Administrer CRM-postassociationer med workflows

Brug workflows til at automatisere administrationen af dine posters associationsetiketter og til at oprette nye associationer.

Bemærk: Følgende handlinger er tilgængelige for arbejdsgangshandlinger for kontakter, virksomheder, aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter. Disse handlinger kan ikke bruges med andre objekter som f.eks. produkter, tilbud, kurser, lister osv.

Opret nye associationer mellem poster

Brug denne handling til at oprette nye associationer i CRM-poster. Du kan f.eks. oprette associationer mellem kontakter og virksomheder, når de har matchende værdier for Virksomhedsegenskaber.

For at oprette en ny forening:

• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Opret associationer.
  • Tilmeldingsobjekt: Dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet et kontaktbaseret workflow, vil dette blive indstillet til Contact enrolled.
  • Objekt, der skaltilknyttes : Objekttypen for den post, der skal tilknyttes den tilmeldte post.
  • Opret kun tilknytning uden at anvende nogen etiket : Marker dette afkrydsningsfelt for at tilknytte poster uden at anvende en tilknytningsetiket.
  • Vælg enetiket , der skal anvendes: Vælg den associationsetiket, der skal anvendes på den nyligt tilknyttede post. Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt at oprette en tilknytning med en tilknytningslabel.
  • Opret tilknytning, når der er: For handlingen Opret tilknytning skal du vælge indstillingen Matchende værdier for egenskaber .
    • Når du matcher egenskaber mellem poster, er det kun egenskabsværdier, der bruges til at bestemme matchet. Etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber vil ikke blive brugt til matchning.
    • Hvis en kontaktperson f.eks. har en City-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Location-egenskab med værdien Boston, vil kontaktpersonen og virksomheden blive matchet, og der vil blive oprettet en tilknytning.

• • Vælgen egenskab i den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den post, der skal tilknyttes.
  • Vælg en egenskab at matchepå : Vælg en egenskab fra den post, der skal tilknyttes, som skal matches med en tilsvarende egenskab fra den indskrevne post.
• Når du har konfigureret handlingssættet Opret tilknytninger, skal du klikke på Gem øverst.

Bemærk: Du kan kun bruge egenskaberne enkeltlinjetekst, flerlinjetekst eller telefonnummer, når du matcher poster for at oprette associationer.

Anvend associationsetiketter på en post

Brug denne handling til at anvende en tilknytningslabel på allerede tilknyttede poster. Du kan vælge at anvende tilknytningsetiketter på alle tilknyttede poster af en bestemt objekttype eller yderligere forfine, hvilke tilknyttede poster der skal anvende tilknytningsetiketten.

• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Apply association labels.
• Konfigurer detaljerne for handlingen Anvend tilkn ytningsetiketter:
  
  • Tilmeldtobjekt: Dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet et kontaktbaseret workflow, indstilles dette til Kontakt tilmeldt.
  • Tilknyttet objekt: Objekttypen for poster, der er knyttet til den tilmeldte post. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
  • Vælg etiket for tilknyttetobjekt : den tilknytningsetiket, der skal anvendes på de tilknyttede poster.
  • Anvend valgt etiket på alle tilknyttede poster: marker dette afkrydsningsfelt for at anvende tilknytningsetiketten på alle poster af den valgte objekttype, der er tilknyttet den tilmeldte post.
  • Afgræns, hvilke poster der skal tilgås: Vælg at afgrænse, hvilke tilknyttede poster handlingen skal gælde for. Dette felt vises kun, hvis Anvend valgt etiket på alle tilknyttede poster ikke er valgt.
    • Ved matchende egenskab: tilknytningsetiketten anvendes kun, når den angivne egenskabs værdi matcher den tilsvarende egenskabs værdi i den indskrevne post. For eksempel vil du måske kun indstille en beslutningstager , når både kontakten og den tilknyttede virksomhed har den samme egenskabsværdi for land/region .
      • Vælgen egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, som skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilknyttede post.
      • Vælgen egenskab for den tilknyttede post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den indskrevne post.

Bemærk: Når du matcher egenskaber mellem poster, er det kun egenskabernes værdier, der bruges til at bestemme matchet. Etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber vil ikke blive brugt til matchning. Hvis en kontaktperson f.eks. har en City-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Location-egenskab med værdien Boston, vil kontaktpersonen og virksomheden blive matchet, og der vil blive oprettet en association.

• • • Efter egenskab for den tilmeldte post: Associeringsetiketten anvendes kun, når den tilmeldte post opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. Det kan f.eks. være, at du kun ønsker at anvende tilknytningsetiketten Beslutningstager, når den tilmeldte virksomhed har mere end fem medarbejdere.
      • Vælgen egenskab i den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post.
      • Operatør: vælg mellem operatørerne er lig med eller er ikke lig med
      • Indgangsværdi for tilmeldtpost : vælg eller indtast en værdi for en egenskab, der skal bruges med operatøren.
        

• • • Efter den tilknyttede posts egenskab: tilknytningsetiketten anvendes kun, når den tilknyttede post opfylder kravene til de angivne egenskabers værdier. For eksempel vil du måske kun anvende tilknytningsetiketten Beslutningstager , når kontaktpersonens egenskab Jobtitel er indstillet til Manager.
      • Vælgen egenskab i den tilknyttede post: vælg en egenskab fra den tilknyttede post.
      • Operatør: vælg mellem operatørerne er lig med eller er ikke lig med
      • Inputværdi fortilknyttet post : vælg eller indtast en værdi for en egenskab, der skal bruges med operatøren.
• Når du har konfigureret dit handlingssæt Opret associationer , skal du klikke på Gem øverst
  

Opdater din plades associationsetiketter

• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Opdater tilknytningsetiketter.
• Konfigurer dine handlingsdetaljer for opdatering af tilknytningsetiketter:
  
  • Tilmeldtobjekt: Dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet et kontaktbaseret workflow, indstilles dette til Kontakt tilmeldt.
  • Tilknyttet objekt: det objekt, der er knyttet til posten. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
  • Vælg eksisterende etiket: den aktuelle tilknytningsetiket, der bruges til at tilknytte de forskellige poster.
  • Tilføj til eller erstat eksisterende label: Du kan vælge at tilføje til eller erstatte den eksisterende associationslabel.
    • Tilføj til eksisterende label: Tilføj en associationslabel til den eksisterende associationslabel. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har tilknytningsetiketten Primær, vil tilføjelse af tilknytningsetiketten Beslutningstager opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte poster, til tilknytningsetiketten Primær og Beslutningstager .
    • Udskift en eksisterende etiket: Slet den eksisterende tilknytningsetiket, og tilføj en ny tilknytningsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har tilknytningsetiketten Primær kontakt, vil valg af denne handling med tilknytningsetiketten Beslutningstager opdatere de kontakter, der er knyttet til de tilmeldte poster, til kun at have tilknytningsetiketten Beslutningstager.
  • Vælgetiket, der skal tilføjes, eller Erstat eksisterende etiket med: Vælg den nye tilknytningsetiket, der skal tilføjes, eller erstat den eksisterende tilknytningsetiket med.
• Når du har konfigureret handlingssættet Opdater associationslabel , skal du klikke på Gem øverst
  
  
  

Fjern din plades foreningsetiketter

• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Fjern tilknytningsetiketter.
• Konfigurer dine handlingsdetaljer for Fjern tilknytningsetiketter:
  
  • Tilmeldtobjekt: Dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet et kontaktbaseret workflow, indstilles dette til Kontakt tilmeldt.
  • Tilknyttet objekt: det objekt, der er knyttet til posten. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
  • Vælgeksisterende etiketter, der skal fjernes: Vælg de tilknytningsetiketter, der skal fjernes fra både de indskrevne og tilknyttede objekter.
  • Fjern eksisterende tilknytninger med denne etiket : Marker dette afkrydsningsfelt for at fjerne tilknytningerne mellem posterne.
• Når du har konfigureret handlingssættet Opdater associationslabel , skal du klikke på Gem øverst