Usar a visualização de Gantt

Use o modo de exibição de Gantt em páginas de índice para exibir registros e suas tarefas associadas em uma linha do tempo. Com a visualização de Gantt, você pode acompanhar como os registros e tarefas são agendados ao longo do tempo em um só lugar. 

Defina as configurações de Gantt para exibir propriedades adicionais nas barras de Gantt e ajustar as datas de início e término da linha do tempo. Saiba como configurar a exibição de Gantt, navegar na exibição de Gantt e gerenciar registros na exibição de Gantt.

A visualização de Gantt está disponível para os seguintes objetos: 

• Empresas
• Contatos
• Cursos
• Negócios
• Listagens
• Eventos de marketing
• Pedidos
• Projetos
• Atendimento ao cliente
• Tarefas
• Tickets
• Objetos personalizados

Configurar a exibição de Gantt

Edite as configurações de exibição de um modo de exibição de Gantt existente ou crie um novo.

Definir as configurações de Gantt

Para definir as configurações de Gantt:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).

2. Clique no nome de uma guia de exibição salva que você deseja configurar.
3. No canto superior direito, clique no ícone de configurações para abrir as configurações de visualização. 
4. Em Tipo de exibição, selecione Exibição de Gantt. 
   
   
5. No painel direito, clique em Configurações  de Gantt e defina o seguinte:
   
   • Gerenciar propriedades de data do [Objeto]: as propriedades de data de início e término usadas para a exibição. Clique nos menus suspensos Data de início e Data de término e selecione uma propriedade para cada um. Se você não selecionar uma propriedade de data de término, todos os registros aparecerão como barras de um dia.
   • Conteúdo da barra de [Objeto]: as propriedades exibidas nas barras de registros. Clique em Adicionar, clique em Propriedades e selecione até cinco propriedades. Para remover uma propriedade, clique no remove ícone remover.
   • Conteúdo da barra de tarefas: as propriedades exibidas nas barras de tarefas. Clique em Adicionar, clique em Propriedades e selecione até cinco propriedades. Para remover uma propriedade, clique no remove ícone remover.
   
6. Clique no ícone X para fechar o painel de configuração.

Configurar a tabela de Gantt

Para configurar a tabela de Gantt: 

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Clique no nome de uma guia de exibição salva que você deseja configurar.
3. No canto superior direito, clique no íconepara abrir as configurações de visualização.
4. Em Tipo de exibição, selecione Exibição de Gantt.
5. Na tabela de Gantt, passe o mouse sobre um cabeçalho de coluna, clique em  ícone de três pontos verticais e, em seguida, selecione Adicionar coluna.
   
   
   
6. Selecione uma propriedade para adicionar à tabela. Para adicionar uma propriedade de tarefa, clique no menu suspenso [objeto] e selecione Tarefa, em seguida, selecione uma propriedade de tarefa (por exemplo, Prioridade, Data de vencimento).
   

Observação: se o objeto que você está visualizando e o objeto de tarefas tiverem a propriedade adicionada, eles serão combinados na mesma coluna (por exemplo, Prioridade de negócios e tarefas). Se um propriedade for específico de um objeto ele será mostrado apenas para esse objeto (por exemplo, Negócios Valor ).

7. Para redimensionar a tabela de Gantt, clique e arraste o final da tabela. Quando a tabela for menor, role para exibir mais colunas.
8. Para recolher a tabela, clique no ícone de recolhimento.sideba

Navegar na visualização de Gantt

No canto superior da tabela, você pode usar as seguintes ferramentas: 

• Seleção de data: ao lado de Hoje, clique no ícone de data para selecionar uma data passada ou futura na linha do tempo.
• Navegação na Linha do tempo: clique nas setas Histórico ou Futuro para rolar horizontalmente pela linha do tempo. Você também pode usar as teclas de seta do teclado ou o trackpad. Clique em Hoje para centralizar novamente na data de hoje.
• Filtros de tarefas: clique no menu suspenso Fase da tarefa e selecione as opções para exibir apenas determinadas tarefas na linha do tempo (por exemplo, mostrar somente tarefas em andamento).
• Zoom da Linha do tempo: no canto superior direito, clique no menu suspenso Mês e selecione um período de tempo (por exemplo, horas, dias, semanas). Para aumentar ou diminuir o zoom , clique noícone de mais ou menos   ou use o trackpad. A escala de tempo muda conforme você amplia o zoom.

Gerenciar registros na exibição de Gantt

Crie e conclua tarefas, ajuste a data de início e término dos seus registros e tarefas associadas e abra registros e tarefas na barra lateral de visualização.

Você também pode concluir ações em massa em registros do mesmo tipo de objeto usando a tabela. Saiba como editar registros em massa.

Para gerenciar seus registros na exibição de Gantt:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Clique no nome de uma guia de exibição salva que você deseja gerenciar.
3. No canto superior direito, clique no   íconepara abrir as configurações de visualização.
4. Em Tipo de exibição, selecione Exibição de Gantt.
5. Na tabela de Gantt, passe o cursor do mouse sobre o nome de um registro e clique no ícone de adição para criar uma tarefa. A tarefa aparece automaticamente na linha do tempo. 
   
   
6. Para mostrar as tarefas associadas a um registro, clique no  ícone expandir ao lado do nome do registro. Se as tarefas já estiverem exibidas, clique no ícone de recolher para ocultá-las.
7. Para concluir uma tarefa, passe o mouse sobre ela e clique no ícone Concluir.
8. Para alterar a data de início ou término de uma registro ou tarefa, passe o mouse sobre uma barra de linha do tempo e, em seguida, clique e arraste um ponto de extremidade. Suas alterações são salvas automaticamente. As datas de início ou término ausentes aparecem como barras esmaecidas.
9. Para abrir um registro ou uma tarefa, na barra lateral de visualização, passe o mouse sobre ele e clique no ícone de visualização.