Gebruik de Gantt-weergave

Gebruik de Gantt-weergave op indexpagina’s om records en de bijbehorende taken op een tijdlijn weer te geven. Met de Gantt-weergave kunt u op één plek bijhouden hoe records en taken in de loop van de tijd zijn ingepland.

Configureer de Gantt-instellingen om extra eigenschappen op Gantt-balken weer te geven en pas de begin- en einddatums van de tijdlijn aan. Ontdek hoe u de Gantt-weergave kunt configureren, door de Gantt-weergave kunt navigeren en records in de Gantt-weergave kunt beheren.

De Gantt-weergave is beschikbaar voor de volgende objecten:

• Bedrijven
• Contactpersonen
• Cursussen
• Deals
• Advertenties
• Marketingevenementen
• Bestellingen
• Projecten
• Diensten
• Taken
• Tickets
• Aangepaste objecten

De Gantt-weergave configureren

Pas de weergave-instellingen van een bestaande Gantt-weergave aan of maak een nieuwe aan.

De Gantt-instellingen configureren

Om de Gantt-instellingen te configureren:

1. Ga naar uw records ( bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).

2. Klik op de naam van het tabblad met een opgeslagen weergave die u wilt configureren.
3. Klik rechtsboven op het instellingenpictogram om de weergave-instellingen te openen.
4. Selecteer onder 'Weergavetype' de Gantt-weergave.
   
   
5. Klik in het rechterpaneel op Gantt-instellingen en configureer vervolgens het volgende:
   
   • [Object]-datumkenmerken beheren: de kenmerken voor de start- en einddatum die voor de weergave worden gebruikt. Klik op de vervolgkeuzemenu’s Startdatum en Einddatum en selecteer vervolgens voor elk een kenmerk. Als u geen einddatumkenmerk selecteert, worden alle records weergegeven als balken van één dag.
   • Inhoud van [Object]-balken: de eigenschappen die op de recordbalken worden weergegeven. Klik op ‘Toevoegen’, klik op ‘Eigenschappen’ en selecteer vervolgens maximaal vijf eigenschappen. Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram ‘Verwijderen’ ( remove ).
   • Inhoud van de taakbalk: de eigenschappen die op de taakbalken worden weergegeven. Klik op ‘Toevoegen’, klik op ‘Eigenschappen’ en selecteer vervolgens maximaal vijf eigenschappen. Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram remove .
   
6. Klik op het X-pictogram om het configuratievenster te sluiten.

De Gantt-tabel configureren

Om de Gantt-tabel te configureren:

1. Ga naar uw records ( bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Klik op de naam van een opgeslagen weergavetabblad dat u wilt configureren.
3. Klik rechtsboven op het instellingenpictogram om de weergave-instellingen te openen .
4. Selecteeronder 'Weergavetype' de Gantt-weergave.
5. Beweeg in de Gantt-tabel de muisaanwijzer over een kolomkop, klik op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteer vervolgens Kolom toevoegen.
   
   
   
6. Selecteer een eigenschap om aan de tabel toe te voegen. Om een taakeigenschap toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu [object] en selecteert u 'Taak'. Selecteer vervolgens een taakeigenschap (bijv. Prioriteit, Vervaldatum).
   

Let op: als zowel het object dat u bekijkt als het takenobject de toegevoegde eigenschap hebben, worden ze samengevoegd in dezelfde kolom (bijv. Prioriteit van deals en taken). Als een eigenschap specifiek is voor één object, wordt deze alleen voor dat object weergegeven (bijv. Bedrag van deals).

7. Om de grootte van de Gantt-tabel aan te passen, klikt u op het uiteinde van de tabel en sleept u deze. Als de tabel kleiner is, kunt u scrollen om meer kolommen te bekijken.
8. Om de tabel samen te vouwen, klik je op het pictogram voor samenvouwen.sideba

Navigeren in de Gantt-weergave

Bovenaan de tabel kun je de volgende hulpmiddelen gebruiken:

• Datumselectie: klik naast ‘Vandaag’ op het datumpictogram om een datum in het verleden of de toekomst in de tijdlijn te selecteren.
• Navigeren door de tijdlijn: klik op de historische of toekomstige om horizontaal door de tijdlijn te scrollen. Je kunt ook de pijltjestoetsen op je toetsenbord of je trackpad gebruiken. Klik op 'Vandaag' om de datum van vandaag weer in het midden te plaatsen.
• Taakfilters: klik op het vervolgkeuzemenu'Taakfase ' en selecteer vervolgens opties om alleen bepaalde taken op de tijdlijn weer te geven (bijv. alleen lopende taken weergeven).
• Zoomen op detijdlijn: klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Maand ' en selecteer vervolgens een tijdsbestek (bijv. uren, dagen, weken). Om in of uit te zoomen, klik je op het plus-pictogram of het min-pictogram, of gebruik je je trackpad. De tijdschaal verandert naarmate je in- of uitzoomt.

Records beheren in de Gantt-weergave

Maak taken aan en voltooi ze, pas de begin- en einddatum van je records en bijbehorende taken aan, en open records en taken in de voorbeeldzijbalk.

Je kunt ook bulkacties uitvoeren op records van hetzelfde objecttype via de tabel. Lees hoe je records in bulk kunt bewerken.

Om je records in de Gantt-weergave te beheren:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Klik op de naam van een tabblad met een opgeslagen weergave die u wilt beheren.
3. Klik rechtsboven op het instellingenpictogram om de weergave-instellingen te openen .
4. Selecteeronder Weergavetype de Gantt-weergave.
5. Beweeg in de Gantt-tabel de muisaanwijzer over de naam van een record en klik vervolgens op het plus-pictogram om een taak aan te maken. De taak verschijnt automatisch op de tijdlijn.
   
   
6. Om de bijbehorende taken van een record weer te geven, klik je op het uitvouwpictogram naast de naam van het record. Als de taken al worden weergegeven, klik je op het samenvouwpictogram om ze te verbergen.
7. Om een taak te voltooien, beweeg je de muis eroverheen en klik je vervolgens op het voltooiings -pictogram.
8. Om de begin- of einddatum van een record of taak te wijzigen, beweeg je de muisaanwijzer over een tijdlijnbalk en klik en sleep je vervolgens een eindpunt. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Ontbrekende begin- of einddatums worden weergegeven als vervaagde balken.
9. Om een record of een taak in de zijbalk met voorbeelden te openen, beweeg je de muis eroverheen en klik je vervolgens op het voorbeeldpictogram.