Forstå måder at gruppere poster på i HubSpot

I HubSpot er der flere måder at gruppere poster på, afhængigt af dit mål. I denne artikel kan du læse om forskellene mellem gemte visninger, aktive segmenter og statiske segmenter, herunder use cases for, hvornår du skal bruge dem.

Visninger

Visninger kan bruges med alle objekter eller aktiver, der har en indeksside. Det omfatter alle standardobjekter (kontakter, virksomheder, aftaler og billetter), objekter, som du kan aktivere fra objektbiblioteket, aktiviteter (f.eks. opkald, noter), handelsobjekter (f.eks. produkter, abonnementer, fakturaer) og aktiver i værktøjer (f.eks. workflows, marketingmails).

Med visninger kan du hurtigt se en gruppe af et objekts poster baseret på objektets egenskabsværdier. Du kan gemme visninger for at gense den samme gruppe poster senere eller dele dem med holdkammerater.

Du bør oprette gemte visninger, hvis du kun har brug for at filtrere ud fra egenskaber for det pågældende objekt, eller hvis du ikke har brug for at bruge gruppen i andre værktøjer som f.eks. marketingmails eller kampagner. Hvis du f.eks. vil oprette en gruppe af kontakter, som du har til opgave at ringe til, kan du bruge en visning. Men hvis du vil oprette en gruppe af kontakter til at sende en marketingmail, bør du oprette et segment i stedet.

Lær, hvordan du filtrerer poster på en indeksside, og hvordan du gemmer visninger.

Segmenter

Segmenter (tidligere kaldet lister) kan bruges med færre objekter, men har flere filtreringsmuligheder end visninger. Ud over deres egne egenskabsværdier giver segmenter dig mulighed for at segmentere dine poster med andre kriterier, f.eks. et andet objekts egenskabsværdier, sidevisninger, formularindsendelser og e-mailinteraktioner.

Der er to typer af segmenter:

• Aktive segmenter: opdateres automatisk, så poster kommer med i segmentet, når de opfylder filterkriterierne, og forlader segmentet, når de ikke længere opfylder kriterierne. Du kan f.eks. bruge et aktivt segment, når du vil sende flere e-mailkampagner til en bestemt delmængde af tilmeldte kontakter, og du vil have, at segmentet skal opdateres med nye kontakter, der opfylder kriterierne over tid.
• Statiske segmenter: opdateres ikke, når nye poster opfylder eller eksisterende poster ikke længere opfylder kriterierne. De er et øjebliksbillede af poster, der opfylder et bestemt sæt krav, da segmentet blev oprettet og gemt. Et statisk segment kan være nyttigt for at få en forståelse af poster, der opfyldte et bestemt kriterium på en bestemt dato, f.eks. kontakter indsamlet fra en messe eller et webinar. Poster kan også tilføjes og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Segmenter kan bruges i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. marketingmails, workflows, brugerdefinerede rapporter, annoncemålgrupper og kundetilfredshedsundersøgelser. Det betyder, at hvis dit mål er at bruge gruppen af poster i et af disse værktøjer, skal du oprette et segment i stedet for en visning.

Lær, hvordan du opretter et segment, og hvordan du fastlægger filterkriterier for segmentet.