ใช้มุมมอง Gantt

ใช้มุมมอง gantt บนหน้าดัชนีเพื่อแสดงระเบียนและงานที่เกี่ยวข้องบนไทม์ไลน์ ด้วยมุมมอง gantt คุณสามารถติดตามวิธีการกำหนดเวลาบันทึกและงานเมื่อเวลาผ่านไปได้ในที่เดียว 

กำหนดค่าการตั้งค่า gantt เพื่อแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมบนแถบ gantt และปรับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของไทม์ไลน์ เรียนรู้วิธีกำหนดค่าการแสดงผล gantt นำทางมุมมอง gantt และจัดการระเบียนในมุมมอง gantt

มุมมอง gantt มีให้สำหรับวัตถุต่อไปนี้: 

• บริษัท
• รายชื่อผู้ติดต่อ
• หลักสูตร
• ดีล
• ที่พัก
• กิจกรรมการตลาด
• คำสั่งซื้อ
• โครงการ
• บริการ
• งาน
• ตั๋ว
• วัตถุที่กำหนดเอง

กำหนดค่าจอแสดงผล gantt

แก้ไขการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับมุมมอง gantt ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่

กำหนดการตั้งค่าแกนต์

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าแกนต์:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)

2. คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการกำหนดค่า
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนการตั้งค่า เพื่อเปิดการตั้งค่ามุมมอง 
4. ภายใต้ประเภทมุมมองให้เลือกมุมมองแบบแกนต์ 
   
   
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกการตั้งค่า Gantt จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
   
   • จัดการคุณสมบัติวันที่ [Object]: คุณสมบัติวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใช้สำหรับมุมมอง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดจากนั้นเลือกคุณสมบัติสำหรับแต่ละรายการ หากคุณไม่ได้เลือกคุณสมบัติวันที่สิ้นสุดระเบียนทั้งหมดจะปรากฏเป็นแถบวันเดียว
   • เนื้อหาแถบ [Object]: คุณสมบัติที่แสดงบนแถบระเบียน คลิกเพิ่มคลิกที่พักจากนั้นเลือกที่พักได้สูงสุด 5 แห่ง หากต้องการลบที่พักให้คลิกไอคอน removeการลบ
   • เนื้อหาแถบงาน: คุณสมบัติที่แสดงบนแถบงาน คลิกเพิ่มคลิกที่พักจากนั้นเลือกที่พักได้สูงสุด 5 แห่ง หากต้องการลบที่พักให้คลิกไอคอน removeการลบ
   
6. คลิกไอคอน X เพื่อปิดแผงการกำหนดค่า

กำหนดค่าตารางแกนต์

ในการกำหนดค่าตารางแกนต์: 

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการกำหนดค่า
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนการตั้งค่า เพื่อเปิดการตั้งค่ามุมมอง
4. ภายใต้ประเภทมุมมองให้เลือกมุมมองแบบแกนต์
5. ในตาราง gantt วางเมาส์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นเลือกเพิ่มคอลัมน์
   
   
   
6. เลือกที่พักเพื่อเพิ่มลงในตาราง หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] แล้วเลือกงานจากนั้นเลือกคุณสมบัติงาน (เช่นลำดับความสำคัญวันครบกำหนด)
   

โปรดทราบ: หากทั้งอ็อบเจ็กต์ที่คุณกำลังดูและอ็อบเจ็กต์งานมีคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาอ็อบเจ็กต์เหล่านั้นจะรวมกันเป็นคอลัมน์เดียวกัน (เช่นข้อเสนอและลำดับความสำคัญของงาน) หากคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจะแสดงเฉพาะสำหรับวัตถุนั้น ( เช่นจำนวนดีล)

7. หากต้องการปรับขนาดตารางแกนต์ให้คลิกและลากส่วนท้ายของตาราง เมื่อตารางเล็กลงให้เลื่อนเพื่อดูคอลัมน์เพิ่มเติม
8. หากต้องการยุบตารางให้คลิกไอคอนยุบ sideba

นำทางไปยังมุมมอง gantt

ที่ด้านบนของตารางคุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้: 

• การเลือกวันที่: ถัดจากวันนี้ให้คลิกไอคอนวันที่ เพื่อเลือกวันที่ในอดีตหรืออนาคตในไทม์ไลน์
• การนำทางบนไทม์ไลน์: คลิกลูกศร ใน อดีตหรือ ในอนาคตเพื่อเลื่อนในแนวนอนข้ามไทม์ไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มลูกศรแป้นพิมพ์หรือแทร็กแพดของคุณได้ คลิกวันนี้เพื่อศูนย์อีกครั้งในวันที่วันนี้
• ตัวกรองงาน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของขั้นตอนงานจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงเฉพาะงานบางอย่างบนไทม์ไลน์ (เช่นแสดงเฉพาะงานที่กำลังดำเนินการ)
• การซูมแบบไทม์ไลน์: ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเดือนจากนั้นเลือกกรอบเวลา (เช่นชั่วโมงวันสัปดาห์) หากต้องการซูมเข้าหรือซูมออกให้คลิกไอคอน บวก หรือไอคอน ลบ หรือใช้แทร็กแพดของคุณ ระดับเวลาจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณซูม

จัดการระเบียนในมุมมองแกนต์

สร้างและทำงานให้เสร็จปรับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของระเบียนและงานที่เกี่ยวข้องของคุณและเปิดระเบียนและงานในแถบด้านข้างตัวอย่าง 

นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการเป็นกลุ่มในระเบียนประเภทวัตถุเดียวกันโดยใช้ตารางได้ เรียนรู้วิธีแก้ไขระเบียนแบบกลุ่ม 

วิธีจัดการบันทึกของคุณในมุมมองแกนต์: 

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการจัดการ
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนการตั้งค่า เพื่อเปิดการตั้งค่ามุมมอง
4. ภายใต้ประเภทมุมมองให้เลือกมุมมองแบบแกนต์
5. ในตาราง gantt ให้วางเมาส์เหนือชื่อระเบียนจากนั้นคลิกไอคอน บวกเพื่อสร้างงาน งานจะปรากฏบนไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ 
   
   
6. หากต้องการแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดให้คลิกไอคอน ขยายถัดจากชื่อเรคคอร์ด หากงานแสดงขึ้นแล้วให้คลิกไอคอน ยุบเพื่อซ่อน
7. หากต้องการทำงานให้เสร็จสิ้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่งานจากนั้นคลิกที่ ไอคอนเสร็จสมบูรณ์
8. หากต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของระเบียนหรืองานให้วางเมาส์เหนือแถบเวลาจากนั้นคลิกและลากจุดสิ้นสุด ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ วันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่หายไปจะปรากฏเป็นแถบสีจาง
9. หากต้องการเปิดระเบียนหรืองานในแถบด้านข้างตัวอย่างให้วางเมาส์เหนือจากนั้นคลิกไอคอนตัวอย่าง