간트 차트 보기 사용

인덱스 페이지에서 간트 보기를 사용하여 레코드와 관련 작업을 타임라인에 표시할 수 있습니다. 간트 보기를 사용하면 한 곳에서 레코드와 작업이 시간 경과에 따라 어떻게 일정으로 배정되는지 추적할 수 있습니다.

간트 막대에 추가 속성을 표시하고 타임라인의 시작 및 종료 날짜를 조정하려면 간트 설정을 구성하십시오. 간트 표시 구성 방법, 간트 보기 탐색 방법 및 간트 보기에서 레코드 관리 방법을 알아보십시오.

간트 보기는 다음 개체에서 사용할 수 있습니다:

• 회사
• 연락처
• 교육 과정
• 거래
• 매물
• 마케팅 이벤트
• 주문
• 프로젝트
• 서비스
• 작업
• 티켓
• 사용자 정의 개체

간트 차트 표시 설정

기존 간트 뷰의 표시 설정을 편집하거나 새 간트 뷰를 생성합니다.

간트 설정 구성

간트 설정을 구성하려면:

1. 기록( 예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)으로 이동합니다 .

2. 설정하려는 저장된 보기 탭의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하여 보기 설정을 엽니다.
4. '보기 유형'에서 '간트 보기'를 선택합니다.
   
   
5. 오른쪽 패널에서 '간트 설정'을 클릭한 다음 , 다음 항목을 구성합니다:
   
   • [개체] 날짜 속성 관리: 뷰에 사용되는 시작 날짜 및 종료 날짜 속성입니다. ‘시작 날짜’ 및 ‘종료 날짜’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 각각에 대한 속성을 선택하십시오. 종료 날짜 속성을 선택하지 않으면 모든 레코드가 1일 막대로 표시됩니다.
   • [개체] 막대 내용: 레코드 막대에 표시되는 속성입니다. ‘추가’를 클릭한 다음 ‘속성’을 클릭하고, 최대 5개의 속성을 선택합니다. 속성을 제거하려면 ‘ remove ’ 제거 아이콘을 클릭합니다.
   • 작업 막대 내용: 작업 막대에 표시될 속성입니다. ‘추가’를 클릭하고 ‘속성’을 클릭한 다음, 최대 5개의 속성을 선택합니다. 속성을 제거하려면 remove 제거 아이콘을 클릭합니다.
   
6. X 아이콘을 클릭 하여 구성 패널을 닫습니다.

간트 차트 구성

간트 차트를 구성하려면:

1. 기록( 예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)으로 이동합니다 .
2. 설정하려는 저장된 보기 탭의이름을클릭합니다 .
3. 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하여 보기 설정을 엽니다 .
4. '보기 유형'에서 '간트 보기'를 선택합니다.
5. 간트 표에서 열 머리글 위에 마우스를 올린 다음 , 세 개의 수직 점 아이콘을클릭하고 ‘열 추가’를 선택합니다 .
   
   
   
6. 테이블에 추가할 속성을 선택합니다 . 작업 속성을 추가하려면 [객체] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '작업'을 선택한 다음, 작업 속성 (예: 우선순위, 마감일)을 선택합니다.
   

참고: 현재 보고 있는 객체와 작업 객체 모두에 추가된 속성이 있는 경우, 두 객체의 해당 속성은 동일한 열에 통합되어 표시됩니다(예: '거래' 및 '작업'의 '우선순위'). 특정 객체에만 해당하는 속성은 해당 객체에 대해서만 표시됩니다(예: '거래'의 '금액').

7. 간트 차트 테이블의 크기를 조정하려면 테이블 끝부분을 클릭한 채로 드래그하십시오. 테이블 크기가 작아지면 스크롤하여 더 많은 열을 볼 수 있습니다.
8. 테이블을 접으려면 접기 아이콘을 클릭하십시오.sideba

간트 뷰 탐색

테이블 상단에서 다음 도구를 사용할 수 있습니다.

• 날짜 선택: ‘오늘’ 옆에 있는 날짜 아이콘을 클릭 하여 타임라인에서 과거 또는 미래의 날짜를 선택합니다.
• 타임라인 탐색: 과거 또는 미래 화살표를 클릭하여 타임라인을 가로로 스크롤할 수 있습니다. 키보드의 화살표 키나 트랙패드를 사용할 수도 있습니다. ‘오늘’을클릭하면 오늘 날짜로 다시 중앙 정렬됩니다.
• 작업 필터: ‘작업 단계’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 타임라인에 특정 작업만 표시할 옵션을 선택합니다(예: 진행 중인 작업만 표시).
• 타임라인 확대/축소: 오른쪽 상단의 '월' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 기간(예: 시간, 일, 주)을 선택하세요. 확대하거나 축소하려면 더하기 아이콘이나 빼기 아이콘을 클릭하거나 트랙패드를 사용하세요. 확대/축소에 따라 시간 척도가 변경됩니다.

간트 차트 보기에서 레코드 관리

작업 생성 및 완료, 레코드 및 관련 작업의 시작 및 종료 날짜 조정, 미리보기 사이드바에서 레코드 및 작업 열기를 수행할 수 있습니다.

또한 테이블을 사용하여 동일한 개체 유형의 레코드에 대해 일괄 작업을 수행할 수도 있습니다. 레코드 일괄 편집 방법을 알아보세요.

간트 뷰에서 레코드를 관리하려면:

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.).
2. 관리하려는 저장된 보기 탭의이름을클릭합니다 .
3. 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하여 보기 설정을 엽니다 .
4. '보기 유형'에서 '간트 차트 보기'를 선택합니다.
5. 간트 테이블에서 레코드 이름 위에 마우스를 올린 다음, 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 생성합니다. 작업은 타임라인에 자동으로 표시됩니다.
   
   
6. 레코드와 연결된 작업을 표시하려면 레코드 이름 옆에 있는 확장 아이콘을클릭하세요 . 작업이 이미 표시되어 있다면 축소 아이콘을 클릭하여 숨기세요.
7. 작업 완료하려면 작업 위에 마우스를 올린 다음, 완료 아이콘을클릭하세요 .
8. 레코드나 작업의 시작일 또는 종료일을 변경하려면 타임라인 막대위에 마우스를 올린 다음, 끝점을 클릭하고 드래그하세요. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. 시작일이나 종료일이 지정되지 않은 항목은 흐릿한 막대로 표시됩니다.
9. 미리보기 사이드바에서 레코드나 작업을 열려면, 해당 항목 위에 마우스를 올린 다음 미리보기 아이콘을클릭하세요 .