Administrer CRM-postassociationer med workflows

Brug arbejdsgange til at oprette nye tilknytninger mellem poster. Du kan også anvende, opdatere og fjerne tilknytningsmærker på dine poster. Når du fjerner tilknytningsmærker, kan du også fjerne alle tilknytninger med det valgte mærke.

Bemærk: Følgende handlinger er tilgængelige for arbejdsgange for kontakter, virksomheder, aftaler, supportanmodninger, kundeemner, aftaler, kurser, annoncer, tjenester og brugerdefinerede objekter. Disse handlinger kan ikke bruges med andre objekter såsom produkter, tilbud osv. 

Opret nye sammenhænge mellem poster 

Brug denne handling til at oprette nye tilknytninger inden for CRM-poster. Du kan f.eks. oprette tilknytninger mellem kontakter og virksomheder, når de har matchende værdier for egenskaben Virksomhedsnavn.

Når du opretter tilknytninger, anbefales det at bruge tilknytningsmærker, da dette giver flere administrationsmuligheder i workflow-værktøjet. Du kan f.eks. fjerne tilknytninger mellem poster ved hjælp af handlingen Fjern tilknytningsmærker, men ikke for poster uden tilknytningsmærker. 

Sådan opretter du en ny sammenkædning:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Opret tilknytninger.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Opret tilknytninger: 

• • Objekter, der skal associeres fra (BETA): dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Du kan også oprette associationer for associerede poster til den tilmeldte post. I stedet for den tilmeldte kontakt kan du f.eks. oprette associationer mellem kontaktens associerede virksomhed og aftaler baseret på matchende egenskaber fra disse andre objekttyper. Når du gør dette, kan du vælge mellem følgende målretningsmuligheder for andre objekttyper:
    • Alle tilknyttede poster (op til de 100 senest tilknyttede)
    • Senest opdaterede
    • Senest oprettede
    • Først oprettet
    • Senest tilknyttede
    • Først tilknyttet
    • Tilknyttede poster med en bestemt etiket

• • Objekt, der skal knyttes til: objekttypen for den post, der skal knyttes til den tilknyttede post.
    • Du kan oprette tilknytninger til andre objekter eller aktiviteter. Du kan f.eks. oprette en tilknytning mellem en kontakt og en aftale eller en kontakt og en mødeaktivitet.
    • Hvis du opretter en tilknytning til en aktivitet, kan du vælge mellem følgende aktivitetstyper: Noter, Opgaver, Mødebegivenheder, Opkald, E-mails, Kommunikation og Post.
  • Opret kun tilknytning uden at anvende et mærke: Marker dette afkrydsningsfelt for at tilknytte poster uden at anvende et tilknytningsmærke. 
  • Vælg en etiket, der skal anvendes: Vælg den tilknytningsetiket, der skal anvendes på den nyligt tilknyttede post. Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt at oprette en tilknytning med en tilknytningsetiket.
  • Opret sammenkædning, når der er: For handlingen Opret sammenkædninger skal du vælge indstillingen Matchende egenskabsværdier . 
    • Når egenskaber mellem poster matches, vil kun egenskabsværdier blive brugt til at afgøre, om der er et match. Generelt vil etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber ikke blive brugt til matching, undtagen for opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til matching. 
    • Hvis en kontakt f.eks. har en By-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Placering-egenskab med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der oprettes en tilknytning. 
    • Alternativt, hvis en kontakt har en City-enumerationsegenskab med etiketten Boston Logan International Airport og det interne navn Boston, vil Bostonblive brugt til egenskabsværdimatchning.
  • Vælg en egenskab fra den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den post, der skal associeres. 
  • Vælg en egenskab, der skal matches: Vælg en egenskab fra posten, der skal knyttes til en matchende egenskab fra den registrerede post.

Anvend associeringsmærker på en post 

Brug denne handling til at anvende en associeringsmærkat på allerede associerede poster. Du kan vælge at anvende associeringsmærkater på alle associerede poster af en bestemt objekttype eller yderligere specificere, hvilke associerede poster associeringsmærkaten skal anvendes på. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Anvend tilknytningsmærker.
6. Konfigurer detaljerne for din handling Anvend associeringsmærker :
   
   • Tilmeldt objekt: dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet et kontaktbaseret workflow, indstilles dette til Kontakt tilmeldt.
   • Tilknyttet objekt: objekttypen for poster, der er tilknyttet den tilmeldte post. Kun objekter med definerede tilknytningsmærker vises. 
   • Vælg mærke til associeret objekt: det associeringsmærke, der skal anvendes på de associerede poster. 
   • Anvend valgt mærke på alle associerede poster: Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende associeringsmærket på alle poster af den valgte objekttype, der er associeret med den tilmeldte post.
   • Præciser, hvilke poster der skal åbnes: Vælg at præcisere, hvilke tilknyttede poster handlingen skal anvendes på. Dette felt vises kun, hvis Anvend valgt etiket på alle tilknyttede poster ikke er valgt.  
     • Ved at matche egenskab: associeringsmærket vil kun blive anvendt, når den angivne egenskabs værdi matcher den tilsvarende egenskabs værdi i den tilmeldte post. For eksempel vil du måske kun ønske at angive en beslutningstager, når både kontakten og den associerede virksomhed har den samme værdi for egenskaben Land/Region . Ved matchning er egenskabsværdierne store- og småbogstavsfølsomme.
       • Vælg en egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilknyttede post. 
       • Vælg en egenskab for den tilknyttede post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilmeldte post. 

Bemærk: Når egenskaber mellem poster matches, vil kun egenskabsværdier blive brugt til at bestemme matchet. Etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber vil ikke blive brugt til matchning. Generelt vil etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber ikke blive brugt til at matche, undtagen for opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til at matche. Hvis en kontakt for eksempel har en City-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Location-egenskab med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der vil blive oprettet en tilknytning.

• • • Efter egenskabsværdi for tilmeldt post: associeringsmærket anvendes kun, når den tilmeldte post opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. For eksempel vil du måske kun anvende et associeringsmærke for Beslutningstager, når den tilmeldte virksomhed har mere end fem ansatte. 
      • Vælg en egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post. 
      • Operator: Vælg mellem operatorerne er lig med eller er ikke lig med
      • Indtastningsværdi for den registrerede post: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, der skal bruges sammen med operatoren. 
         

7. • • Efter egenskabsværdi for tilknyttet post: tilknytningsmærket anvendes kun, når den tilknyttede post opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. Du kan f.eks. vælge at anvende et tilknytningsmærke af typen " Beslutningstager kun ", når kontaktpersonens egenskab "Jobtitel" er angivet til "Manager". 
       • Vælg en egenskab for tilknyttet post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post. 
       • Operator: Vælg mellem operatorerne " er lig med" eller " er ikke lig med "
       • Indtastningsværdi for tilknyttet post: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, der skal bruges med operatoren. 

7. Når du har konfigureret din handling Opret tilknytninger , skal du klikke på Gem øverst.
    

Opdater tilknytningsetiketterne for din post

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Opdater tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Opdater tilknytningsetiketter :
   
   • Tilmeldt objekt: dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet et kontaktbaseret workflow, indstilles dette til Kontakt tilmeldt.
   • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet posten. Kun objekter med definerede tilknytningsmærker vises.
   • Vælg eksisterende etiket: den aktuelle tilknytningsetiket, der bruges til at knytte de forskellige poster sammen. 
   • Tilføj til eller erstat eksisterende etiket: Du kan vælge at tilføje til eller erstatte den eksisterende tilknytningsetiket.
     • Føj til eksisterende etiket: tilføj en tilknytningsetiket til den eksisterende tilknytningsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har en tilknytningsetiket med navnet Primær, vil tilføjelsen af en tilknytningsetiket med navnet Beslutningstager opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte poster, til tilknytningsetiketterne Primær og Beslutningstager .
     • Erstat en eksisterende etiket: fjern den eksisterende associeringsetiket, og tilføj en ny associeringsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har en associeringsetiket med navnet Primær kontakt, vil valg af denne handling med en associeringsetiket med navnet Beslutningstager opdatere de kontakter, der er knyttet til de tilmeldte poster, til kun at have associeringsetiketten Beslutningstager.
   • Vælg etikette, der skal tilføjes til, eller Erstat eksisterende etikette med: Vælg den nye tilknytningsetikette, der skal tilføjes til eller erstatte den eksisterende tilknytningsetikette med. 
7. Når du har konfigureret din handling "Opdater tilknytningsmærke ", skal du klikke på Gem øverst.
    
    
    

Fjern din postens tilknytningsmærker og tilknytninger

Brug denne handling til at rydde dine eksisterende tilknytningsmærker. Når du gør det, kan du også fjerne tilknytninger mellem poster med dette mærke.

Det er dog ikke muligt at fjerne tilknytninger uden en etiket ved hjælp af workflows. I stedet anbefales det at bruge API-endepunkterne Fjern en tilknytning eller Slet flere tilknytninger mellem CRM-objekter til at fjerne tilknytninger i bulk.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klikpå navnet på en eksisterende workflow, eller opret en ny workflow.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Fjern tilknytningsmærker.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Fjern tilknytningsmærker :
   
   • Tilmeldt objekt: dette indstilles som standard til workflowets objekttype. Hvis du f.eks. har oprettet et kontaktbaseret workflow, indstilles dette til Kontakt tilmeldt.
   • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet posten. Kun objekter med definerede tilknytningsmærker vises. 
   • Vælg eksisterende mærker, der skal fjernes: Vælg de tilknytningsmærker, der skal fjernes fra både de tilmeldte og de tilknyttede objekter. 
   • Fjern eksisterende tilknytninger med denne etiket: Marker dette afkrydsningsfelt for at fjerne tilknytningerne mellem posterne. 
7. Når du har konfigureret din handling "Opdater tilknytningsmærke ", skal du klikke på Gem øverst.

Bemærk: denne handling har en daglig grænse på 5 millioner udførelser, inklusive mislykkede udførelser.