Analysepakken tilbyder en opdateret rapportering og dashboard-oplevelse i HubSpot. Afhængigt af dit abonnement har du adgang til salgs-, service-, marketing- og/eller handelsanalysesuiterne. I hver analysesuite kan du:
- Bruge rapportskabeloner: Vælge mellem forudbyggede rapporter filtreret efter datakilder (f.eks. aktiviteter og leads, kundetilfredshed, fakturaer). Relevante rapporter vises allerede konfigureret.
- Opret rapporter: Vælg skabeloner, der kan tilpasses, eller opret rapporter fra bunden.
- Få adgang tilrapporter: Se rapporter fra dit bibliotek eller din analysepakke for at få et hurtigt overblik over dine analyser.
- Brug dashboard-skabeloner: Vælg mellem forudbyggede dashboard-skabeloner baseret på almindelige brugsscenarier, der er skræddersyet til dit team.
Se analysepakke
Hver analysepakke deler forskellige rapportskabeloner, som du kan bruge under rapportoprettelsesprocessen.
- Klik på Analytics suite i menuen i venstre side.
- Klik mellem de følgende faner for at se hver enkelt analysepakke baseret på din abonnementstype:
- Discover: Se personlige rapportskabeloner baseret på din rolle og aktivitet, de mest populære rapportskabeloner og nye rapportskabeloner.
- Marketing: Se skabeloner til marketingrapporter baseret på kategorier som f.eks. analyser af webtrafik, kanalpræstationer og meget mere.
- Salg: Se skabeloner til salgsrapporter baseret på kategorier som aktiviteter og kundeemner, tilbud og meget mere.
- Commerce: Se Commerce-rapportskabeloner baseret på kategorier som fakturaer, abonnementer og meget mere.
- Service: Se skabeloner til servicerapporter baseret på kategorier som kundetilfredshed, teamets præstationer og meget mere.
- Sådan tilpasser du datakilder til rapportering:
- Klik på en af de forvalgtedatakilder øverst (f.eks. Byg pipeline, Luk aftaler).
- Klik på rullemenuen Datakilder øverst til højre for at vælge dine datakilder manuelt.
- Klik på rapporten for at vælge en rapportskabelon. Lær, hvordan du gemmer en rapport.
- Lær, hvordan du opretter rapporter fra bunden.
Se rapporter i rapportbiblioteket
Når du har gemt en rapport i analytics suite, kan du se den i rapportbiblioteket.
- Klik på Mit bibliotek i menuen i venstre side.
- Alle dine rapporter vises i en tabel. Lær, hvordan du filtrerer rapporter og administrerer eksisterende rapporter.
Opret dashboards ud fra skabeloner
Opret dashboards fra skabeloner til almindelige brugssager, der er skræddersyet til dit team.
- Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Rapportering > Dashboards.
- Klik på Opret dashboard øverst.
- Under Create dashboards from templates skal du vælge en forudbygget skabelon (f.eks. Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
- I højre panel kan du se en oversigt over skabelonen og klikke på afkrydsningsfelterne for at fjerne de rapporter, du ikke ønsker.
- Klik på Næste.
- Skriv navnet på dashboardet.
- Klik på en af følgende under Hvem kan få adgang til denne rapport?
- Begrænset til superadministratorer og ejeren
- Tillad alle at se og redigere
- Tillad alle at se
- Tildel teams og brugere
- Klik på Næste. Klik på fanen Teams og brugere for at vælge, hvilke teams og brugere der skal have Ingen adgang, Adgang til visning og redigering eller Kun adgang til visning.
- Klik på Opret dashboard.
- Lær, hvordan du ser og administrerer dashboards.