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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
CRM Setup

Organisieren und Exportieren von Eigenschaften

Zuletzt aktualisiert am: Mai 5, 2022

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Um die Qualität der Daten in Ihrem CRM aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, Ihre Immobilien zu organisieren. Sie können ähnliche Eigenschaften klonen, Eigenschaften in Gruppen unterteilen oder nicht verwendete Eigenschaften archivieren und löschen. Um Eigenschaftsinformationen für mehrere Objekte anzuzeigen, können Sie auch alle Eigenschaften oder historische Daten für eine einzelne Eigenschaft exportieren.

Auf der individuellen Einstellungsseite eines jeden Objekts können Sie die Verwendung der Eigenschaften weiter anpassen. Erfahren Sie, wie Sie die eigenschaften, die beim Erstellen von Datensätzen angezeigt werden und wie Sie anpassen von Datensatzseitenleisten und Zuordnungskarten.

Wenn Sie neue Eigenschaften erstellen oder vorhandene Eigenschaften aktualisieren möchten, erfahren Sie, wie Sie Eigenschaften erstellen und bearbeitenkönnen. Für eine Anleitung zum Aktualisieren der Eigenschaftswerte eines Datensatzes erfahren Sie, wie Sie einen Eigenschaftswert in einem Datensatz bearbeiten oder in der Masse

Eigenschaftsgruppen erstellen und bearbeiten

Eigenschaftsgruppen können Ihnen helfen, verwandte Eigenschaften innerhalb eines Objekts zu identifizieren. Es gibt Standard-Eigenschaftsgruppen, aber Sie können auch benutzerdefinierte Gruppen erstellen. Diese Gruppen werden nur in den Eigenschaftseinstellungen verwendet. Um Eigenschaften eines Datensatzes zu gruppieren, verwenden Sie Datensatzseitenleisten.

So erstellen Sie eine neue Gruppe oder bearbeiten eine bestehende Gruppe:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften für das Objekt, dessen Gruppen Sie bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Gruppen“.

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  • Um eine neue Gruppe zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Gruppe erstellen. Um eine bestehende Gruppe zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Gruppe und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

  • Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Gruppe ein und klicken Sie auf „Speichern“.

  • Um die Eigenschaften einer Gruppe anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Gruppe und klicken Sie dann auf Eigenschaften anzeigen.

  • Um eine Gruppe zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Gruppe und klicken Sie dann auf Löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Klonen, Archivieren oder Hinzufügen von Eigenschaften zu einer Gruppe

Benutzer müssen über Eigenschaftseinstellungen bearbeiten berechtigungen für ein Objekt haben, um Eigenschaften zu klonen, zu archivieren oder in eine Gruppe zu verschieben. So führen Sie diese Aktionen aus:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann[Objekt]-Eigenschaften für das Objekt, dessen Eigenschaften Sie klonen, verschieben oder archivieren möchten.

  • Zum Auffinden bestimmter Eigenschaften:

    • Klicken Sie oben links auf die Filter:

      • Alle Gruppen: Klicken Sie auf die Gruppe und wählen Sie sie aus, um nur die Eigenschaften in dieser speziellen Gruppe zu filtern.

      • Alle Feldtypen: Klicken Sie auf und wählen Sie, um Eigenschaften nach einem bestimmten Feldtypzu filtern .

      • Alle Benutzer: Klicken Sie auf und wählen Sie, um Eigenschaften zu filtern, die von einem bestimmten Benutzererstellt wurden .

    • Suchen Sie oben rechts nach Ihrer Eigenschaft und geben Sie den Namen der Eigenschaft in das Suchfeld ein.

    • Um Ihre Eigenschaften zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift.

eigenschaften-Filter

  • Um eine einzelne Eigenschaft zu verwalten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr:

verwaltung-einzelner-eigentümer

  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, um sie in großen Mengen zu verwalten. An der Spitze der Tabelle:

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    • Zur Gruppe hinzufügen: Wählen Sie diese Option, um die Eigenschaften zu einer Eigenschaftsgruppehinzuzufügen. Wählen Sie im Dialogfeld eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü aus, und klicken Sie dann auf Speichern.

    • Archivieren: Wählen Sie diese Option, um die Eigenschaften zu archivieren. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Eigenschaften ein, die Sie archivieren möchten, und klicken Sie dann zur Bestätigung auf Archivieren. Damit werden alle Informationen zu den Immobilien archiviert.

    • Benutzer und Teams zuweisen: Wählen Sie diese Option, um Benutzerrechte für die Eigenschaften zuzuweisen( nurUnternehmen ).

Einmal archivierte Eigenschaften werden auf der Registerkarte " Archivierte Eigenschaften " gespeichert und nach 90 Tagen endgültig gelöscht. Sie können Eigenschaften nur archivieren, wenn sie nirgendwo anders in Ihrem HubSpot-Konto verwendet werden (z. B. in einer Liste oder einem Workflow).

Anzeigen und Verwalten des Verwendungszwecks von Eigenschaften:

  • Klicken Sie in der Eigenschaftstabelle auf die Zahl in der Spalte Verwendet in, um zu sehen, wo die Eigenschaft verwendet wird. 
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf einen Abschnitt, um die verschiedenen Ansichten, Datensätze oder Assets anzuzeigen, in denen die Eigenschaft verwendet wird. Wenn Sie die Eigenschaft archivieren, müssen Sie die Eigenschaft entfernen oder ersetzen, wo immer sie verwendet wird.

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Archivierte Eigenschaften wiederherstellen oder dauerhaft löschen

Benutzer mit Eigenschaftseinstellungen bearbeiten berechtigungen für ein Objekt haben, können die archivierten Eigenschaften dieses Objekts wiederherstellen. Benutzer mit Super-Admin rechten können auch archivierte Eigenschaften dauerhaft löschen.

Bitte beachten Sie: Eigenschaften, die vor 90 oder mehr Tagen archiviert wurden, wurden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften für das Objekt, dessen Eigenschaft Sie wiederherstellen oder löschen möchten.

  • Klicken Sie auf die Registerkarte Archivierte Eigenschaften.

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  • Suchen Sie die Eigenschaften, die Sie wiederherstellen oder endgültig löschen möchten:

    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter nach und wählen Sie die Art der Immobilie aus.

    • Verwenden Sie die Datumsfelder, um die Eigenschaften danach zu filtern, wann sie archiviert wurden.

  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die Sie wiederherstellen oder dauerhaft löschen möchten. Sie können das Kontrollkästchen oben links der Tabelle aktivieren, um alle Eigenschaften in der Liste auszuwählen.

  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Wiederherstellen“ oder „Löschen“.

  • Wenn Sie löschen, geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu löschenden Eigenschaften ein und klicken Sie dann zur Bestätigung auf Löschen.

Alle Eigenschaften exportieren

Benutzer mit Exportberechtigung können eine Liste aller Eigenschaften für alle Objekte Ihres Kontos exportieren. Die exportierte Datei enthält grundlegende Informationen wie den Namen jeder Eigenschaft, den internen Namen, den Typ, die Beschreibung, die Gruppe und gegebenenfalls die Optionen. Um stattdessen Immobilienwerte anzuzeigen, können Sie die Historie einer einzelnen Immobilie exportieren oder historische Daten für eine Immobilie in einem Datensatz anzeigen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

  • Klicken Sie oben rechts auf „Alle Eigenschaften exportieren“.

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  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie das gewünschte Format für die exportierte Datei aus.

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  • Klicken Sie auf „Exportieren“. Sobald der Export verarbeitet ist, erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail und in Ihrem Feed.

Exportieren Sie die historischen Daten einer Immobilie

Sie können auch die historischen Daten einer einzelnen Immobilie über alle Datensätze hinweg exportieren. Die exportierte Datei enthält alle Datensätze und ihre aktuellen Werte für die Eigenschaft sowie alle historischen Werte und den Zeitpunkt, zu dem der Wert geändert wurde.  Wenn Sie alle Eigenschaftswerte eines bestimmten Datensatzes exportieren möchten, erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaftshistorie eines Datensatzes anzeigen.

Bitte beachten Sie: Die Begrenzung der Anzahl der in der Historie jeder Eigenschaft gespeicherten Revisionen hängt vom Objekt ab. Die folgenden Beschränkungen gelten für alle Änderungen, sowohl die in HubSpot als auch über API vorgenommene:

  • Kontakteigenschaften: bis zu 45 Revisionen.
  • Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefinierte Objekteigenschaften: Bis zu 20 Änderungen
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann die [Objekt]-Eigenschaften des Objekts aus, dessen Eigenschaft Sie exportieren möchten.

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Eigenschaftenverlauf exportieren.

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  • Wählen Sie im Dialogfeld ein Dateiformat aus und klicken Sie auf Exportieren. Sobald der Export verarbeitet ist, erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail und in Ihrem Feed. 

Um die historischen Werte Ihrer Datensätze wiederherzustellen, können Sie nach dem Datum der Änderung in Ihrer Datei suchen, dann die Werte wieder importieren die vor dieser Änderung in HubSpot waren.

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