Bruk Gantt-visningen

Bruk Gantt-visningen på indekssidene til å vise poster og tilhørende oppgaver på en tidslinje. Med Gantt-visningen kan du på ett sted følge med på hvordan poster og oppgaver er planlagt over tid.

Konfigurer Gantt-innstillingene for å vise flere egenskaper på Gantt-stolpene og justere start- og sluttdatoene for tidslinjen. Lær hvordan du konfigurerer Gantt-visningen, navigerer i Gantt-visningen og administrerer poster i Gantt-visningen.

Gantt-visningen er tilgjengelig for følgende objekter:

• Bedrifter
• Kontakter
• Kurs
• Avtaler
• Annonser
• Markedsføringsarrangementer
• Bestillinger
• Prosjekter
• Tjenester
• Oppgaver
• Billetter
• Tilpassede objekter

Konfigurer Gantt-visningen

Rediger visningsinnstillingene for en eksisterende Gantt-visning, eller opprett en ny.

Konfigurer Gantt-innstillingene

Slik konfigurerer du Gantt-innstillingene:

1. Gå til postene dine ( f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).

2. Klikk på navnet på en lagret visnings fane som du vil konfigurere.
3. Klikk på innstillingsikonet øverst til høyre for å åpne Visningsinnstillinger.
4. Under Visningstype velger du Gantt-visning.
   
   
5. I panelet til høyre klikker du på Gantt-innstillinger, og konfigurerer deretter følgende:
   
   • Administrer [Objekt] datoegenskaper: start- og sluttdatoegenskapene som brukes for visningen. Klikk på rullegardinmenyene Startdato og Sluttdato, og velg deretter en egenskap for hver. Hvis du ikke velger en sluttdatoegenskap, vises alle poster som én-dags-søyler.
   • [Objekt]-stolpeinnhold: egenskapene som vises på poststolpene. Klikk på Legg til, klikk på Egenskaper, og velg deretter opptil fem egenskaper. For å fjerne en egenskap, klikk på remove fjern-ikonet.
   • Innhold i oppgavelinjen: egenskapene som vises på oppgavelinjene. Klikk på «Legg til», klikk på «Egenskaper», og velg deretter opptil fem egenskaper. For å fjerne en egenskap, klikk på remove fjern-ikonet.
   
6. Klikk på X-ikonet for å lukke konfigurasjonspanelet.

Konfigurer Gantt-tabellen

Slik konfigurerer du Gantt-tabellen:

1. Naviger til postene dine ( f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet på en lagret visningsfane som du vil konfigurere.
3. Klikk på innstillingsikonet øverst til høyre for å åpne visningsinnstillinger.
4. Under Visningstype velger du Gantt-visning.
5. I Gantt-tabellen holder du musepekeren over en kolonneoverskrift, klikker på ikonet med de tre vertikale prikkene og velger deretter Legg til kolonne.
   
   
   
6. Velg en egenskap du vil legge til i tabellen. For å legge til en oppgaveegenskap, klikk på [object] -rullegardinmenyen og velg Oppgave, og velg deretter en oppgaveegenskap (f.eks. Prioritet, Forfallsdato).
   

Merk: Hvis både objektet du ser på og oppgaveobjektet har den lagt til egenskapen, blir de slått sammen i samme kolonne (f.eks. Avtaler og Oppgaver – Prioritet). Hvis en egenskap er spesifikk for ett objekt, vises den bare for det objektet (f.eks. Avtaler – Beløp).

7. For å endre størrelsen på Gantt-tabellen, klikk og dra i enden av tabellen. Når tabellen er mindre, kan du bla for å se flere kolonner.
8. For å skjule tabellen klikker du på skjuleikonet.sideba

Navigere i Gantt-visningen

Øverst i tabellen kan du bruke følgende verktøy:

• Datovalg: Ved siden av «I dag» klikker du på datoikonet for å velge en tidligere eller fremtidig dato i tidslinjen.
• Navigering i tidslinjen: Klikk på historiske eller fremtidige for å bla horisontalt langs tidslinjen. Du kan også bruke piltastene på tastaturet eller styreplaten. Klikk på «I dag» for å sentrere på dagens dato igjen.
• Oppgavefiltre: Klikk på rullegardinmenyen Oppgavestadium, og velg deretter alternativer for å vise bare bestemte oppgaver på tidslinjen (f.eks. vis bare pågående oppgaver).
• Zoom på tidslinjen: Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Måned » og velger deretter en tidsramme (f.eks. timer, dager, uker). For å zoome inn eller ut, klikk på pluss-ikonet eller minus-ikonet, eller bruk styreplaten. Tidsskalaen endres når du zoomer.

Administrer poster i Gantt-visningen

Opprett og fullfør oppgaver, juster start- og sluttdatoen for postene dine og tilknyttede oppgaver, og åpne poster og oppgaver i forhåndsvisningssiden.

Du kan også utføre massehandlinger på poster av samme objekttype ved hjelp av tabellen. Lær hvordan du redigerer poster i bulk.

Slik administrerer du postene dine i Gantt-visningen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet på en lagret visningsfane som du vil administrere.
3. Klikk på innstillingsikonet øverst til høyre for å åpne visningsinnstillinger.
4. Under Visningstype velger du Gantt-visning.
5. I Gantt-tabellen holder du musepekeren over navnet på en post og klikker deretter på pluss-ikonet for å opprette en oppgave. Oppgaven vises automatisk på tidslinjen.
   
   
6. For å vise oppgavene knyttet til en post, klikker du på utvidelsesikonet ved siden av postens navn. Hvis oppgavene allerede vises, klikker du på sammenleggingsikonet for å skjule dem.
7. For å fullføre en oppgave, hold musepekeren over den og klikk deretter på fullførings -ikonet.
8. For å endre start- eller sluttdatoen for en post eller oppgave, hold musepekeren over en tidslinjestang, og klikk og dra deretter et sluttpunkt. Endringene dine lagres automatisk. Manglende start- eller sluttdatoer vises som blekne streker.
9. For å åpne en post eller en oppgave i forhåndsvisningssiden, hold musepekeren over den og klikk deretter på forhåndsvisningsikonet.