Utilizza la visualizzazione di Gantt

Utilizza la vista Gantt nelle pagine dell'indice per visualizzare i record e le attività ad essi associate su una linea temporale. Con la vista Gantt, puoi monitorare in un unico posto la pianificazione dei record e delle attività nel tempo.

Configurare le impostazioni del diagramma di Gantt per visualizzare proprietà aggiuntive sulle barre del diagramma e regolare le date di inizio e fine della linea temporale. Scopri come configurare la visualizzazione del diagramma di Gantt, navigare nella vista Gantt e gestire i record nella vista Gantt.

La vista Gantt è disponibile per i seguenti oggetti:

• Aziende
• Contatti
• Corsi
• Opportunità
• Annunci
• Eventi di marketing
• Ordini
• Progetti
• Servizi
• Attività
• Ticket
• Oggetti personalizzati

Configurazione della visualizzazione del diagramma di Gantt

Modifica le impostazioni di visualizzazione di una vista Gantt esistente oppure creane una nuova.

Configurare le impostazioni del diagramma di Gantt

Per configurare le impostazioni del diagramma di Gantt:

1. Accedere ai propri record ( ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).

2. Fare clic sul nome della scheda di una vista salvata che si desidera configurare.
3. In alto a destra, fare clic sull'icona delle impostazioni per aprire le impostazioni della vista.
4. In Tipo di vista, seleziona Vista Gantt.
   
   
5. Nel pannello di destra, clicca su " Impostazioni Gantt", quindi configura quanto segue:
   
   • Gestisci proprietà data [Oggetto]: le proprietà relative alla data di inizio e di fine utilizzate per la vista. Fai clic sui menu a discesa Data di inizio e Data di fine, quindi seleziona una proprietà per ciascuna. Se non selezioni una proprietà relativa alla data di fine, tutti i record vengono visualizzati come barre di un solo giorno.
   • Contenuto delle barre [Oggetto]: le proprietà visualizzate sulle barre dei record. Fare clic su Aggiungi, quindi su Proprietà e selezionare fino a cinque proprietà. Per rimuovere una proprietà, fare clic sull’icona di rimozione remove.
   • Contenuto della barra delle attività: le proprietà visualizzate sulle barre delle attività. Fare clic su Aggiungi, quindi su Proprietà e selezionare fino a cinque proprietà. Per rimuovere una proprietà, fare clic sull’icona di rimozione remove.
   
6. Fare clic sull’icona X per chiudere il pannello di configurazione.

Configurare la tabella di Gantt

Per configurare la tabella di Gantt:

1. Accedere ai propri record ( ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fai clic sul nome della scheda di una vista salvata che desideri configurare.
3. In alto a destra, clicca sull'icona delle impostazioni per aprire le impostazioni della vista.
4. In Tipo di vista, seleziona Vista Gantt.
5. Nella tabella di Gantt, passa il mouse sull'intestazione di una colonna, fai clic sull'icona dei tre puntini verticali , quindi seleziona Aggiungi colonna.
   
   
   
6. Seleziona una proprietà da aggiungere alla tabella. Per aggiungere una proprietà dell’attività, clicca sul menu a tendina [oggetto] e seleziona Attività, quindi seleziona una proprietà dell’attività (ad es., Priorità, Data di scadenza).
   

Nota: se sia l’oggetto che stai visualizzando sia l’oggetto “Attività” dispongono della proprietà aggiunta, queste vengono combinate nella stessa colonna (ad es. “Priorità delle trattative e delle attività”). Se una proprietà è specifica di un oggetto, viene mostrata solo per quell’oggetto (ad es. “Importo delle trattative”).

7. Per ridimensionare la tabella di Gantt, clicca e trascina l’estremità della tabella. Quando la tabella è più piccola, scorri per visualizzare più colonne.
8. Per comprimere la tabella, fare clic sull’icona di compressione.sideba

Navigazione nella vista Gantt

Nella parte superiore della tabella è possibile utilizzare i seguenti strumenti:

• Selezione della data: accanto a “Oggi”, clicca sull’icona della data per selezionare una data passata o futura nella linea temporale.
• Navigazione nella linea temporale: clicca sulle frecce "storiche " o "future" per scorrere orizzontalmente lungo la linea temporale. Puoi anche utilizzare i tasti freccia della tastiera o il trackpad. Fai clic su Oggi per ricentrare la visualizzazione sulla data odierna.
• Filtri attività: fare clic sul menu a discesa "Fase attività ", quindi selezionare le opzioni per visualizzare solo determinate attività sulla linea temporale (ad es. mostrare solo le attività in corso).
• Zoom della linea temporale: in alto a destra, clicca sul menu a tendina "Mese", quindi seleziona un intervallo di tempo (ad es. ore, giorni, settimane). Per ingrandire o rimpicciolire, clicca sull’icona più o sull’icona meno , oppure usa il trackpad. La scala temporale cambia man mano che si esegue lo zoom.

Gestire i record nella vista Gantt

Crea e completa le attività, modifica le date di inizio e fine dei tuoi record e delle attività associate, e apri i record e le attività nella barra laterale di anteprima.

È inoltre possibile eseguire azioni in blocco sui record dello stesso tipo di oggetto utilizzando la tabella. Scopri come modificare i record in blocco.

Per gestire i tuoi record nella vista Gantt:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fare clic sul nome della scheda di una vista salvata che si desidera gestire.
3. In alto a destra, fare clic sull'icona delle impostazioni per aprire le impostazioni della vista.
4. In Tipo di vista, seleziona Vista Gantt.
5. Nella tabella di Gantt, passa il mouse sul nome di un record, quindi fai clic sull'icona più per creare un'attività. L'attività appare automaticamente sulla linea temporale.
   
   
6. Per visualizzare le attività associate a un record, clicca sull’icona di espansione accanto al nome del record. Se le attività sono già visualizzate, clicca sull’icona di compressione per nasconderle.
7. Per completare un'attività, passa con il mouse su di essa, quindi fai clic sull'icona di completamento .
8. Per modificare la data di inizio o di fine di un record o di un'attività, passa il mouse su una barra della linea temporale, quindi fai clic e trascina un punto finale. Le modifiche vengono salvate automaticamente. Le date di inizio o di fine mancanti appaiono come barre sbiadite.
9. Per aprire un record o un'attività nella barra laterale di anteprima, passa il mouse su di esso, quindi fai clic sull'icona di anteprima.