Opret og administrer teams

Teams i HubSpot hjælper dig med at organisere brugere i strukturerede grupper, så du kan administrere adgang, rapportering og synlighed af poster mere effektivt. Ved at tildele brugere til et hovedteam og ekstra teams (kunEnterprise) kan du kontrollere, hvilke poster de har adgang til, og hvordan dine data vises i teambaserede rapporter.

Teams er især nyttige, når du vil oprette rapporter baseret på grupper, dirigere samtaler til bestemte grupper eller styre, hvordan forskellige brugere ser poster i HubSpot. Du kan f.eks. gruppere dine sælgere i regionale teams, så du kan rapportere om hver regions resultater.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå teams

Hovedteam

• En brugers hovedteam er det primære team, de er tildelt.
• Medlemmer af hovedteamet vil se alle brugerdefinerede postvisninger, der er oprettet for teamet.

Ekstra teams

• Ekstra teammedlemmer får de hierarkiske fordele ved hovedteammedlemmer for indlejrede teams. Det betyder, at en bruger, der er et ekstra teammedlem i et team med flere indlejrede teams, også får indsigt i de ekstra teammedlemmer og fra et hierarkisk synspunkt er synlig for overordnede teams over det pågældende team.
• At være et ekstra medlem af et team giver kun brugeren adgang til teamets poster og indhold. Ekstra teammedlemmer vil ikke blive inkluderet i nogen teamrapporter, routing-regler (f.eks. samtale-routing-regler), teammeddelelser (bortset fra formularmeddelelser) eller workflow-rotationshandlinger. De kan heller ikke se nogen af teamets brugerdefinerede postvisninger, der er sat op til venstre sidepanel, midterste kolonne eller højre sidepanel, og de kan ikke tagges i kommentarerne til samtaleindbakken.

Forældre- og indlejrede teams

• Brugere med en Enterprise-konto kan oprette et teamhierarki ved at indlejre et team under et andet team (det overordnede team).
• Forældreteams kan se alt, hvad der ejes under dem, men et indlejret team kan ikke se alt, hvad der ejes af forældreteamet.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Antallet af teams, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om teamgrænserne for din konto.
• Hvis teammedlemmet er en del af et andet hovedteam, og du tildeler dem til et andet hovedteam, vil de automatisk blive indstillet som et ekstra teammedlem. Se, hvordan du ændrer en brugers hovedteam.
• Brugere med tilladelser til teamejerskab kan få adgang til poster, der ejes af alle medlemmer af deres tildelte teams og, hvis du opretter indlejrede teams (kunEnterprise), medlemmerne af teamets indlejrede teams. Læs mere om tilladelser, derkun gælder for teams.
• Når du opdaterer ejeren af en post, udfyldes HubSpot-teamegenskaben automatisk med den pågældende brugers hovedteam. Hvis du vil ændre teamet, skal du redigere kontaktejeren.

Opret teams

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Teams , og klik derefter på Create team. Indtast et teamnavn i højre panel.
4. Hvis du er Enterprise-bruger, kan du oprette et teamhierarki og indlejre dit nye team under et eksisterende team:
   • Klik på afkrydsningsfeltet Placer dette team under et andet team.
   • Klik på rullemenuen This team sits under, og vælg teamet.
5. For at tilføje teammedlemmer til teamet skal du klikke på rullemenuen Teammedlemmer og derefter vælge brugerne.
6. Klik på Gem.

Administrer teams

Når et team er oprettet, kan du redigere dets oplysninger, flytte det under teams (kunEnterprise) eller slette det.

Rediger eksisterende teams

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påfanen Teams .
4. Gennemse eller søg efter dit team. Hvis du erEnterprise-bruger , og detteam, du vil redigere, er et indlejret team, skal du først klikke på hovedteamets navn for at finde dit team til redigering.
5. Hold musen over teamnavnet, og klik derefter på Rediger.
6. Foretag ændringer i feltet Teamnavn efter behov.
7. Hvis du vil tilføje eller fjerne brugere fra teamet, skal du bruge rullemenuen Teammedlemmer og derefter vælge de brugere, du vil tilføje eller fjerne. Du kan også administrere en brugers team fra deres opsætningsindstillinger.
8. Klik på Gem.

Flyt et team

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påfanen Teams .
4. Gennemse eller søg efter dit team. Hvis du erEnterprise-bruger, og det team, du vil redigere, er indlejret under et andet team, skal du først klikke på hovedteamets navn for at finde dit team til redigering .
5. Hold musen over teamnavnet, og klik derefter på Flyt.
6. I dialogboksen:
   • Brug rullemenuen Teams til at vælge de teams, du vil flytte. Alle indlejrede teams under det pågældende team vil også blive flyttet.
   • Brug rullemenuen Dette team sidder til at vælge det nye team, du vil flytte de valgte teams til.
7. Klik på Gem.

Sletning

Bemærk: Hvis der er aktiver, der er tildelt teamet, anbefales det at tildele disse aktiver til et andet team, før du sletter dem. Hvis ingen andre teams er tildelt disse aktiver, når de slettes, bliver aktiverne ikke længere tildelt og tilgængelige for alle på kontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påfanen Teams .
4. Gennemse eller søg efter dit team. Hvis du erEnterprise-bruger, og det team, du vil redigere, ligger under et andet team, skal du først klikke på teamnavnet over det for at finde dit team til redigering .
5. Hold musen over teamnavnet, og klik derefter på Slet.
6. Klik på Slet team i dialogboksen.

Administrer en individuel brugers holdtildeling

Ud over at kunne redigere teammedlemmer fra siden med teamindstillinger kan du også indstille en brugers teams fra brugerindstillingerne:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på brugerens navn.
4. Klik på fanen Opsætning på siden med brugerindstillinger.
5. Klik på Teams i venstre sidepanel.
6. Brug rullemenuen Hovedteam til at vælge brugerens hovedteam.
7. Hvis brugeren er tildelt et hovedteam, kan du bruge rullemenuen Ekstra teams til at tildele dem til yderligere teams.
8. Klik på Gem.