Opret og administrer sammenkædninger mellem CRM-poster ved hjælp af arbejdsgange

Brug arbejdsgange til at oprette nye tilknytninger mellem poster. Du kan også anvende, opdatere og fjerne tilknytningsmærker på dine poster. Når du fjerner tilknytningsmærker, kan du også fjerne alle tilknytninger med det valgte mærke. Denne handling kan også bruges på andre poster, der er tilknyttet den valgte post. 

Hvis du opretter en post i en arbejdsgang, skal du bruge handlingen Opret post til at indstille tilknytningen under oprettelsen af posten. Brug Opret tilknytninger til at tilknytte poster, der allerede findes. Få mere at vide om oprettelse af poster med arbejdsgange. 

Hvilke begrænsninger er der ved administration af tilknytninger med tilknytnings-workflow-handlinger i HubSpot?

• Tilknytningshandlinger er kun tilgængelige for følgende objekttyper: kontakt, virksomhed, aftale, ticket, lead, aftaler, kurser, annoncer, tjenester, faktura, ordre, betaling, abonnement, kontrakt (BETA), kreditnota, app-objekter og brugerdefinerede objekter.

• Disse handlinger kan ikke bruges med andre objekter, såsom produkter, tilbud osv. 

• Du kan også oprette tilknytninger til andre tilknyttede poster, ikke kun den tilmeldte post. I stedet for den tilmeldte kontakt kan du f.eks. oprette tilknytninger mellem en kontakts tilknyttede virksomhed og aftaler baseret på matchende egenskaber fra disse andre objekttyper. Når du gør dette, kan du vælge mellem følgende målretningsmuligheder for andre objekttyper:
  • Alle tilknyttede poster (op til de 100 senest tilknyttede)
  • Senest opdaterede
  • Senest oprettede
  • Først oprettet
  • Senest tilknyttede
  • Først tilknyttet
  • Relaterede poster med en bestemt etiket

Sådan oprettes nye tilknytninger mellem poster ved hjælp af arbejdsgange

Brug denne handling til at oprette nye tilknytninger inden for CRM-poster. Du kan f.eks. oprette tilknytninger mellem kontakter og virksomheder, når de har matchende værdier for egenskaben Virksomhedsnavn.

Du kan også oprette tilknytninger til tilknyttede poster for den tilknyttede post. I stedet for den tilknyttede kontakt kan du f.eks. oprette tilknytninger mellem kontaktens tilknyttede virksomhed og aftaler baseret på matchende egenskaber fra disse andre objekttyper.

Når du opretter tilknytninger, anbefales det at bruge tilknytningsmærker, da det giver flere administrationsmuligheder i workflow-værktøjet. Du kan f.eks. fjerne tilknytninger mellem poster ved hjælp af handlingen Fjern tilknytningsmærker, men ikke for poster uden tilknytningsmærker. 

Sådan opretter du en ny tilknytning:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Opret tilknytninger.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Opret tilknytninger: 

• • Objekter, der skal associeres fra: objekttypen for den post, hvor den nye association skal oprettes.
    • Dette indstilles som standard til den tilmeldte objekttype i arbejdsgangen (dvs. den tilmeldte kontakt i en kontaktbaseret arbejdsgang).
    • Du kan også oprette tilknytninger til tilknyttede poster til den tilmeldte post, f.eks. en tilmeldt kontakts tilknyttede virksomhed.

• • Objekt, der skal knyttes til: objekttypen for den post, der skal knyttes til den tilmeldte post.
    • Du kan oprette tilknytninger til andre objekter eller aktiviteter. Du kan f.eks. oprette en tilknytning mellem en kontakt og en aftale eller mellem en kontakt og en mødeaktivitet.
    • Hvis du opretter en tilknytning til en aktivitet, kan du vælge mellem følgende aktivitetstyper: Noter, Opgaver, Mødebegivenheder, Opkald, E-mails, Kommunikation og Post.
  • Opret kun tilknytning uden at anvende en etiket: Marker dette afkrydsningsfelt for at tilknytte poster uden at anvende en tilknytningsetiket. 
  • Vælg en etiket, der skal anvendes: Marker den tilknytningsetiket, der skal anvendes på den nyoprettede tilknyttede post.
    • Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt at oprette en sammenkædning med en sammenkædningsetiket. 
    • Hvis der ikke er nogen etiketter tilgængelige, skal du først oprette etiketten for den pågældende tilknytningstype.
  • Opret sammenkædning, når der er: Vælg indstillingen Matchende egenskabsværdier for handlingen Opret sammenkædninger . 
    • Når egenskaber mellem poster matches, vil kun egenskabsværdier blive brugt til at afgøre, om der er et match. Generelt vil etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber ikke blive brugt til matching, bortset fra opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til matching. 
    • Hvis en kontakt f.eks. har en egenskab for By med værdien Boston, og en virksomhed har en egenskab for Placering med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der oprettes en tilknytning. 
    • Alternativt, hvis en kontakt har en enum-egenskab for "By" med etiketten "Boston Logan International Airport " og det interne navn "Boston", vil "Boston"blive brugt til sammenligning af egenskabsværdier.
  • Vælg en egenskab fra den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den post, der skal knyttes til. 
  • Vælg en egenskab, der skal matches: Vælg en egenskab fra den post, der skal knyttes til en matchende egenskab fra den registrerede post. Tilknytningen oprettes kun, hvis de matchende egenskabsværdier findes på både den registrerede post og den post, der skal tilknyttes. For eksempel skal arbejdsgangen, for at tilknytte aftaler til virksomheder, matche en aftaleegenskab med en virksomhedsegenskab med samme værdi. Du kan ikke bruge egenskabsværdier fra tilknyttede poster.

Sådan anvendes tilknytningsmærker på en post ved hjælp af arbejdsgange

Brug denne handling til at tildele en tilknytningsmærke til allerede tilknyttede poster. Du kan vælge at tildele tilknytningsmærker til alle tilknyttede poster af en bestemt objekttype eller yderligere specificere, hvilke tilknyttede poster der skal tildeles tilknytningsmærket. Du kan også anvende associeringsmærker på associerede poster til den tilknyttede post. 

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilknytningsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Anvend tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Anvend tilknytningsetiketter :
   
   • Objekter, der skal associeres fra: objekttypen for den post, hvor associeringsmærket skal anvendes.
     • Dette indstilles som standard til den tilmeldte objekttype i arbejdsgangen (dvs. den tilmeldte kontakt i en kontaktbaseret arbejdsgang).
     • Du kan også anvende tilknytningsmærker på tilknyttede poster til den tilmeldte post, f.eks. kontakter, der er tilknyttet en tilmeldt aftale i et aftalebaseret workflow.

1. • Tilknyttet objekt: objekttypen for poster, der er tilknyttet den tilmeldte post. Kun objekter med definerede tilknytningsmærker vises. 
   • Vælg mærke til tilknyttet objekt: det tilknytningsmærke, der skal anvendes på de tilknyttede poster. 
   • Anvend den valgte etiket på alle tilknyttede poster: Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende tilknytningsetiketten på alle poster af den valgte objekttype, der er tilknyttet den registrerede post.
   • Indsnæv adgang til poster: Vælg at indsnævre, hvilke tilknyttede poster handlingen skal anvendes på. Dette felt vises kun, hvis " Anvend valgt mærke på alle tilknyttede poster " ikke er markeret.  
     • Ved at matche egenskab: tilknytningsmærket anvendes kun, når den angivne egenskabs værdi matcher den tilsvarende egenskabs værdi i den registrerede post. For eksempel vil du måske kun indstille en beslutningstager, når både kontakten og den tilknyttede virksomhed har den samme værdi for egenskaben Land/Region . Ved matchning skelnes der mellem store og små bogstaver i egenskabsværdierne.
       • Vælg en egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilknyttede post. 
       • Vælg en egenskab i den tilknyttede post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilmeldte post. 

Bemærk: Når der foretages sammenligning af egenskaber mellem poster, vil kun egenskabsværdierne blive brugt til at bestemme, om der er et match. Betegnelsen og det interne navn på de valgte egenskaber vil ikke blive brugt til sammenligningen. Generelt vil etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber ikke blive brugt til at finde et match, bortset fra opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til at finde et match. Hvis en kontakt f.eks. har en egenskab ved navn By med værdien Boston, og en virksomhed har en egenskab ved navn Placering med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der vil blive oprettet en tilknytning.

• • • Efter egenskabsværdi for den tilmeldte post: Forbindelsesbetegnelsen anvendes kun, når den tilmeldte post opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. Du ønsker f.eks. måske kun at anvende en forbindelsesbetegnelse som »Beslutningstager«, når den tilmeldte virksomhed har mere end fem medarbejdere. 
      • Vælg en egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post. 
      • Operator: Vælg mellem operatorerne " er lig med" eller " er ikke lig med "
      • Indtastningsværdi for den registrerede post: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, der skal bruges sammen med operatoren. 

7. • • Efter egenskabsværdi for tilknyttet post: tilknytningsmærket anvendes kun, når den tilknyttede post opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. Du kan f.eks. vælge at anvende et tilknytningsmærke af typen " Kun beslutningstager ", når kontaktpersonens egenskab "Jobtitel" er angivet til "Manager". 
       • Vælg en egenskab i den tilknyttede post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post. 
       • Operator: Vælg mellem operatorerne " er lig med" eller " er ikke lig med "
       • Indtastningsværdi for tilknyttet post: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, der skal bruges sammen med operatoren. 
8. Når du har konfigureret handlingen Opret tilknytninger , skal du klikke på Gem øverst.

Sådan opdateres en postens

tilknytningsetiketter ved hjælp af arbejdsgange

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Opdater tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen "Opdater tilknytningsetiketter ":
   
   • Objekter, der skal tilknyttes fra: objekttypen for den post, hvor den opdaterede tilknytningsetiket skal anvendes.
     • Dette indstilles som standard til den tilmeldte objekttype i arbejdsgangen (dvs. den tilmeldte kontakt i en kontaktbaseret arbejdsgang).
     • Du kan også opdatere tilknytningsetiketter for tilknyttede poster til den tilmeldte post, f.eks. virksomheder, der er tilknyttet kontakter med en tilmeldt aftale i et aftalebaseret workflow.

1. • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet posten. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
   • Vælg eksisterende etiket: den aktuelle tilknytningsetiket, der bruges til at knytte de forskellige poster sammen. 
   • Tilføj til eller erstat eksisterende mærke: Du kan vælge at tilføje til eller erstatte det eksisterende tilknytningsmærke.
     • Tilføj til eksisterende mærke: Tilføj et tilknytningsmærke til det eksisterende tilknytningsmærke. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har tilknytningsmærket Primær, vil tilføjelsen af tilknytningsmærket Beslutningstager opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte poster, til tilknytningsmærkerne Primær og Beslutningstager .
     • Erstat en eksisterende etiket: Fjern den eksisterende tilknytningsetiket, og tilføj en ny tilknytningsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har tilknytningsetiketten " Primær kontakt", vil valg af denne handling med tilknytningsetiketten "Beslutningstager" opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte poster, til udelukkende at have tilknytningsetiketten "Beslutningstager".
   • Vælg etikette, der skal tilføjes til eller erstatte den eksisterende etikette: Vælg den nye tilknytningsetikette, der skal tilføjes eller erstatte den eksisterende tilknytningsetikette. 
2. Når du har konfigureret handlingen »Opdater tilknytningsmærke« , skal du klikke på »Gem« øverst.
    
    
    

Sådan fjerner du en postens eksisterende tilknytningsmærker og tilknytninger ved hjælp af arbejdsgange

Brug denne handling til at rydde dine eksisterende tilknytningsmærker. Når du gør det, kan du også vælge at bevare eller fjerne tilknytningerne mellem poster med dette mærke. Du kan også vælge at fjerne tilknytningsmærker for andre tilknyttede poster til den tilmeldte post. 

Det er dog ikke muligt at fjerne tilknytninger uden en etiket ved hjælp af arbejdsgange. I stedet anbefales det at bruge API-endepunkterne Fjern en tilknytning eller Slet flere tilknytninger mellem CRM-objekter til at fjerne tilknytninger i bulk.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på plusikonet (+) for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Fjern tilknytningsmærker.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Fjern tilknytningsetiketter :
   
   • Objekter, der skal tilknyttes fra: objekttypen for den post, hvor tilknytningsmærket skal fjernes.
     • Dette indstilles som standard til den tilmeldte objekttype i arbejdsgangen (dvs. den tilmeldte kontakt i en kontaktbaseret arbejdsgang).
     • Du kan også fjerne tilknytningsmærker for andre tilknyttede poster til den tilmeldte post.

1. • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet posten. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises. 
   • Vælg eksisterende mærker, der skal fjernes: Vælg de tilknytningsmærker, der skal fjernes fra både den tilmeldte post og de tilknyttede objekter. 
   • Fjern eksisterende tilknytninger med denne etiket: Markér dette afkrydsningsfelt for at fjerne tilknytningerne mellem posterne. 
2. Når du har konfigureret din handling »Opdater tilknytningsmærke« , skal du klikke på »Gem« øverst.

Bemærk: Denne handling har en daglig grænse på 5 millioner udførelser, inklusive mislykkede udførelser.