priorité, Date d’échéance).
   

Remarque : Si l’objet que vous consultez et l’objet Tâches possèdent tous deux la propriété ajoutée, ils sont combinés dans la même colonne (par exemple, Transactions et Priorité des tâches). Si une propriété est spécifique à un objet, elle n’est affichée que pour cet objet (par exemple, le montant des transactions).

7. Pour redimensionner le tableau de Gantt, cliquez sur la fin du tableau et faites-la glisser. Lorsque le tableau est plus petit, faites défiler pour afficher plus de colonnes.
8. Pour réduire le tableau, cliquez sur l’icône Réduire.sideba

Accéder à la vue Gantt

En haut du tableau, vous pouvez utiliser les outils suivants : 

• Sélection de la date : à côté de Aujourd’hui, cliquez sur l’icône de date pour sélectionner une date passée ou future dans la chronologie.
• Chronologie : cliquez sur les flèches historiques ou futures pour faire défiler horizontalement la chronologie. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées ou le trackpad de votre clavier. Cliquez sur Aujourd’hui pour recentrer sur la date d’aujourd’hui.
• Filtres de tâches : cliquez sur le menu déroulant Phase de tâche, puis sélectionnez des options pour afficher uniquement certaines tâches sur la chronologie (par exemple, afficher uniquement les tâches en cours).
• Zoom sur la chronologie : dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Mois , puis sélectionnez une période (par exemple, heures, jours, semaines). Pour effectuer un zoom avant ou arrière, cliquez sur l’icône plus ou   l’icône moins ou utilisez votre trackpad. L’échelle de temps change à mesure que vous zoomez.

Gérer les fiches d’informations en mode Gantt

Créez et terminez des tâches, ajustez les dates de début et de fin de vos fiches d’informations et des tâches associées, et ouvrez des fiches d’informations et des tâches dans la barre latérale d’aperçu.

Vous pouvez également effectuer des actions en masse sur des fiches d’informations du même type d’objet à l’aide du tableau. Découvrez comment modifier des fiches d’informations en masse.

Pour gérer vos fiches d’informations dans la vue Gantt :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue enregistré que vous souhaitez gérer.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur  Paramètres pour ouvrir Afficher les paramètres.
4. Sous Type d’affichage, sélectionnez Vue de Gantt.
5. Dans le tableau de Gantt, passez le curseur sur le nom d’une fiche d’informations, puis cliquez sur l’icône plus pour créer une tâche. La tâche apparaît automatiquement dans la chronologie. 
   
   
6. Pour afficher les tâches associées à une fiche d’informations, cliquez sur le   boutonDévelopper l’icône à côté du nom de la fiche d’informations. Si les tâches sont déjà affichées, cliquez sur l’icône de réduction pour les masquer.
7. Pour terminer une tâche, placez le curseur dessus, puis cliquez sur l’icône Terminer.
8. Pour modifier la date de début ou de fin d’une fiche d’informations ou d’une tâche, passez le curseur sur une barre de chronologie, puis cliquez sur un point d’arrivée et faites-le glisser. Les modifications que vous opérez sont sauvegardées automatiquement. Les dates de début ou de fin manquantes apparaissent sous forme de barres estompées.
9. Pour ouvrir une fiche d’informations ou une tâche dans la barre latérale d’aperçu, survolez-la, puis cliquez sur l’icône Aperçu.