Einen benutzerdefinierten Kanal mit dem Konversationen-Postfach kontaktieren

Verknüpfen Sie Ihre benutzerdefinierte Kanal-App mit dem Konversationen-Postfach, damit Ihr Team auf Nachrichten von einem externen Messaging-Dienst in HubSpot antworten kann. Benutzerdefinierte Kanäle verbinden einen Messaging-Dienst und HubSpot über die API, so dass Vertriebsmitarbeitende auf eingehende Nachrichten aus dem Postfach antworten können und nicht zwischen Tools wechseln müssen.

Wenn Ihr Team beispielsweise einen regionalen Messaging-Dienst ohne integrierte HubSpot-Integration nutzt, können Sie dafür einen benutzerdefinierten Kanal erstellen und dann die App vom HubSpot App Marketplace installieren. Nachdem Sie den Kanal verknüpft haben, werden die Nachrichten von diesem Dienst im Postfach neben Ihren anderen Kanälen angezeigt. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Kanälen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihren benutzerdefinierten Kanal mit dem Konversationen-Postfach kontaktieren. Um benutzerdefinierte Kanäle mit dem Helpdesk zu verknüpfen, folgen Sie den Schritten in diesem Artikel.

Einen benutzerdefinierten Kanal mit dem Konversationen-Postfach kontaktieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Postfach & Helpdesk und klicken Sie dann auf Kanäle.
3. Klicken Sie im Abschnitt Marketplace-Kanal-Apps neben Ihrem benutzerdefinierten Kanal auf Instanz verknüpfen . Der Name, die Beschreibung und das Logo Ihrer App sollten erscheinen. Wenn Ihr benutzerdefinierter Kanal nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass der Kanal installiert ist, oder autorisieren Sie die App erneut mit Ihrem HubSpot-Account.
4. Klicken Sie auf Weiter mit [Kanalname].
5. Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Anmeldedaten ein. Die angezeigten Parameter hängen von Ihrer Kanalkonfiguration ab.
   
   

5. So legen Sie Regeln für die Weiterleitung fest, um eingehende Konversationen automatisch an bestimmte Benutzer und Teams in Ihrem Account weiterzuleiten:
   • Um Eigenschaften für neu eingehende Konversationen festzulegen, die über den Kanal erstellt werden, klicken Sie auf Konversationseigenschaften für diesen Kanal festlegen.

5. • Um Konversationen automatisch zuzuweisen, aktivieren Sie den Schalter Konversationen automatisch zuweisen. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Konversationszuweisung und wählen Sie eine Weiterleitungsoption aus.
   • Konfigurieren Sie etwaige zusätzliche Einstellungen für Ihre ausgewählte Option.

5. Klicken Sie auf „Weiter“.
6. Ihre benutzerdefinierte Kanal-App ist jetzt mit dem Konversationen-Postfach verknüpft. Sie können einen anderen Account verknüpfen, einen Kanal verknüpfen, zum Postfach gehen oder auf Fertig klicken.

Auf Nachrichten von benutzerdefinierten Kanälen im Postfach antworten

Alle eingehenden Nachrichten an Ihre benutzerdefinierte Kanal-App werden im Konversationen-Postfach angezeigt und die Mitarbeiter können in Echtzeit antworten. Nachrichten können je nach App-Konfiguration neue Threads erstellen oder bestehenden Threads hinzugefügt werden.

Nachrichten können Medien wie Audiodateien, Sprachnachrichten, Sticker, Bilder und Videos umfassen. Sie werden benachrichtigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, aber Sie können diese Benachrichtigungen in Ihren Einstellungen deaktivieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Posteingang. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Posteingang.
2. Klicken Sie auf das search Suche-Symbol oben links und geben Sie einen Suchbegriff ein, um eine über Ihre benutzerdefinierte Kanal-App generierte Konversation zu suchen, und wenden Sie Filter an, um Ihre Suche einzugrenzen. Sie können zum Beispiel über das Dropdown-Menü Kanal Ihren benutzerdefinierten Kanal App-Kanal auswählen.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf eine Unterhaltung, um sie zu öffnen.
4. Verwenden Sie in der rechten Seitenleiste die Kontextinformationen zu der zugehörigen Konversation, dem Kontakt sowie zu früheren Konversationen, um sachkundig auf die Anfrage des Kontakts zu antworten.
5. Um die Konversation neu zuzuweisen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie einen anderen Benutzer aus. Erfahren Sie mehr über das Weiterleiten von Tickets im Konversationen-Postfach.
6. Geben Sie im Antwort-Editor Ihre Antwort ein.
   • Verwenden Sie die Symbole im unteren Bereich des Editors, um Ihren Textstil zu ändern, einen Link einzufügen, ein Bild hinzuzufügen oder eine Datei hochzuladen. Sie können Dateien per Drag-&-Drop von Ihrem Computer in den Antwort-Editor verschieben.
   • Um ein Dokument, ein Snippet, einen Meetinglink, einen Wissensdatenbankartikel, ein Angebot oder ein Video in Ihrer Antwort hinzuzufügen, klicken Sie auf Einfügen.
7. Während der Konversation müssen Sie möglicherweise zu E-Mail wechseln oder den Kontakt anrufen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kanal oberhalb des Antwort-Editors und wählen Sie einen anderen Kanal aus.

8. Um die Antwort zu senden, klicken Sie auf Senden.

Benutzerdefinierte Kanaleinstellungen verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach & Helpdesk und klicken Sie dann auf Postfach.
3. Um den Kanal zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über ihn und klicken Sie auf Bearbeiten. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Automatisch Tickets zuweisen, um die Weiterleitung und Konfiguration von Tickets zu bearbeiten. Klicken Sie dann auf Speichern.
4. Um den Kanal in den Helpdesk zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kanal und klicken Sie auf Optionen. Wählen Sie dann In Helpdesk verschieben aus. Erfahren Sie mehr über das Umziehen von Postfachkanälen in den Helpdesk .
5. Um den Kanal zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über ihn und klicken Sie auf "Optionen". Wählen Sie dann Löschen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Account löschen.

6. Um den Kanal zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter Status , um ihn auszuschalten. Klicken Sie im Dialogfeld auf Deaktivieren.