Indstil udløsere for tilmelding til arbejdsgange af typen »Baseret på en tidsplan«

Brug tilmeldingsudløsere baseret på en tidsplan til at indstille dine workflow-handlinger til at køre med en bestemt hyppighed. Du kan indstille et workflow til at gentage sig én gang eller efter en årlig, månedlig, ugentlig eller daglig tidsplan.

Du kan for eksempel oprette et workflow, der sender en lykønsknings-e-mail én gang om året, baseret på en kontakts fødselsdato.

Forstå begrænsninger og krav

• Når du opsætter en tilmeldingsudløser af typen »Baseret på en tidsplan « for et workflow, vil de konfigurerede datoer og klokkeslæt være baseret på tidszoneindstillingerne for din konto.
• Denne type tilmeldingsudløser kan bruges på tværs af alle workflow-objekttyper og sammen med yderligere tilmeldingsfilterkriterier. 

Opsæt din tilmeldingsudløser »Baseret på en tidsplan«  

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på workflowet. Eller opret et nyt workflow.
3. Hvis du opretter en arbejdsgang fra bunden, skal du i venstre panel vælge " Efter en tidsplan".
4. Hvis du arbejder på et eksisterende workflow:
   
   • Klik på kortet "Udløs tilmelding til [objekt] " i workflow-editoren.
   • Hvis der allerede findes workflow-udløsere, skal du i venstre panel klikke på " Skift startudløser". Dette vil slette alle aktuelle tilmeldingsudløsere. 
   • Klik på " Bekræft" i dialogboksen. 
   • Vælg " Baseret på en tidsplan" i venstre panel.
5. Hvis du opretter en arbejdsgang fra bunden, skal du klikke på rullemenuen "Tilmeld" for at vælge en objekttype til din arbejdsgang. Hvis du opdaterer en eksisterende arbejdsgang, er det ikke muligt at ændre arbejdsgangens objekttype. 
6. Fortsæt med at konfigurere dine tilmeldingskriterier ud fra den hyppighed, du ønsker at anvende. 

Indstil din arbejdsgang til kun at gentage sig én gang

1. Konfigurer din tilmeldingsudløser for " Baseret på en tidsplan" -workflowet.
2. Klik på rullemenuen "Frekvens " i venstre panel, og vælg " Én gang". 
3. Fortsæt med at konfigurere din udløser:
   • Dato: Vælg en dato eller en datoegenskab, hvor din arbejdsgang skal udføres.
     • For at vælge en fast dato skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato.
     • For at vælge en datoegenskab skal du klikke på datovælgeren og vælge en egenskab fra datapanelet. Vælg derefter " På dato", " Før dato" eller "Efter dato". 
   • Tidspunkt på dagen: Vælg, hvornår din arbejdsgang skal udløses.
     • Hvis du vælger Morgen, Dagtideller Nat, vil arbejdsgangen begynde at søge efter poster næste dag, efter at arbejdsgangen er aktiveret. I det valgte tidsvindue kører arbejdsgangen på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Hvis du vælger Bestemt tidspunkt, begynder arbejdsgangen at søge efter poster på det angivne tidspunkt på den planlagte dato.

Indstil din workflow til at gentage sig årligt

1. Konfigurer din tilmeldingsudløser»Baseret på en tidsplan« i arbejdsgangen.
2. Klik på rullemenuen Frekvens i venstre panel, og vælg Årligt.
3. Fortsæt med at konfigurere din udløser:
   • Dato: Vælg en dato eller en datoegenskab, hvor din arbejdsgang skal udføres.
     • For at vælge en fast dato skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato. Kun dag- og månedsindstillingerne vises. 
     • For at vælge en datoegenskab skal du klikke på datovælgeren og vælge en egenskab fra datapanelet. Vælg derefter "På dato", " Før dato" eller "Efter dato". Kun dag og måned i datoegenskaben tages i betragtning. 
   • Tidspunkt på dagen: Vælg, hvornår din arbejdsgang skal udløses.
     • Hvis du vælger Morgen, Dagtideller Nat, vil arbejdsgangen begynde at søge efter poster næste dag, efter at arbejdsgangen er aktiveret. I det valgte tidsvindue kører arbejdsgangen på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Hvis du vælger Bestemt tidspunkt, begynder arbejdsgangen at søge efter poster på det angivne tidspunkt på den planlagte dato.
     
     
     

Indstil din arbejdsgang til at gentage sig månedligt

1. Konfigurer din tilmeldingsudløser for arbejdsgangen til " Baseret på en tidsplan".
2. Klik på rullemenuen Frekvens i venstre panel, og vælg Månedligt.
3. Fortsæt med at konfigurere din udløser:
   • Dag i måneden:
     • Bestemte dage: Vælg bestemte dage i måneden, hvor arbejdsgangen skal gentages. Du kan f.eks. sende en betalingspåmindelse den 15. i hver måned. 
     • Fleksible dage: Når du vælger denne indstilling, kan du vælge " Første mandag i måneden " eller " Sidste dag i måneden". Den specifikke dag i måneden kan variere, når du vælger denne indstilling. 
   • Tidspunkt på dagen: Vælg, hvornår din arbejdsgang skal udløses.
     • Hvis du vælger Morgen, Dagtideller Nat, vil arbejdsgangen begynde at søge efter poster den næste dag, efter at arbejdsgangen er aktiveret. I det valgte tidsvindue kører arbejdsgangen på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Hvis du vælger Bestemt tidspunkt, begynder arbejdsgangen at søge efter poster på det angivne tidspunkt på den planlagte dato.

Indstil din arbejdsgang til at gentage sig ugentligt

1. Konfigurer din tilmeldingsudløser for arbejdsgangen" Baseret på en tidsplan".
2. Klik på rullemenuen "Hyppighed " i venstre panel, og vælg " Ugentligt".
3. Fortsæt med at konfigurere din trigger:
   • Ugedag: Vælg en ugedag, hvor arbejdsgangen skal gentages. Du kan f.eks. vælge at sende en påmindelse til brugerne om at gennemgå alle åbne aftaler i en bestemt aftalefase hver tirsdag.
   • Tidspunkt på dagen: Vælg, hvornår din workflow skal udløses.
     • Hvis du vælger Morgen, Dagtideller Nat, vil arbejdsgangen begynde at søge efter poster den næste dag, efter at arbejdsgangen er aktiveret. I det valgte tidsvindue kører arbejdsgangen på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Hvis du vælger Bestemt tidspunkt, begynder arbejdsgangen at søge efter poster på det angivne tidspunkt på den planlagte dato.
   
   
   

Indstil din arbejdsgang til at gentage sig dagligt

1. Konfigurer din tilmeldingsudløser for workflowet" Baseret på en tidsplan".
2. Klik på rullemenuen "Frekvens " i venstre panel, og vælg " Dagligt".
3. Fortsæt med at konfigurere din udløser:
   • Tidspunkt på dagen: Vælg, hvornår din arbejdsgang skal udløses.
     • • Hvis du vælger Morgen, Dagtideller Nat, vil arbejdsgangen begynde at søge efter poster den næste dag, efter at arbejdsgangen er blevet aktiveret. I det valgte tidsvindue kører arbejdsgangen på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimal ydeevne.
       • Hvis du vælger Bestemt tidspunkt, begynder arbejdsgangen at søge efter poster på det angivne tidspunkt på den planlagte dato.

Afslut opsætningen af din tilmeldingsudløser

Når du har tilføjet din tilmeldingsudløser og konfigureret tilmeldingshyppigheden: 

1. I afsnittet "Tilmeld kun [poster], der opfylder betingelserne" skal du klikke på + Tilføj betingelser.Indstilderefter filterkriterier for at definere de poster, du gerne vil tilmelde til arbejdsgangen. På hver planlagt dato og tidspunkt vil alle poster, der opfylder disse kriterier, blive tilmeldt og gennemgå arbejdsgangen. 
   • Hvis der ikke er angivet nogen filterkriterier, vil posterne ikke automatisk blive tilmeldt arbejdsgangen. Kun manuelt tilmeldte poster vil blive tilmeldt.
   • Hvis en post tilmeldes manuelt, følger den ikke den indstillede tidsplan. Manuelt tilmeldte poster gennemfører arbejdsgangen med det samme.
2. Hvis du opsætter arbejdsgangen for første gang, skal du klikke på Næste øverst. Afslut derefter opsætningen af dine tilmeldingskriterier.
3. Hvis du opdaterer en eksisterende arbejdsgang, skal du klikke på Gem.
4. Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang.