Verwenden Sie die Gantt-Ansicht.

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht auf Indexseiten, um Datensätze und die ihnen zugeordneten Aufgaben in einer Chronik anzuzeigen. Mit der Gantt-Ansicht können Sie an einem Ort nachverfolgen, wie Datensätze und Aufgaben im Zeitverlauf geplant werden. 

Konfigurieren Sie die Gantt-Einstellungen, um zusätzliche Eigenschaften auf Gantt-Balken anzuzeigen und die Start- und Enddaten der Chronik anzupassen. Erfahren Sie, wie Sie die Gantt-Anzeige konfigurieren, in der Gantt-Ansicht navigieren und Datensätze in der Gantt-Ansicht verwalten.

Die Gantt-Ansicht ist für die folgenden Objekte verfügbar: 

• Unternehmen
• Kontakte
• Kurse
• Deals
• Listings
• Marketingevents
• Bestellungen
• Projekte
• Services
• Aufgaben
• Tickets
• Benutzerdefinierte Objekte

Konfigurieren Sie die Gantt-Anzeige

Bearbeiten Sie die Anzeigeeinstellungen für eine vorhandene Gantt-Ansicht oder erstellen Sie eine neue.

Konfigurieren der Gantt-Einstellungen

So konfigurieren Sie die Gantt-Einstellungen:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen (z. B. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.).

2. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansichtsregisterkarte, die Sie konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Einstellungen , um die Einstellungen anzuzeigen. 
4. Wählen Sie unter Ansichtstyp die Option Gantt-Ansicht aus. 
   
   
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf Gantt-Einstellungenund  konfigurieren Sie dann Folgendes:
   
   • [Objekt]-Datumseigenschaften verwalten: die Eigenschaften für das Start- und Enddatum, die für die Ansicht verwendet werden. Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Startdatum und Enddatum und wählen Sie dann jeweils eine Eigenschaft aus. Wenn Sie keine Enddatum-Eigenschaft auswählen, werden alle Datensätze als Tagesbalken angezeigt.
   • [Objekt]-Leisteninhalte: die Eigenschaften, die in den Datensatzleisten angezeigt werden. Klicken Sie auf Hinzufügen, klicken Sie auf Eigenschaften und wählen Sie dann bis zu fünf Eigenschaften aus. Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das remove Entfernen-Symbol.
   • Inhalt der Taskleiste: Die Eigenschaften, die in den Taskleisten angezeigt werden. Klicken Sie auf Hinzufügen, klicken Sie auf Eigenschaften und wählen Sie dann bis zu fünf Eigenschaften aus. Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das remove Entfernen-Symbol.
   
6. Klicken Sie auf das X-Symbol , um den Konfigurationsbereich zu schließen.

Die Gantt-Tabelle konfigurieren

So konfigurieren Sie die Gantt-Tabelle: 

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen (z. B. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.).
2. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansichtsregisterkarte, die Sie konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Einstellungen, um die Ansichtseinstellungen zu öffnen.
4. Wählen Sie unter Ansichtstyp die Option Gantt-Ansicht aus.
5. Bewegen Sie in der Gantt-Tabelle den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift und klicken Sie auf die  mit den drei vertikalen Punkten und wählen Sie dann Spalte hinzufügen aus.
   
   
   
6. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, die der Tabelle hinzugefügt werden soll. Um eine Aufgaben-Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü [Objekt] und wählen Aufgabe aus. Wählen Sie dann eine Aufgaben-Eigenschaft aus (z. B. Priorität, Fälligkeitsdatum).
   

Bitte beachten: Wenn sowohl das Objekt, das Sie anzeigen, als auch das Aufgabenobjekt über die hinzugefügte Eigenschaft verfügen, werden sie in derselben Spalte zusammengefasst (z. B. Deals und Aufgabenpriorität). Wenn eine Eigenschaft spezifisch für ein Objekt ist, wird sie nur für dieses Objekt angezeigt (z. B. Deal-Betrag ).

7. Um die Größe der Gantt-Tabelle zu ändern, klicken Sie auf das Ende der Tabelle und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Wenn die Tabelle kleiner ist, scrollen Sie, um mehr Spalten anzuzeigen.
8. Um die Tabelle auszublenden, klicken Sie auf das Symbol für Einklappen.sideba

Navigieren Sie durch die Gantt-Ansicht.

Im oberen Bereich der Tabelle können Sie die folgenden Tools verwenden: 

• Datumsauswahl: Klicken Sie neben Heute auf das Datumssymbol, um ein vergangenes oder zukünftiges Datum in der Chronik auszuwählen.
• Chronik-Navigation: Klicken Sie auf die historischen oder zukünftigen Pfeile, um horizontal über die Chronik zu scrollen. Sie können auch Ihre Tastatur, die Pfeiltasten oder das Trackpad verwenden. Klicken Sie auf "Heute ", um zum heutigen Datum zurückzukehren.
• Aufgabenfilter: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aufgabenphase und wählen Sie dann Optionen aus, um nur bestimmte Aufgaben in der Chronik anzuzeigen (z. B. nur laufende Aufgaben anzeigen).
• Chronik-Zoom: Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Monat und wählen Sie dann einen Zeitrahmen (z. B. Stunden, Tage, Wochen) aus. Klicken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf das Plus- oder   Minus-Symbol oder verwenden Sie Ihr Trackpad. Die Zeitskala ändert sich, wenn Sie zoomen.

Datensätze in der Gantt-Ansicht verwalten

Erstellen und schließen Sie Aufgaben ab, passen Sie das Start- und Enddatum Ihrer Datensätze und zugeordneten Aufgaben an und öffnen Sie Datensätze und Aufgaben in der Vorschauseitenleiste.

Mit der Tabelle können Sie auch Massenaktionen für Datensätze des gleichen Objekttyps durchführen. Erfahren Sie, wie Sie mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten können.

So verwalten Sie Ihre Datensätze in der Gantt-Ansicht:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen (z. B. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.).
2. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansichtsregisterkarte, die Sie verwalten möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche  Einstellungen, um die Ansichtseinstellungen zu öffnen.
4. Wählen Sie unter Ansichtstyp die Option Gantt-Ansicht aus.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Gantt-Tabelle über den Namen eines Datensatzes und klicken Sie dann auf das Plus-Symbol , um eine Aufgabe zu erstellen. Die Aufgabe erscheint automatisch in der Chronik. 
   
   
6. Um die zugeordneten Aufgaben eines Datensatzes anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche  Symbol für Erweitern neben dem Namen des Datensatzes. Wenn die Aufgaben bereits angezeigt werden, klicken Sie auf das Einklappen-Symbol, um sie auszublenden.
7. Um eine Aufgabe abzuschließen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie dann auf das Abschließen-Symbol.
8. Um das Start- oder Enddatum eines Datensatzes oder einer Aufgabe zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Chronik-Leiste und klicken Sie dann auf einen Endpunkt und ziehen Sie ihn. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Fehlende Start- oder Enddaten erscheinen als verblasste Balken.
9. Um einen Datensatz oder eine Aufgabe in der Vorschauseitenleiste zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz oder eine Aufgabe und klicken Sie dann auf das Vorschausymbol .