Einrichten des Zahlungstools

Mit dem Zahlungstool können Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen von Kunden in Ihrem CRM über Angebote oder Zahlungslinkserfassen. Zahlungslinks können direkt mit Ihren Kunden per E-Mail oder Chat geteilt oder direkt auf Ihren Webseiten eingefügt werden.

Sie können das Kauferlebnis Ihrer Kunden verwalten, indem Sie schnelle Rückerstattungen, Zahlungsbenachrichtigungen und Quittungen bereitstellen. Nach dem Einzug von Zahlungen können Sie die für wiederkehrende Zahlungen erstellten Abonnements verwalten, den Transaktionsverlauf überprüfen, Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen, Workflows triggern und benutzerdefinierte Berichte erstellen, ohne HubSpot zu verlassen.

Anforderungen an die Einrichtung von Zahlungsmitteln

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie das Zahlungstool einrichten:

• Um das Zahlungstool einzurichten, müssen Sie ein super-Admin.
• Derzeit sind Zahlungen nur für Unternehmen oder Organisationen mit Sitz in den USA möglich, die über einen US-Bank Account verfügen und eine kostenpflichtige Version von HubSpot verwenden.
• HubSpot-Zahlungen werden von Stripe unterstützt. Sie können kein bestehendes Stripe-Konto mit dem Zahlungstool verwenden, und ein HubSpot-Konto kann nur mit einem Stripe-Konto integriert werden.
• Payments ist für Kunden gedacht, die nicht-physische Waren verkaufen (z. B. Software, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Kurse, Inhalte, Spenden usw.) und eignet sich weniger für den Versand physischer Waren, da HubSpot derzeit keine Steuern oder Versandgebühren berechnet.
• Das Zahlungstool wird in Sandbox Accounts nicht unterstützt und sollte nur in Standard-Produktionsaccounts eingerichtet werden. Der Versuch, Zahlungen in einem Sandbox Account einzurichten, führt dazu, dass Ihr Zahlungsantrag abgelehnt wird. Darüber hinaus werden in Sandbox-Accounts erstellte Zahlungslinks stattdessen im Produktions-Account angezeigt und können nicht für den Einzug von Zahlungen verwendet werden.

Zahlungen einrichten

Um das Zahlungstool in Ihrem Account zu aktivieren, müssen Sie einen Bewerbungsprozess in HubSpot abschließen und Ihre Identität mit dem HubSpot-Zahlungspartner Stripe verifizieren. Das Risikobewertungs- und Underwriting-Team von HubSpot wird Ihren Antrag innerhalb von zwei bis drei Werktagen prüfen. Sobald Ihr Antrag genehmigt ist, können Sie mit dem Zahlungseinzug bei Ihren Kunden beginnen.

Bevor Sie mit der Beantragung beginnen, sollten Sie die Steueridentifikationsdaten Ihres Unternehmens, die Angaben zu den Eigentumsverhältnissen und die Angaben zu Ihrem US-Bankkonto bereithalten.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Zahlungen.
• Klicken Sie auf Zahlungen einrichten.
• Wählen Sie im Abschnitt Before you start, is your company located in the United States? Yes. Wenn Ihr Unternehmen nicht in den USA ansässig ist, teilen Sie Hub Spot mit, wo Sie die Zahlungen nutzen möchten.
• Lesen Sie die Bedingungen & und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die anderen Voraussetzungen für die Teilnahmeerfüllen.
• Klicken Sie auf Weiter.

• Klicken Sie auf Start.
• Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummerdes Eigentümers ein.
• Wählen Sie im Abschnitt Wie lange ist Ihr Unternehmen schon im Geschäft? einen Zeitraumaus.
• Geben Sie Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen ein, die Sie über das Zahlungstool verkaufen möchten, damit HubSpot Sie optimal unterstützen kann.

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Wählen Sie im Abschnitt Durchschnittlicher Transaktionsbetrag den durchschnittlichen Betragaus, den ein Kunde pro Transaktion zu zahlen bereit ist.
• Wählen Sie im Abschnitt " Monatliches Transaktionsvolumen " den geschätzten Bereich der kumulativen Zahlungen aus, die Sie während eines Monats über das Zahlungstool einziehen werden .
• Wählen Sie im Abschnitt Nachdem Ihre Kunden bezahlt haben, wie lange dauert es normalerweise, bis sie ihre Waren oder Dienstleistungen erhalten? eine Zeitspanne aus. Bei Abonnements wird der Zeitraum zwischen der ersten Zahlung und der ersten Lieferung zugrunde gelegt.

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Geben Sie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer für Ihr Support-Team ein.
• Geben Sie in das Feld Beschreibung des Kontoauszugs den Namen ein, der neben der Belastung auf dem Kontoauszug des Kunden erscheint. Achten Sie darauf, einen Namen zu verwenden, den sie erkennen können, um Rückbuchungen zu vermeiden.
• Klicken Sie auf Absenden.

Hinzufügen und Bearbeiten von Bankkontoinformationen

Nachdem Ihr Account verifiziert und aktiviert wurde, geben Sie die Details des US-Bankkontos ein, auf das Ihre täglichen kumulativen Zahlungen oder Auszahlungen eingezahlt werden sollen. Sie können ein Bankkonto pro HubSpot Account hinzufügen. Sie können auch Ihre aktuellen Tarife und Gebührenfür die Zahlungsabwicklung überprüfen. Nur Benutzer mit super-Admin berechtigungen können Änderungen an den Bankkontoinformationen vornehmen. HubSpot sendet eine E-Mail-Bestätigung an jeden Superadministrator des Accounts, wenn die Bankkontoinformationen aktualisiert werden.

Wenn Sie den Namen Ihres Unternehmens oder den bevollmächtigten Vertreter für Ihren Account aktualisieren müssen, wenden Sie sich an paymentsunderwriting@hubspot.com. Wenn Sie andere Änderungen an den Einstellungen Ihres Zahlungs-Accounts vornehmen oder Ihren Zahlungs-Account schließen möchten, wenden Sie sich an den HubSpot Support.

So fügen Sie ein Bankkonto hinzu oder aktualisieren ein bestehendes Konto:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Zahlungen.
• Klicken Sie auf der Registerkarte Auszahlungen neben dem Abschnitt mit den Bankkontoinformationen auf Hinzufügen oder Bearbeiten.

• Geben Sie im rechten Feld die folgenden Informationen ein:
  • Name des Kontoinhabers: der Inhaber des Bankkontos, bei dem es sich um eine Person oder ein Unternehmen handeln kann.
  • Routingnummer: Die Nummer, die die Bank oder das Finanzinstitut bei einer Geldtransaktion identifiziert.
  • Kontonummer: die Nummer, die zur Identifizierung des Kontos bei einer Bank oder einem Maklerunternehmen verwendet wird
  • Bestätigen Sie die Kontonummer: Wenn Sie zum ersten Mal neue Kontoinformationen eingeben, bestätigen Sie die Nummer, die Sie im vorherigen Feld eingegeben haben, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Sobald Ihr Account aktiviert ist und Ihre Bankdaten aktualisiert wurden, können Sie Links für Zahlungen erstellen und freigeben oder Zahlungen in Ihre Angebote integrieren.

Legen Sie die Standardzahlungsmethode und die Versandinformationen fest

Wenn Sie neue Zahlungslinks und Angebote erstellen, werden automatisch die in Ihren Zahlungseinstellungen ausgewählten Standard-Zahlungsarten verwendet. Diese Einstellungen werden auch verwendet, wenn ein Kunde seine Zahlungsinformationen für Abonnements aktualisiert. Die Änderung der Standard-Zahlungsmethode hat keine Auswirkungen auf bestehende Zahlungslinks oder Angebote, und Sie können diese Einstellungen in einem einzelnen Zahlungslink oder Angebot überschreiben.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Zahlungen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte " Kasse" .
• Aktivieren Sie im Abschnitt Rechnungsinformationen die Kontrollkästchen neben der von Ihnen bevorzugten Zahlungsart.
• Um eine Rechnungsadresse für Kreditkartenkäufe zu verlangen, aktivieren Sie das KontrollkästchenRechnungsadressen für Kreditkartenkäufe sammeln . 

Richtlinien einrichten

Sie können die Kassenseite des Käufers so konfigurieren, dass sie einen Link zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Unternehmens enthält, und den Käufer auffordern, die Geschäftsbedingungen vor dem Kauf zu bestätigen.

So konfigurieren Sie Ihre Richtlinien:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Zahlungen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte " Kasse" .
• Klicken Sie im Abschnitt Richtlinien auf , um den Schalter für die Nutzungsbedingungen zu aktivieren. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, können Sie die URL für die Nutzungsbedingungen und die Bestätigungsoptionen für die Checkboxen konfigurieren.

• Geben Sie in das Feld Link to hosted terms of service die URLder Nutzungsbedingungen ein. Käufer, die auf der Kassenseite auf den Hyperlink mit den Nutzungsbedingungen klicken, werden zu dieser URL weitergeleitet.
• Geben Sie in das Feld Widerrufsbelehrung die Widerrufsbelehrung Ihres Unternehmens mit bis zu 3.000 Zeichen ein.
• Geben Sie in das Feld Rückerstattungsrichtlinien Ihre Rückerstattungsrichtlinien ein (bis zu 3.000 Zeichen).
• Um den Käufer zu verpflichten, ein Bestätigungskästchen zu aktivieren, bevor er kaufen kann, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Bestätigungskästchen. Wenn diese Einstellung nicht aktiviert ist, wird auf der Kassenseite stattdessen eine allgemeine Erklärung zu den Nutzungsbedingungen unterhalb der Schaltfläche "Kasse" angezeigt. 

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Zahlungsbenachrichtigungen verwalten

Richten Sie die Benachrichtigungen ein, die Sie und Ihr Kunde erhalten.

Ihre Benachrichtigungen

Standardmäßig erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Sie eine Zahlung erhalten oder eine Auszahlung auf das angegebene Bankkonto erfolgt. Die Transaktionen werden automatisch innerhalb von zwei Werktagen bei Kartenzahlungen und innerhalb von drei Werktagen bei ACH-Zahlungen auf Ihr Konto überwiesen. Die Einzahlung wird auf Ihrem Kontoauszug als HUBSPOT PAYMENTS erscheinen.

Bitte beachten Sie: Nur Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen erhalten Zahlungsbenachrichtigungen.

Wenn Sie keine E-Mail-Benachrichtigungen über Zahlungen oder Auszahlungen von HubSpot erhalten möchten, deaktivieren Sie diese Benachrichtigungen in Ihren Einstellungen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Benachrichtigungen.
• Klicken Sie auf , um die Einstellungen für die Zahlungsbenachrichtigung zu erweitern, und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Zahlung erhalten oder Auszahlung erstellt .

• Klicken Sie auf Speichern.

Kundenbenachrichtigungen

Zur Verwaltung der Benachrichtigungen, die Kunden erhalten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
• Im Abschnitt Kunden-E-Mails konfigurieren Sie die E-Mails, die Kunden erhalten sollen:
  • Zahlung fehlgeschlagen: Wenn Sie Ihren Kunden bei fehlgeschlagener Zahlung einen Link zum Aktualisieren ihrer Zahlungsmethode per E-Mail zusenden möchten, klicken Sie auf diesen Schalter , um ihn zu aktivieren.
  • Erinnerung an anstehende Zahlungen: Um Kunden 14 Tage vor einer anstehenden wiederkehrenden Zahlung eine Erinnerung per E-Mail zu schicken, klicken Sie auf den entsprechenden Schalter.
    
    
• Im Bereich Public business können Sie auch Ihre Support-Telefonnummer und E-Mail aktualisieren. Um Änderungen an der Auszugsbeschreibung vorzunehmen, die auf den Kontoauszügen der Kunden erscheint, wenden Sie sich an paymentsrisk@hubspot.com.