Test din arbejdsgang

Test dit workflow for at sikre, at din automatisering fungerer som forventet.

Der er to testfunktioner i workflows:

• Brug funktionen Testkriterier til at se, hvilke tilmeldingskriterier en bestemt kontakt, virksomhed, aftale, tilbud eller billetpost opfylder.
• Brug funktionen Test til at simulere, hvordan en bestemt post vil gå gennem et workflow, når den er tilmeldt.

Test poster mod workflow-registreringstriggere

For at se, om en post opfylder startkriterierne for et workflow:

• Klik på navnet på en arbejdsgang.
• Klik på boksen Enrollment triggers.
• Klik på Test [objekt] i venstre panel
  

• Klik på rullemenuen Select a [record] to test, og vælg den record, du vil teste.
• Farven på panelet viser, om posten opfylder eller ikke opfylder kriterierne for tilmeldingsudløsning:

• • Hvis en post opfylder de udløsende kriterier for tilmelding, bliver panelet grønt. Det betyder også, at posten vil blive tilmeldt workflowet, når workflowet slås til, hvis radioknappen Ja, tilmeld eksisterende objekter, der opfylder udløserkriterierne fra nu af, er valgt
    
• • Hvis en post ikke opfylder de udløsende kriterier for tilmelding, bliver panelet rødt. Det betyder også, at posten ikke vil blive tilmeldt arbejdsgangen, når arbejdsgangen slås til, selv om radioknappen Ja, tilmeld eksisterende objekter, der opfylder udløserkriterierne fra nu af, er valgt.

Test poster mod dine arbejdsgangshandlinger

Før du aktiverer dit workflow, skal du teste det for at få en forhåndsvisning af automatiseringen og kontrollere, at det fungerer som forventet. Når du tester et workflow, kan du få vist, hvordan en bestemt post vil gå gennem et workflow. Du kan f.eks. teste dit workflow for at tjekke, hvilken gren en post vil gå videre til.

• Klik på navnet på en arbejdsgang.
• Klik på Test øverst til højre.
• I højre panel kan du indtaste navnet på den kontakt, du gerne vil teste. Alternativt kan du klikke på rullemenuen for at sortere dine poster alfabetisk efter navn, sidste opdateringsdato eller dato for oprettelse.
• Når du har fundet den post, du gerne vil teste, skal du holde musen over posten og klikke på Vælg.

• Øverst skal du vælge mellem følgende muligheder:
  • Automatisk: Få vist, hvad der sker, når en post automatisk tilmeldes baseret på workflowets tilmeldingsudløsere. Få mere at vide om tilmeldingsudløsere.
  • Manuel: Få vist, hvad der sker, når en post tilmeldes manuelt i arbejdsgangen af en bruger. Læs mere om manuel tilmelding af kontakter til workflows.

• Hvis posten opfylder tilmeldingskriterierne, vises et simuleret resultat og et tidsstempel for hver handling. Postens sti vil blive fremhævet med grønt i forhåndsvisningen af workflowet. Ingen faktiske handlinger vil blive udført.
  • Hvis du vil se flere detaljer om hver handling, skal du klikke på [handlingens navn] og udvide handlingen.
  • Når du gennemgår grenhandlinger , vil grenens resultat blive forudsagt ud fra postens aktuelle tilstand. Hvis du vil se en forhåndsvisning af testen baseret på andre grene, skal du klikke på dropdown-menuen og vælge en anden gren.

• • Når du gennemgår Send e-mail -handlinger, skal du klikke på Send preview for at modtage en kopi af e-mailen.
    • Dette vil sende alle e-mails fra forhåndsvisningsstien, ikke kun den valgte Send e-mail-handling.
    • HubSpot sender test-e-mailen til din e-mailadresse, ikke til den testede kontakts e-mailadresse.

• Hvis posten ikke opfylder tilmeldingskriterierne, vises der en fejlmeddelelse. Hvis du vil se flere detaljer, skal du klikke for at udvide afsnittet Record didn't meet the enrollment criteria.
• For at teste en anden post skal du klikke på Skift post øverst.
• Klik på X-ikonet øverst til venstre for at afslutte workflow-testen.