Opret rapporter ved hjælp af AI

I HubSpot kan du bruge kunstig intelligens (AI) til at oprette tilpassede rapporter om enkeltobjekter. Du kan indtaste en sætning eller et spørgsmål, som bruges til at generere en rapportskabelon, herunder anbefalede filtre og datavisualisering. Når skabelonen er genereret, kan du vælge at redigere rapporten, så den passer til dine behov, inden du gemmer den og føjer den til dit dashboard.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i de datafelter, der er aktiveret til AI-funktioner, herunder dine indtastninger. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du læse vores ofte stillede spørgsmål om HubSpot AI Trust.

Aktivér AI-indstillinger for rapporter

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet Kontoadministration, skal du navigere til AI.
3. Klik på fanen Adgang i dine AI-indstillinger for at aktivere kontakten Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner.
4. For at tilpasse dit indhold skal du klikke for at aktivere kontakten " CRM-data " og "Kundesamtaledata". Dette anbefales for at generere resultater, der er relevante for din virksomhed. Få mere at vide om administration af dine AI-indstillinger.

Opret rapporter ved hjælp af HubSpots AI

Brug HubSpots AI til at oprette rapporter:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på "Opret" øverst til højre. Klik derefter på " Opret rapport med AI".
3. I højre sidepanel kan du bruge HubSpots AI til at generere en rapport ved at indtaste en sætning eller vælge en prompt, der opsummerer målet med din rapport. For at opnå de bedste resultater anbefales det, at du inkluderer de ønskede objekt- og tidsfiltre. For eksempel: "Hvilken sælger vandt flest aftaler i sidste kvartal?"
4. For at oprette den bedste prompt skal du være opmærksom på følgende:
   • Forstå dine data: Sæt dig ind i de vigtigste objekter og egenskaber i HubSpot, der er relevante for dine rapporteringsbehov.
   • Vær specifik: Jo mere specifik du er i din prompt, desto mere præcis og relevant bliver din rapport. Hvis du ikke er sikker på, hvad du leder efter, kan du formulere din prompt mere generelt. Hvis du vil medtage en bestemt egenskab eller et bestemt tidsinterval, skal du inkludere det i din prompt.
   • Iterér og finjuster: Ikke alle forespørgsler giver det ønskede resultat første gang. Du kan omformulere og finjustere dine forespørgsler ud fra de resultater, du får. Prøv at ændre forespørgslen, generere den på ny eller se på nogle anbefalede rapporter, hvis du støder på problemer.
5. Klik på pil op i tekstfeltet til prompt for at generere rapporten.
6. Når du har genereret en rapport, du er tilfreds med, skal du klikke på Gem rapport.
7. Indtast rapportnavnet, vælg tags, rediger beskrivelsen efter behov, og vælg, om du vil føje rapporten til et nyt eller eksisterende dashboard.
8. Klik på Næste.
9. Vælg, hvem der skal have adgang til rapporten. Klik derefter på " Gem".

Opret rapporter ved hjælp af AI i mobilappen

Når du har installeret HubSpot-mobilappen, kan du oprette rapporter ved hjælp af AI.

1. Tryk på menuikonet, og tryk derefter på Dashboards.
2. Tryk på lyskilden øverst til højre.

3. Indtast dit spørgsmål i tekstfeltet. For eksempel: "Hvem lukker flest tickets?". Klik derefter på Generer.
4. Eller hvis du vil bruge en skabelon, skal du klikke på skabelonikonet og derefter vælge en spørgsmålsskabelon.
5. Når din rapport er genereret, skal du vælge at generere den igen eller gemme den.
6. Vælg, hvilket dashboard rapporten skal gemmes på, og klik derefter på Gem.