Skorzystaj z widoku Gantta

Skorzystaj z widoku Gantta na stronach indeksowych, aby wyświetlić rekordy i powiązane z nimi zadania na osi czasu. Dzięki widokowi Gantta możesz w jednym miejscu śledzić harmonogram rekordów i zadań w czasie.

Skonfiguruj ustawienia widoku Gantta, aby wyświetlać dodatkowe właściwości na słupkach Gantta oraz dostosować daty rozpoczęcia i zakończenia osi czasu. Dowiedz się, jak skonfigurować wyświetlanie widoku Gantta, poruszać się po nim oraz zarządzać rekordami w tym widoku.

Widok Gantta jest dostępny dla następujących obiektów:

• Firmy
• Kontakty
• Kursy
• Transakcje
• Ogłoszenia
• Wydarzenia marketingowe
• Zamówienia
• Projekty
• Usługi
• Zadania
• Zgłoszenia
• Obiekty niestandardowe

Konfiguracja widoku Gantta

Edytuj ustawienia wyświetlania istniejącego widoku wykresu Gantta lub utwórz nowy.

Konfiguracja ustawień wykresu Gantta

Aby skonfigurować ustawienia wykresu Gantta:

1. Przejdź do swoich rekordów ( np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).

2. Kliknij nazwę zakładki zapisanego widoku, który chcesz skonfigurować.
3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień , aby otworzyć okno Ustawienia widoku.
4. W sekcji Typ widoku wybierz opcję Widok Gantta.
   
   
5. W prawym panelu kliknij „Ustawienia wykresu Gantta”, a następnie skonfiguruj następujące opcje:
   
   • Zarządzaj właściwościami daty [Obiekt]: właściwości daty rozpoczęcia i zakończenia używane w widoku. Kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia i Data zakończenia, a następnie wybierz właściwość dla każdej z nich. Jeśli nie wybierzesz właściwości daty zakończenia, wszystkie rekordy będą wyświetlane jako słupki jednodniowe.
   • Zawartość słupków [Obiekt]: właściwości wyświetlane na słupkach rekordów. Kliknij „Dodaj”, kliknij „Właściwości”, a następnie wybierz maksymalnie pięć właściwości. Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę usunięcia remove.
   • Zawartość paska zadania: właściwości wyświetlane na paskach zadań. Kliknij przycisk „Dodaj”, następnie „Właściwości”, a następnie wybierz maksymalnie pięć właściwości. Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę usuwania remove .
   
6. Kliknij ikonę X, aby zamknąć panel konfiguracji.

Konfiguracja tabeli Gantta

Aby skonfigurować tabelę Gantta:

1. Przejdź do swoich rekordów ( np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij nazwę zakładki zapisanego widoku, którą chcesz skonfigurować.
3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień , aby otworzyć ustawienia widoku.
4. W sekcji Typ widoku wybierz opcję Widok Gantta.
5. W tabeli Gantta najedź kursorem na nagłówek kolumny, kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
   
   
   
6. Wybierz właściwość, którą chcesz dodać do tabeli. Aby dodać właściwość zadania, kliknij menu rozwijane [obiekt] i wybierz Zadanie, a następnie wybierz właściwość zadania (np. Priorytet, Termin wykonania).
   

Uwaga: jeśli zarówno przeglądany obiekt, jak i obiekt zadań posiadają dodaną właściwość, zostaną one połączone w tej samej kolumnie (np. „Priorytet transakcji i zadań”). Jeśli właściwość dotyczy wyłącznie jednego obiektu, jest wyświetlana tylko dla tego obiektu (np. „Kwota transakcji”).

7. Aby zmienić rozmiar tabeli Gantta, kliknij i przeciągnij krawędź tabeli. Gdy tabela jest mniejsza, przewiń ją, aby wyświetlić więcej kolumn.
8. Aby zwinąć tabelę, kliknij ikonę zwijania.sideba

Poruszanie się po widoku Gantta

W górnej części tabeli można korzystać z następujących narzędzi:

• Wybór daty: obok opcji „Dzisiaj” kliknij ikonę daty , aby wybrać datę przeszłą lub przyszłą na osi czasu.
• Nawigacja po osi czasu: kliknij strzałki do przeszłości lub do przyszłości , aby przewijać oś czasu w poziomie. Możesz również użyć klawiszy strzałek na klawiaturze lub trackpada. Kliknij opcję „Dzisiaj”, aby ponownie wyśrodkować widok na dzisiejszą datę.
• Filtry zadań: kliknij menu rozwijane„Etap zadania” , a następnie wybierz opcje, aby wyświetlić na osi czasu tylko określone zadania (np. pokaż tylko zadania w toku).
• Powiększanie osi czasu: w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Miesiąc”, a następnie wybierz przedział czasowy (np. godziny, dni, tygodnie). Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, kliknij ikonę plusa lub ikonyminusa albo użyj gładzika. Skala czasowa zmienia się wraz ze zmianą powiększenia.

Zarządzanie rekordami w widoku Gantta

Twórz i realizuj zadania, dostosowuj daty rozpoczęcia i zakończenia rekordów oraz powiązanych zadań, a także otwieraj rekordy i zadania w pasku bocznym podglądu.

Możesz również wykonywać operacje zbiorcze na rekordach tego samego typu obiektu, korzystając z tabeli. Dowiedz się, jak edytować rekordy zbiorczo.

Aby zarządzać rekordami w widoku Gantta:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij nazwę zakładki zapisanego widoku, którym chcesz zarządzać.
3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień , aby otworzyć ustawienia widoku.
4. W sekcji „Typ widoku” wybierz „Widok Gantta”.
5. W tabeli Gantta najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę plusa , aby utworzyć zadanie. Zadanie automatycznie pojawi się na osi czasu.
   
   
6. Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij ikonę rozwijania obok nazwy rekordu. Jeśli zadania są już wyświetlone, kliknij ikonę zwijania , aby je ukryć.
7. Aby zakończyć zadanie, najedź kursorem na nie, a następnie kliknij ikonę zakończenia .
8. Aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia rekordu lub zadania, najedź kursorem na pasek osi czasu, a następnie kliknij i przeciągnij punkt końcowy. Zmiany są zapisywane automatycznie. Brakujące daty rozpoczęcia lub zakończenia są wyświetlane jako wyblakłe paski.
9. Aby otworzyć rekord lub zadanie w pasku bocznym podglądu, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij ikonę podglądu.