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Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und bearbeiten

Zuletzt aktualisiert am: November 12, 2018

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Wenn Sie Geschäfte in mehreren Währungen abschließen, können Sie diese Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und basierend auf der von Ihnen hauptsächlich verwendeten Währung einen Wechselkurs einrichten. So können Sie Ihre Deal-Beträge exakter verfolgen.

Bitte beachten: Accounts mit Professional-Lizenz können bis zu 30 und Accounts mit Enterprise-Lizenz bis zu 200 Währungen hinzugefügt werden. 

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Währungen in HubSpot zu verwalten:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen sie zu „Account-Einstellungen“ und klicken Sie auf „Währungen hinzufügen“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Währung“ und wählen Sie eine neue Währung aus. 
  • Geben Sie den Wechselkurs von der von Ihnen hauptsächlich verwendeten Währung zur neuen Währung im Feld Wechselkurs ein. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“

Währung hinzufügen

  • Um die von Ihnen hinzugefügten Währungen zu verwalten, klicken Sie auf die Registerkarte „Währungen“. Ihnen wird eine Liste aller Währungen angezeigt und Sie können bei Bedarf wie folgt Änderungen vornehmen:
    • Oben auf der Seite wird die Unternehmenswährung angezeigt. Alle Beträge und Deal-Berichte in Ihrem Account werden in dieser Währung angezeigt und berücksichtigen den von Ihnen festgelegten Wechselkurs für Ihre anderen Währungen. Um Ihre Unternehmenswährung zu ändern, klicken Sie rechts auf „Bearbeiten“. Wählen Sie eine neue Währung aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf „Speichern“.
    • In der unten stehenden Tabelle wird eine Liste aller Währungen angezeigt, die dem Account hinzugefügt wurden, sowie die zugehörigen Wechselkurse. Um den Wechselkurs einer Währung zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Währung und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Aktualisieren Sie das Feld „Wechselkurs“ und klicken Sie auf „Speichern“

Als nächstes können Sie dann die Währung von Deals mithilfe der Eigenschaft „Währung“ festlegen. Der Deal-Betrag wird dann in der ausgewählten Währung angezeigt. Anhand dem für die Währung festgelegten Wechselkurs wird der Betrag in der Eigenschaft „Betrag in der Unternehmenswährung“ in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet. 

Währungseigenschaften

Falls Sie Sales Hub Professional oder Sales Hub Enterprise nutzen und Produkte mit Ihren Deal-Datensätzen verknüpfen, müssen Sie Produktposten manuell aus Ihren Deals entfernen und diese wieder hinzufügen, damit die Währung des Produktpostens mit der Währung des Deals übereinstimmt. 

  • Gehen Sie im Deal-Datensatz zum Abschnitt „Produkte“. Neben jedem Produktposten, dessen Währung aktualisiert werden muss, wird der Hinweis „Fehlende Währung“ angezeigt. Klicken Sie auf „Produkte bearbeiten“.Fehlende Währungen in Deal-Datensätzen
  • Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den Produktposten und klicken Sie auf „Aktionen“ und anschließend auf „Entfernen“
  • Nachdem der Produktposten entfernt wurde, klicken Sie auf „Produkt hinzufügen“
  • Wählen Sie im Fenster „Produkte hinzufügen“ alle gewünschten Produkte aus, die Sie dem Deal mit der aktualisierten Währung hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Hinzufügen“
  • Klicken Sie auf „Speichern“ und kehren Sie zum Deal-Datensatz zurück. Die Währung des Produktpostens sollte jetzt mit der Währung des Deals übereinstimmen.Aktualisierte Währungen im Deal-Datensatz