Käytä Gantt-näkymää

Käytä hakusivujen Gantt-näkymää, kun haluat näyttää tietueet ja niihin liittyvät tehtävät aikajanalla. Gantt-näkymän avulla voit seurata yhdestä paikasta, miten tietueet ja tehtävät on aikataulutettu ajan kuluessa.

Määritä Gantt-asetukset, jotta Gantt-palkkeihin näkyy lisäominaisuuksia, ja säädä aikajanan alku- ja loppupäiviä. Opi määrittämään Gantt-näkymän asetukset, navigoimaan Gantt-näkymässä ja hallitsemaan tietueita Gantt-näkymässä.

Gantt-näkymä on käytettävissä seuraaville objekteille:

• Yritykset
• Yhteyshenkilöt
• Kurssit
• Kaupat
• Ilmoitukset
• Markkinointitapahtumat
• Tilaukset
• Projektit
• Palvelut
• Tehtävät
• Lippuja
• Mukautetut objektit

Määritä Gantt-näkymän asetukset

Muokkaa olemassa olevan Gantt-näkymän näyttöasetuksia tai luo uusi näkymä.

Määritä Gantt-asetukset

Voit määrittää Gantt-asetukset seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi ( esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).

2. Napsauta sen tallennetun näkymän välilehden nimeä, jota haluat määrittää.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa -asetuskuvaketta avataksesi Näkymän asetukset.
4. Valitse Näkymätyyppi-kohdasta Gantt-näkymä.
   
   
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Gantt-asetukset ja määritä seuraavat asetukset:
   
   • Hallitse [Objekti]-päivämääräominaisuuksia: näkymässä käytettävät aloitus- ja lopetuspäivämääräominaisuudet. Napsauta Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä -pudotusvalikoita ja valitse sitten kummallakin ominaisuus. Jos et valitse lopetuspäivämääräominaisuutta, kaikki tietueet näkyvät yhden päivän palkkeina.
   • [Objekti]-palkin sisältö: tietuepalkkeihin näytettävät ominaisuudet. Napsauta Lisää, napsauta Ominaisuudet ja valitse sitten enintään viisi ominaisuutta. Poista ominaisuus napsauttamalla remove poistokuvaketta.
   • Tehtäväpalkin sisältö: ominaisuudet, jotka näkyvät tehtäväpalkissa. Napsauta Lisää, napsauta Ominaisuudet ja valitse sitten enintään viisi ominaisuutta. Poista ominaisuus napsauttamalla remove poistokuvaketta.
   
6. Sulje määrityspaneeli napsauttamalla X-kuvaketta .

Gantt-taulukon määrittäminen

Määritä Gantt-taulukko seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi ( esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta sen tallennetun näkymän välilehdennimeä, jota haluat määrittää.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa -asetuskuvaketta avataksesi Näkymän asetukset.
4. ValitseNäkymätyyppi-kohdasta Gantt-näkymä.
5. Vie hiiri Gantt-taulukon sarakkeen otsikon päälle, napsauta -kuvaketta (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitse sitten Lisää sarake.
   
   
   
6. Valitse ominaisuus, jonka haluat lisätä taulukkoon. Jos haluat lisätä tehtävän ominaisuuden, napsauta [object] -pudotusvalikkoa ja valitse Tehtävä ja valitse sitten tehtävän ominaisuus (esim. Prioriteetti, Määräaika).
   

Huomaa: jos sekä katsomassasi objektissa että tehtäväobjektissa on sama ominaisuus, ne yhdistetään samaan sarakkeeseen (esim. Kaupat ja Tehtävien prioriteetti). Jos ominaisuus koskee vain yhtä objektia, se näkyy vain kyseisen objektin kohdalla (esim. Kauppojen summa).

7. Voit muuttaa Gantt-taulukon kokoa napsauttamalla ja vetämällä taulukon reunaa. Kun taulukko on pienempi, voit vierittää nähdäksesi lisää sarakkeita.
8. Voit piilottaa taulukon napsauttamalla piilotuskuvaketta.sideba

Gantt-näkymän selaaminen

Taulukon yläosassa voit käyttää seuraavia työkaluja:

• Päivämäärän valinta: napsauta Tänään-kohdan vieressä olevaa -päivämääräkuvaketta valitaksesi menneen tai tulevan päivämäärän aikajanalta.
• Aikajanan selaus: napsauta -historia- tai -tulevaisuus- -nuolia vierittääksesi aikajanalla vaakasuunnassa. Voit käyttää myös näppäimistön nuolinäppäimiä tai ohjauslevyä. Napsauta Tänään-kohtaa keskittääksesi näkymän tämän päivän päivämäärään.
• Tehtäväsuodattimet: napsauta Tehtävän vaihe -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehdot, jotta aikajanalla näytetään vain tietyt tehtävät (esim. näytä vain käynnissä olevat tehtävät).
• Aikajanan zoomaus: napsauta oikeassa yläkulmassa Kuukausi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten aikaväli (esim. tunnit, päivät, viikot). Voit suurentaa tai pienentää näkymää napsauttamalla plus-kuvaketta tai miinus-kuvaketta tai käyttämällä ohjauslevyä. Aikaskaala muuttuu zoomatessasi.

Hallitse tietueita Gantt-näkymässä

Luo ja viimeistele tehtäviä, muokkaa tietueiden ja niihin liittyvien tehtävien aloitus- ja lopetuspäiviä sekä avaa tietueita ja tehtäviä esikatselupalkissa.

Voit myös suorittaa joukkotoimintoja saman objektityypin tietueille taulukon avulla. Lue, miten tietueita muokataan joukkotoiminnoilla.

Tietueiden hallinta Gantt-näkymässä:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta sen tallennetun näkymän välilehdennimeä, jota haluat hallita.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa -asetuskuvaketta avataksesi Näkymän asetukset.
4. ValitseNäkymätyyppi-kohdasta Gantt-näkymä.
5. Vie hiiri tietueen nimen päälle Gantt-taulukossa ja napsauta sitten plus-kuvaketta luodaksesi tehtävän. Tehtävä näkyy automaattisesti aikajanalla.
   
   
6. Voit näyttää tietueeseen liittyvät tehtävät napsauttamalla tietueen nimen vieressä olevaa -laajennuskuvaketta. Jos tehtävät ovat jo näkyvissä, voit piilottaa ne napsauttamalla -supistuskuvaketta .
7. Voit merkitä tehtävän valmiiksi viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla valmii -kuvaketta.
8. Voit muuttaa tietueen tai tehtävän aloitus- tai päättymispäivämäärää viemällä hiiren aikajanan palkinpäälle ja napsauttamalla ja vetämällä päätepistettä. Muutokset tallennetaan automaattisesti. Puuttuvat aloitus- tai päättymispäivämäärät näkyvät haalistuneina palkkeina.
9. Voit avata tietueen tai tehtävän esikatselupalkissa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla sitten esikatselukuvaketta.