Indstil "Baseret på en tidsplan"-udløsere for tilmelding til workflow

Brug Based on a schedule workflow enrollment triggers til at centrere dine workflow-handlinger på en bestemt frekvens. Du kan indstille en arbejdsgang til at gentage sig én gang eller efter en årlig, månedlig, ugentlig eller daglig plan.

Du kan f.eks. oprette et workflow, der sender en festlig e-mail en gang om året, baseret på en egenskab for en kontakts fødselsdagsdato.

Forstå begrænsninger og krav

• Når du opsætter en Baseret på en tidsplan-workflowtilmeldingstrigger, vil de konfigurerede datoer og tidspunkter være baseret på din kontos tidszoneindstillinger.
• Denne tilmeldingsudløsertype kan bruges på tværs af alle workflow-objekttyper og med yderligere tilmeldingsfilterkriterier.
• Der kræves et Data Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for at indstille workflowet til at gentage sig efter en månedlig, ugentlig eller daglig plan.

Opsæt din Based on a schedule-tilmeldingstrigger

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på arbejdsgangen. Eller opret en ny arbejdsgang.
3. Hvis du opretter et workflow fra bunden, skal du vælge På et skema i venstre panel.
4. Hvis du arbejder på en eksisterende arbejdsgang:
   
   • Klik på kortet Triggertilmelding for [objekt] i workflow-editoren.
   • Hvis der er eksisterende workflow-triggere, skal du klikke på Skift starttrigger i venstre panel. Dette vil slette alle nuværende tilmeldingsudløsere.
   • Klik på Bekræft i dialogboksen.
   • Vælg Baseret på en tidsplan i venstre panel.
5. Hvis du opretter et workflow fra bunden, skal du klikke på rullemenuen Tilmeld for at vælge en objekttype til dit workflow. Hvis du opdaterer et eksisterende workflow, er det ikke muligt at ændre workflowets objekttype.
6. Fortsæt med at opsætte dine tilmeldingskriterier baseret på den frekvens, du gerne vil bruge.

Indstil dit workflow til kun at gentage sig én gang

1. Opsæt din Based on a schedule workflow tilmeldingsudløser.
2. Klik på rullemenuen Frekvens i venstre panel, og vælg Én gang.
3. Fortsæt med at opsætte din trigger:
   • Dato: Vælg en dato eller en dataegenskab, som dit workflow skal udføres på.
     • Hvis du vil vælge en fast dato, skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato.
     • For at vælge en dataegenskab skal du klikke på datovælgeren og vælge en egenskab fra datapanelet. Vælg derefter På dato, Før dato eller Efter dato.
   • Tidspunkt på dagen: Vælg et tidspunkt, hvor dit workflow skal udløses. Workflowet vil først begynde at tilmelde poster den næste dag. I det valgte vindue vil workflowet køre på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Du kan vælge Morgen, Dag eller Nat.
     • Alternativt kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor din arbejdsgang skal finde sted. Klik derefter på dropdown-menuen, og vælg dit tidspunkt.

Indstil dit workflow til at gentage sig årligt

1. Opsæt din Based on a schedule workflow tilmeldingsudløser.
2. Klik på rullemenuen Frekvens i venstre panel, og vælg Årligt.
3. Fortsæt med at opsætte din udløser:
   • Dato: Vælg en dato eller en dataegenskab, som dit workflow skal udføres på.
     • Hvis du vil vælge en fast dato, skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato. Kun valgmulighederne for dag og måned vises.
     • For at vælge en dataegenskab skal du klikke på datovælgeren og vælge en egenskab fra datapanelet. Vælg derefter På dato, Før dato eller Efter dato. Kun datoegenskabens dag og måned vil blive taget i betragtning.
   • Tidspunkt på dagen: Vælg et tidspunkt, hvor dit workflow skal udløses. Workflowet vil først begynde at tilmelde poster den næste dag. I det valgte vindue vil workflowet køre på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • • Du kan vælge Morgen, Dag eller Nat.
       • Alternativt kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor din arbejdsgang skal finde sted. Klik derefter på dropdown-menuen, og vælg dit tidspunkt.

Indstil din arbejdsgang til at gentage sig månedligt

1. Opsæt din Based on a schedule workflow enrollment trigger.
2. Klik på rullemenuen Frequency i venstre panel, og vælg Monthly.
3. Fortsæt med at opsætte din trigger:
   • Dag i måneden:
     • Specifikke dage: Vælg specifikke dage i måneden, hvor workflowet skal gentages. Du kan f.eks. sende en faktureringspåmindelse hver 15. i måneden.
     • Fleksible dage: Når du vælger denne mulighed, kan du vælge den første mandag i måneden eller den sidste dag i måneden. Den specifikke dag i måneden kan variere, når du vælger denne mulighed.
   • Tidspunkt på dagen: Vælg et tidspunkt, hvor dit workflow skal udløses. Workflowet vil først begynde at tilmelde poster den næste dag. I det valgte vindue vil workflowet køre på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Du kan vælge Morgen, Dag eller Nat.
     • Alternativt kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor din arbejdsgang skal finde sted. Klik derefter på dropdown-menuen, og vælg dit tidspunkt.

Indstil dit workflow til at gentage sig ugentligt

1. Opsæt din Based on a schedule workflow enrollment trigger.
2. Klik på rullemenuen Frekvens i venstre panel, og vælg Ugentlig.
3. Fortsæt med at opsætte din trigger:
   • Ugedag: Vælg en ugedag, som workflowet skal gentage sig på. Du kan f.eks. sende en påmindelse til brugerne om at gennemgå alle åbne aftaler i et bestemt aftalestadie hver tirsdag.
   • Tidspunkt på dagen: Vælg et tidspunkt, hvor dit workflow skal udløses. Workflowet vil først begynde at tilmelde poster den næste dag. I det valgte vindue vil workflowet køre på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Du kan vælge Morgen, Dag eller Nat.
     • Alternativt kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor din arbejdsgang skal finde sted. Klik derefter på dropdown-menuen, og vælg dit tidspunkt.
   
   
   

Indstil din arbejdsgang til at gentage sig dagligt

1. Opsæt din Based on a schedule workflow enrollment trigger.
2. Klik på rullemenuen Frekvens i venstre panel, og vælg Daglig.
3. Fortsæt med at opsætte din trigger:
   • Tidspunkt på dagen: Vælg et tidspunkt, hvor dit workflow skal udløses. Workflowet vil først begynde at tilmelde poster den næste dag. I det valgte vindue vil workflowet køre på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
     • Du kan vælge Morgen, Dag eller Nat.
     • Alternativt kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor din arbejdsgang skal finde sted. Klik derefter på dropdown-menuen, og vælg dit tidspunkt.
       
       

Afslut opsætningen af din tilmeldingsudløser

Når du har tilføjet din tilmeldingsudløser og opsat din tilmeldingsfrekvens:

1. I afsnittet Tilmeld kun [poster], der opfylder betingelserne, skal du klikke på + Tilføj betingelser. Indstil derefter filterkriterier for at definere de poster, du gerne vil tilmelde i workflowet. På hver planlagt dato og klokkeslæt vil alle poster, der opfylder disse kriterier, blive tilmeldt og gennemgå workflowet.
   • Hvis der ikke er indstillet nogen filterkriterier, vil posterne ikke automatisk blive tilmeldt workflowet. Kun manuelt tilmeldte poster vil blive tilmeldt.
   • Hvis en post tilmeldes manuelt, vil den ikke følge den indstillede tidsplan og automatisk tilmelde sig på efterfølgende planlagte datoer, medmindre den opfylder udløserkriterierne. Manuelt tilmeldte poster vil udføre workflowet med det samme.
2. Hvis du opsætter workflowet for første gang, skal du klikke på Næste øverst. Afslut derefter opsætningen af dine tilmeldingskriterier.
3. Hvis du opdaterer en eksisterende arbejdsgang, skal du klikke på Gem.
4. Fortsæt med at opsætte dit workflow.