Abonnement Sie Ihr HubSpot-Datenmodell

Wenn Sie als Administrator Ihren Account einrichten, müssen Sie entscheiden, wie Sie mit Ihren Daten in HubSpot umgehen. Welche Daten werden Sie speichern, wie werden sie formatiert und wie hängen sie zueinander zusammen? Die von Ihnen gewählte Datenarchitektur für Ihre HubSpot-Implementierung ist entscheidend für das Erreichen Ihrer Geschäftsziele.

Ohne eine Abonnement für Ihre Datenarchitektur laufen Sie Gefahr, unübersichtliche Daten zu haben, doppelte Datensätze oder Eigenschaften in Ihr CRM-System einzuführen und Aspekte Ihres CRM-Systems neu erstellen zu müssen, um Probleme zu beheben, die bei richtiger Planung hätten vorhergesehen werden können. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie Ihre Unternehmensziele und die Aktionen Ihrer Benutzer im CRM-System umreißen, bestimmen, wie Ihre Daten mit diesen Zielen und Benutzeraktionen in Beziehung stehen, und einen Abonnement für die Implementierung dieses spezifischen Datenmodells erstellen. Wenn Sie dieses Modell erstellen, bevor Sie mit der Implementierung von Prozessen in HubSpot beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihre Teams vom ersten Tag an auf den Abonnement abgestimmt sind.

Um Sie bei diesen Bemühungen zu unterstützen, enthält dieser Leitfaden:

• Fragen, die Ihnen helfen, Ihren Datenbedarf zu ermitteln.
• Schritte zum Erstellen eines Entity Relationship Diagram (ERD)
• Beispiele für ERDs für bestimmte Umsatzmodelle

Ermitteln Sie Ihren Datenbedarf

Bevor Sie mit dem Importieren von Daten in HubSpot oder dem Erstellen benutzerdefinierter Objekte beginnen, müssen Sie verstehen, welche Datentypen für Ihre Ziele am besten geeignet sind.

Um herauszufinden, wie wichtig Ihr Datenbedarf ist, sollten Sie die Fragen in den folgenden Kategorien berücksichtigen.

Umsatzgenerierung

Wenn Sie das Ertragsmodell Ihres Unternehmens skizzieren, können Sie besser verstehen, welche Aspekte Sie tracken müssen, damit Ihr Unternehmen erfolgreich ist.

• Wie erzeugt Ihr Unternehmen Profit?
• Was sind die wichtigsten Umsatzziele für Ihr Unternehmen (z. B. Verkauf durch Vertriebsmitarbeitende, Selbstkauf, Verträge, Abonnements usw.)?
• Wie verfolgen Sie derzeit Verkäufe/Umsätze?

Kunden-Lifecycle

Wenn Sie verstehen, wie sich Kundinnen und Kunden durch Ihr Unternehmen bewegen, können Sie herausfinden, welche Daten in jedem Datensatz vorhanden sein müssen und welche Objekte Pipelines benötigen. Es wird auch ein häufiger Fehler deutlich: Lifecycle-Phase und Dealphase als dasselbe zu behandeln.

Die Lifecycle-Phase (z. B. Lead, Kunde, abgewandert usw.) beschreibt, wo sich eine Person in ihrer Beziehung zu Ihrem Unternehmen insgesamt befindet. Die Dealphase verfolgt den Fortschritt einer bestimmten Geschäftsmöglichkeit nach. Beides zusammen zu vermischen, macht die Berichterstattung unzuverlässig. Daher ist es wichtig, diese Elemente zu verstehen, bevor Sie mit der Erstellung von Datensätzen in HubSpot beginnen.

• Was sind die wichtigsten Phasen in Ihrem Kunden-Lifecycle?
• Welche Ereignisse führen dazu, dass ein Datensatz von einer Phase in eine andere verschoben wird? Gibt es in bestimmten Phasen Genehmigungsverfahren?
• Was muss die Führung in jeder Phase messen?

Geschäftliche Elemente

Sobald Sie Ihr Umsatzmodell und Ihre ideale Customer Journey verstanden haben, können Sie die spezifischen Dinge identifizieren, die Ihr Unternehmen nachverfolgen muss: die "Substantive" Ihres Unternehmens. In HubSpot werden diese Substantive durch Objekttypen dargestellt (z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets oder von Ihnen definierte benutzerdefinierte Objekte). Die Datensätze, die Sie in HubSpot erstellen, fallen in einen dieser Objekttypen. Daher ist es wichtig, sie klar zu definieren, bevor Sie mit dem Import von Daten beginnen.

Ziel ist es, jeden benötigten Datensatztyp aufzulisten und nicht zu entscheiden, ob es sich um ein Standard- oder ein benutzerdefiniertes Objekt handelt. Diese Entscheidung kommt später. Nachdem Sie Ihr Erlösmodell skizziert haben, können Sie die spezifischen Elemente dieses Modells näher erläutern.

• Was sind die Kernkomponenten Ihres Unternehmens (z. B. "Kontakte", "Deals", "Abonnements", "Termine" usw.)?
• Müssen Sie spezialisiertere Einheiten wie Standorte, Implementierungen, Anbieter oder Programme verfolgen?
• Wie verhalten sich diese Entitäten zueinander (z. B. ein "Termin", der an einem bestimmten "Ort" stattfindet, eine einzelne "Sendung", die Teil einer größeren "Bestellung" ist, ein "Vertrag", der als Teil eines "Geschäfts" unterzeichnet wurde)?

Berechtigungen und Nutzung

Wenn Sie mit der Abonnement Ihres Datenbedarfs beginnen, kann es hilfreich sein, herauszufinden, welche Teams für bestimmte Prozesse verantwortlich sind und auf welche Daten sie zugreifen müssen, um ihre Ziele zu erreichen.

• Welche Teams werden sich auf HubSpot als Aufzeichnungssystem verlassen? Benötigen Teams einen eigenen Datensatztyp, um einen bestimmten Prozess nachzuverfolgen (z. B. ein Vertriebsteam, das einen "Lead" als eigenständigen Datensatz der Interaktionen mit einem bestimmten "Kontakt" nachverfolgt)?
• Auf welche Datenpunkte müssen diese Teams bei der Bewältigung ihrer Aufgaben setzen?
• Wo wechseln die Verantwortlichkeiten zwischen den Teams?

Die Antworten auf diese Fragen helfen Ihnen zu verstehen, welche Datentypen für Ihr Unternehmen wichtig sind und wie diese formatiert werden können. Im nächsten Schritt nutzen Sie diese Informationen, um ein Diagramm Ihres Datenmodells zu erstellen, um Ihrem Team einen Abonnement für die Nutzung Ihres CRM-Systems in HubSpot zu erstellen.

Erstellen eines Entity Relationship Diagram (ERD)

Nachdem Sie nun wissen, welche Datentypen Sie in HubSpot speichern möchten, können Sie skizzieren, wie diese Datenpunkte zueinander in Beziehung stehen. Diese Karte der Daten und Beziehungen wird zum Entity Relationship Diagram (ERD) Ihres Unternehmens. Das ERD hilft Ihnen zu definieren, wie Ihre Daten in Ihrem CRM-System strukturiert werden sollen.

HubSpot bietet zwar einen Datenmodelldesigner , mit dem Sie benutzerdefinierte Objekte erstellen können, aber es ist wichtig, dass Sie Ihr Vorgehen Abonnement, bevor Sie mit der Erstellung der benutzerdefinierten Objekte selbst beginnen. Die Einrichtung eines ERD außerhalb von HubSpot stellt sicher, dass Ihre Teams auf Ihre Datenstrategie abgestimmt sind, und bietet Ihnen einen Raum zum Experimentieren, ohne sich auf die Erstellung bestimmter Objekttypen festlegen zu müssen. Sobald Sie Ihr ERD verfeinert haben, können Sie diese Strategie in HubSpot effizienter umsetzen.

1: Auflisten von Geschäftseinheiten (Beispiel)

Notieren Sie alle Ihre Geschäftselemente. Es kann hilfreich sein, eine kurze Beschreibung dessen hinzuzufügen, was die Entität "repräsentiert".

Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise hauptsächlich auf einem Dienstleistungsmodell basiert, bei dem Sie Industrieanlagen installieren und warten, können Sie (unter anderem) die folgenden Entitäten in Ihr Diagramm aufnehmen:

• Unternehmensdatensätze, die Ihre Endkunden repräsentieren.
• Kontaktdatensätze, die Ansprechpartner bei diesen Unternehmen darstellen.
• Deal-Datensätze, die den Verkauf von Geräten darstellen, die installiert und dann für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum gewartet werden
• Ortsdatensätze, die die spezifischen Standorte darstellen, an denen die Geräte installiert werden.
• Serviceaufzeichnungen, die die für bestimmte Maschinen durchgeführten Wartungsarbeiten darstellen.

Hier sind die Geschäftseinheiten, die für unser hypothetisches Unternehmen aufgelistet sind:

2: Auswahl zwischen Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten (Beispiel)

Überprüfen Sie Ihre Geschäftselemente und stellen Sie fest, welche der Entitäten von den Standardobjekten von HubSpot abgedeckt werden und welche die Erstellung benutzerdefinierter Objekte erfordern würden.

Zum Beispiel kann unser Unternehmen für Industrieanlagen die Standard-HubSpot-Objekte für Unternehmen, Kontakte, Deals und Dienstleistungen verwenden. Sie entscheiden sich dafür, ein benutzerdefiniertes Objekt für Standorte zu erstellen.

3: Objektbeziehungen abbilden (Beispiel)

Sobald Ihre Entitäten in der Liste aufgeführt sind, müssen Sie sie mit den richtigen Beziehungen in Verbindung bringen.

Zum Beispiel würde das Unternehmen für Industrieausrüstung (unter anderem) die folgenden Beziehungen feststellen:

• Ein Unternehmen kann einen oder mehrere Kontakte haben. Jeder Kontakt hat nur ein Unternehmen.
• Ein Unternehmen kann beliebig viele Deals haben (oder auch null). Jeder Deal ist genau einem Unternehmen zugeordnet.
• Deals sind außerdem mit mindestens einem Kontakt verknüpft. Ein Kontakt kann mit einer beliebigen Anzahl von Deals verknüpft werden (oder auch mit null Deals).
• Jeder Deal ist mit mindestens einem Standort verknüpft. Ein Standort kann einem oder mehreren Deals zugeordnet werden.
• Ein Servicedatensatz ist für ein bestimmtes Gerät bestimmt, daher kann er nur einen Ort haben. Jeder Servicedatensatz ist außerdem einem einzelnen Deal zugeordnet.

In diesem Schritt wurden die Geschäftseinheiten (d. h. die Objekte, die in HubSpot verwendet werden) mit Zeilen verknüpft, die beschreiben, wie sie einander zugeordnet sind. Diese Zeilen zeigen auch die Art der Zuordnung an (z. B. eins-zu-viele, viele-zu-viele usw.).

4: Hinzufügen von Zuordnungs-Labels (Beispiel)

Einige Beziehungen zwischen Entitäten können kompliziert sein. In Ihrem ERD können Sie Labels für die Beziehungen bereitstellen, um genau zu kennzeichnen, wie ein bestimmter Datensatz einem anderen zugeordnet ist.

Unser Unternehmen für Industrieanlagen arbeitet zum Beispiel mit vielen Kontakten zusammen, um einen Deal abzuschließen, aber nur ein Kontakt ist berechtigt, den Verkauf abzuzeichnen. Sie können der Beziehung zwischen Deals und Kontakten ein Label hinzufügen und dabei die "Rolle" des Kontakts vermerken:

Beispiel für ERDs nach Umsatzmodell

Nachfolgend finden Sie vier Beispiel-ERDs, die Unternehmen repräsentieren, die unterschiedliche Umsatzmodelle verfolgen. Jedes Beispiel-ERD ist als eine mögliche Lösung für das jeweilige hypothetische Unternehmen konzipiert.

Außerdem bezieht sich jedes Beispiel auf eine Teilmenge der Objekte, die im jeweiligen Unternehmen verwendet werden. In ihr vollständiges ERD würden sie weitere Objekte aufnehmen, um andere Aspekte ihres Unternehmens zu verfolgen, z. B. Marketingaktivitäten und Kundendienstprozesse.

Jedes Beispiel beinhaltet:

• Ein hypothetisches Unternehmen mit einer kurzen Beschreibung, wie es funktioniert, und einer Erläuterung einiger der Entscheidungen, die es in Bezug auf die Objektverwendung getroffen hat.
• Eine Liste der wichtigsten Objekte, die sie in ihrem CRM-System verwenden Abonnement. In Wirklichkeit verwendet jedes dieser Unternehmen mehr Objekttypen als die aufgelisteten. Wir möchten herausfinden, wie diese verschiedenen Umsatzunternehmen Standard- und benutzerdefinierte Objekte organisieren können, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
• Ein Schnappschuss des ERD Auch diese Screenshots stellen nur einen Ausschnitt dessen dar, was ein ERD für diese Unternehmen beinhalten würde.

Beispiel: SaaS/Abonnement/MRR

SPRKT ist ein Software-Unternehmen, das Erfindern ein Cloud-basiertes Designstudio zur Verfügung stellt, um neue Handheld-Gadgets zu modellieren. Die Software wird auf Abonnementbasis mit verschiedenen Abonnementstufen verkauft.

Erfinder können die Software verwenden, um mehrere einzigartige Designs für ihre Geräte zu erstellen. Diese Designs werden in einer bestimmten Softwareinstanz erstellt: dem Kunden-Account. SPRKT entschied sich, Kundenkonten als benutzerdefiniertes Objekt zu modellieren, damit sie verfolgen können, welche Funktionen ihre Kunden nutzen.

Verwendete Objekte:

• Kontakte: stellen Einzelpersonen dar.
• Unternehmen: repräsentiert Unternehmen.
• Deals: stellt den Verkauf von Software-Abonnements dar.
• Abonnements: stellt die wiederkehrenden Zahlungen für die Software dar.
• Kunden-Accounts: stellt die spezifischen Instanzen der Software-Accounts von Kunden dar. Im Datensatz des Kundenaccounts können sie Ereignisse bei der Softwarenutzung verfolgen (Erstellen neuer Designs, Nutzung bestimmter Funktionen usw.).

Beispiel: Services/Retainer

Die Sprocket Group ist ein Beratungsunternehmen, das Erfindern von Handheld-Gadgets Unternehmen Unternehmensberatung anbietet. Das Unternehmen bietet für Unternehmen einmalige Beratungspakete zu Themen wie der Anmeldung von Patenten und der Gründung einer Aktiengesellschaft an. Sie bieten auch fortlaufende Beratungsdienste an, um Erfindern bei der Vermarktung ihrer Erfindungen und der Organisation ihrer Verkaufsprozesse zu helfen.

Nachdem sie ihren Datenbedarf aufgelistet hatten, stellten sie fest, dass Standardobjekte in HubSpot genau das verarbeiten können, was ihr Unternehmen nachverfolgen möchte. Sie können diese Standardobjekte weiterhin nach Bedarf anpassen. Sie können sich zum Beispiel auf Zuordnungslabels verlassen, um zwischen dem Kauf einmaliger Dienstleistungen und der fortlaufenden Beratung durch ein Unternehmen zu unterscheiden.

Verwendete Objekte:

• Kontakte: stellen Einzelpersonen dar.
• Unternehmen: repräsentiert Unternehmen.
• Deals: stellt den Verkauf von Beratungspaketen dar.
• Abonnements: stellen die Gebühren für laufende Beratungspakete dar.
• Services: bezeichnet die Bereitstellung von Beratungsstunden für einmalige Dienstleistungen oder laufende Beratung. Im Servicedatensatz können sie verfolgen, welche Consultants mit dem Kunden zusammenarbeiten und wie viele Stunden das Paket noch enthält (bei einmaligen Services). Sie können das Serviceobjekt auch verwenden, um alle internen Notizen zu sammeln, die sich auf den Kunden beziehen.

Beispiel: E-Commerce-Transaktionen

Sprockets 'R' Us ist ein E-Commerce Unternehmen, das Handheld-Gadgets verkauft. Sie haben zwei Arten von Kunden: Direktverbraucher (die direkt auf ihrer Website bestellen) und Einzelhandelsgeschäfte (die Lagerbestände in großen Mengen kaufen, um sie in physischen Geschäften weiterzuverkaufen).

Ihre Verkäufe an direkte Verbraucher sind relativ einfach zu verfolgen, da diese Käufe klein sind und an einen einzigen Standort gehen. Für diese Kunden können sie alle Kaufinformationen in den Standard-Dealdatensatz aufnehmen. Ihre Verkäufe an Einzelhandelsgeschäfte sind jedoch komplexer und erfordern die Verfolgung mehrerer Sendungen und eine kompliziertere Lieferkette. Sie haben beschlossen, diese komplexeren Daten mit benutzerdefinierten Objekten zu modellieren.

Verwendete Objekte:

• Kontakte: stellen Einzelpersonen dar. Die meisten ihrer Kontakte sind Direktverbraucher, die auf ihrer Website einkaufen.
• Unternehmen: stellt die Einzelhandelsgeschäfte dar, die Lagerbestände in großen Mengen kaufen.
• Deals: steht für Verkäufe. Sie unterscheiden zwischen ihrem Direktvertrieb und ihrem Einzelhandelsumsatz, indem sie zwei verschiedene Pipelines verwenden.
• Einzelhandelssendungen: stellt Pakete dar, die zusammen versendet werden. Für einige ihrer Einzelhandelsumsätze sind mehrere Sendungen erforderlich, daher ist es nützlich, die Sendungsdaten in einem eigenen Datensatz zu haben. Auf diese Weise können sie Lieferungen und Rücksendungen effizient verfolgen.
• Lager: stellt die spezifische Quelle von Sendungen und die Verfolgung des an diesem Standort verfügbaren Lagerbestands dar.

Beispiel: Plattform-/Marketplace-Provisionen

Sprocket-Mart ist eine Plattform, die Erfinder von Gadgets mit Kundinnen und Kunden zusammenbringt. Die Plattform ermöglicht es Erfindern, einfache Schaufenster zu erstellen, in denen sie ihre Geräte zum Verkauf anbieten können. Kundinnen und Kunden können die Marketplace-Angebote durchsuchen und filtern, Verkäufer vergleichen und Gadgets kaufen. Ein kleiner Prozentsatz des Verkaufs geht als Provision an Sprocket-Mart.

Sprocket-Mart verwendet Standard-HubSpot-Objekte, um die Nutzerinnen und Nutzer seines Marketplace und die Provisionen, die sie mit Verkäufen verdienen, darzustellen. Sie entschieden sich jedoch für benutzerdefinierte Objekte, um die öffentlichen Profile von Erfindern und die Bewertungen, die Kunden auf diesen Verkäuferprofilen hinterlassen können, darzustellen. Auf diese Weise können sie die öffentlich zugänglichen Daten (Verkäuferprofile und Bewertungen) von den internen Geschäftsdaten (Benutzerinformationen und Verkaufsprovisionen) trennen.

Verwendete Objekte:

• Kontakte: repräsentiert einzelne Erfinder und Kunden.
• Deals: stellt Provisionen dar, die für Verkäufe über den Marketplace verdient werden.
• Profile: stellen die Details eines Verkäufers für einen bestimmten Markt dar. In seltenen Fällen kann ein einzelner Erfinder mehrere Storefronts betreiben, daher ist es wichtig, dass das Kontaktobjekt eine Eins-zu-viele-Beziehung zum Profilobjekt hat.
• Marketplace-Verkauf: stellt einen bestimmten Austausch zwischen einem Verkäufer und einem Käufer auf dem Marketplace dar. Marketplace-Verkäufe sind dem Profildatensatz des Verkäufers, dem Kontakt, der den Kauf tätigt, und dem Dealdatensatz zugeordnet, in dem die Marketplace-Provision gespeichert ist.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihres Datenmodells in HubSpot.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Objekten.