Använd Gantt-vyn

Använd Gantt-vyn på indexsidorna för att visa poster och tillhörande uppgifter på en tidslinje. Med Gantt-vyn kan du på ett och samma ställe följa hur poster och uppgifter är schemalagda över tid.

Konfigurera Gantt-inställningarna för att visa ytterligare egenskaper på Gantt-staplarna och justera start- och slutdatum för tidslinjen. Lär dig hur du konfigurerar Gantt-visningen, navigerar i Gantt-vyn och hanterar poster i Gantt-vyn.

Gantt-vyn är tillgänglig för följande objekt:

• Företag
• Kontakter
• Kurser
• Affärer
• Annonser
• Marknadsföringsevenemang
• Beställningar
• Projekt
• Tjänster
• Uppgifter
• Biljetter
• Anpassade objekt

Konfigurera Gantt-visningen

Redigera visningsinställningarna för en befintlig Gantt-vy eller skapa en ny.

Konfigurera Gantt-inställningarna

Så här konfigurerar du Gantt-inställningarna:

1. Navigera till dina poster ( t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).

2. Klicka på namnet på den sparade vyfliken som du vill konfigurera.
3. Klicka på inställningsikonen uppe till höger för att öppna visningsinställningarna.
4. Under Visningstyp väljer du Gantt-vy.
   
   
5. I den högra panelen klickar du på Gantt-inställningar och konfigurerar sedan följande:
   
   • Hantera [Objekt]-datumegenskaper: de start- och slutdatumegenskaper som används för vyn. Klicka på rullgardinsmenyerna Startdatum och Slutdatum och välj sedan en egenskap för varje. Om du inte väljer någon slutdatumegenskap visas alla poster som staplar för en enda dag.
   • [Objekt] stapelinnehåll: de egenskaper som visas på poststaplarna. Klicka på Lägg till, klicka på Egenskaper och välj sedan upp till fem egenskaper. För att ta bort en egenskap klickar du på remove borttagningsikonen.
   • Innehåll i uppgiftsstaplar: de egenskaper som visas på uppgiftsstaplarna. Klicka på Lägg till, klicka på Egenskaper och välj sedan upp till fem egenskaper. Om du vill ta bort en egenskap klickar du på remove borttagningsikonen.
   
6. Klicka på X-ikonen för att stänga konfigurationspanelen.

Konfigurera Gantt-tabellen

Så här konfigurerar du Gantt-tabellen:

1. Navigera till dina poster ( t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på den sparade vyfliken som du vill konfigurera.
3. Klicka på inställningsikonen uppe till höger för att öppna vyinställningarna.
4. Under Visningstyp väljer du Gantt-vy.
5. I Gantt-tabellen håller du muspekaren över en kolumnrubrik, klickar på ikonen med tre vertikala punkter och väljer sedan Lägg till kolumn.
   
   
   
6. Välj en egenskap som ska läggas till i tabellen. För att lägga till en uppgifts-egenskap, klicka på rullgardinsmenyn [objekt] och välj Uppgift, välj sedan en uppgifts-egenskap (t.ex. Prioritet, Förfallodatum).
   

Observera: om både det objekt du visar och uppgiftsobjektet har den tillagda egenskapen, slås de samman i samma kolumn (t.ex. Affärers och uppgifters prioritet). Om en egenskap är specifik för ett objekt visas den endast för det objektet (t.ex. Affärers belopp).

7. För att ändra storlek på Gantt-tabellen klickar du och drar i tabellens kant. När tabellen är mindre kan du bläddra för att se fler kolumner.
8. För att dölja tabellen klickar du på ikonen för att dölja.sideba

Navigera i Gantt-vyn

Högst upp i tabellen kan du använda följande verktyg:

• Datumval: bredvid Idag klickar du på datumikonen för att välja ett tidigare eller framtida datum i tidslinjen.
• Navigering i tidslinjen: klicka på historiska eller framtida för att bläddra horisontellt längs tidslinjen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet eller styrplattan. Klicka på Idag för att återgå till dagens datum.
• Uppgiftsfilter: klicka på rullgardinsmenyn Uppgiftsfas och välj sedan alternativ för att endast visa vissa uppgifter på tidslinjen (t.ex. visa endast pågående uppgifter).
• Zooma på tidslinjen: klicka på rullgardinsmenyn ”Månad” uppe till höger och välj sedan en tidsram (t.ex. timmar, dagar, veckor). För att zooma in eller ut, klicka på plusikonen eller minusikonen , eller använd pekplattan. Tidsskalan ändras när du zoomar.

Hantera poster i Gantt-vyn

Skapa och slutför uppgifter, justera start- och slutdatum för dina poster och tillhörande uppgifter samt öppna poster och uppgifter i förhandsgranskningsfältet.

Du kan också utföra massåtgärder på poster av samma objekttyp med hjälp av tabellen. Läs mer om hur du massredigerar poster.

Så här hanterar du dina poster i Gantt-vyn:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på den sparade vyfliken som du vill hantera.
3. Klicka på inställningsikonen uppe till höger för att öppna visningsinställningarna.
4. Under Visningstyp väljer du Gantt-vy.
5. I Gantt-tabellen håller du muspekaren över namnet på en post och klickar sedan på plusikonen för att skapa en uppgift. Uppgiften visas automatiskt på tidslinjen.
   
   
6. För att visa en postens tillhörande uppgifter klickar du på utvidgningsikonen bredvid postens namn. Om uppgifterna redan visas klickar du på minimeringsikonen för att dölja dem.
7. För att slutföra en uppgift, håll muspekaren över den och klicka sedan på ikonen för attslutföra .
8. För att ändra start- eller slutdatum för en post eller uppgift, håll muspekaren över en tidslinje och klicka och dra sedan en slutpunkt. Dina ändringar sparas automatiskt. Saknade start- eller slutdatum visas som bleka staplar.
9. För att öppna en post eller en uppgift i förhandsgranskningsfältet, håll muspekaren över den och klicka sedan på förhandsgranskningsikonen.