Einrichten des Zahlungstools

Mit dem Zahlungstool können Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen von Kunden in Ihrem CRM über Angebote oder Zahlungslinkseinholen. Zahlungslinks können direkt mit Ihren Kunden per E-Mail oder Chat geteilt oder direkt auf Ihren Webseiten eingefügt werden.

Sie können das Kauferlebnis Ihrer Kunden verwalten, indem Sie schnelle Rückerstattungen, Zahlungsbenachrichtigungen und Quittungen bereitstellen. Nach dem Einzug von Zahlungen können Sie die für wiederkehrende Zahlungen erstellten Abonnements verwalten, den Transaktionsverlauf überprüfen, Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen, Workflows auslösen und benutzerdefinierte Berichte erstellen, ohne HubSpot zu verlassen

Payments einrichten

Um das Zahlungstool in Ihrem Account zu aktivieren, müssen Sie einen Bewerbungsprozess in HubSpot abschließen und Ihre Identität mit dem HubSpot-Zahlungspartner Stripe verifizieren. Das Risikobewertungs- und Underwriting-Team von HubSpot wird Ihren Antrag innerhalb von zwei bis drei Werktagen prüfen. Sobald Ihr Antrag genehmigt ist, können Sie mit dem Zahlungseinzug bei Ihren Kunden beginnen

Bevor Sie mit der Beantragung beginnen, sollten Sie die Steueridentifikationsdaten Ihres Unternehmens, die Angaben zu den Eigentumsverhältnissen und die Angaben zu Ihrem US-Bankkonto bereithalten.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Zahlungen.
• Klicken Sie auf Zahlungen einrichten.
• Wählen Sie im Abschnitt Before you start, is your company located in the United States? die Option Yes. Wenn Ihr Unternehmen nicht in den USA ansässig ist, teilen Sie HubSpot mit, wo Sie die Zahlungen nutzen möchten
• Lesen Sie die Bedingungen & und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die anderen Voraussetzungen für die Teilnahmeerfüllen.
• Klicken Sie auf „Weiter“.

• Klicken Sie auf „Starten“.
• Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummerdes Eigentümers ein.
• Wählen Sie im Abschnitt Wie lange ist Ihr Unternehmen bereits im Geschäft? einen Zeitraumaus.
• Geben Sie Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen ein, die Sie mit dem Zahlungstool verkaufen möchten, damit HubSpot Sie optimal unterstützen kann.

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Wählen Sie im Abschnitt Durchschnittlicher Transaktionsbetrag den durchschnittlichen Betragaus, den ein Kunde pro Transaktion zu zahlen bereit ist.
• Wählen Sie im Abschnitt " Monatliches Transaktionsvolumen " den geschätzten Bereich der kumulativen Zahlungen aus, die Sie während eines Monats über das Zahlungstool einziehen werden
• Wählen Sie im Abschnitt Nachdem Ihre Kunden bezahlt haben, wie lange dauert es normalerweise, bis sie ihre Waren oder Dienstleistungen erhalten? eine Zeitspanne aus. Bei Abonnements wird der Zeitraum zwischen der ersten Zahlung und der ersten Lieferung zugrunde gelegt.

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Geben Sie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer für Ihr Support-Team ein.
• Geben Sie in das Feld Beschreibung des Kontoauszugs den Namen ein, der neben der Belastung auf dem Kontoauszug des Kunden erscheint. Achten Sie darauf, einen Namen zu verwenden, den sie erkennen können, um Rückbuchungen zu vermeiden.
• Klicken Sie auf Einsenden.

Hinzufügen und Bearbeiten von Bankkontoinformationen

Nachdem Ihr Konto verifiziert und aktiviert wurde, geben Sie die Details des US-Bankkontos ein, auf das Ihre täglichen kumulativen Zahlungen oder Auszahlungen eingezahlt werden sollen. Sie können ein Bankkonto pro HubSpot-Konto hinzufügen. Sie können auch Ihre aktuellen Tarife und Gebührenfür die Zahlungsabwicklung überprüfen. Nur Benutzer mit super-Admin berechtigungen können Änderungen an den Bankkontoinformationen vornehmen. HubSpot sendet eine E-Mail-Bestätigung an jeden Superadministrator des Kontos, wenn die Bankkontoinformationen aktualisiert werden

Wenn Sie den Namen Ihres Unternehmens oder des Bevollmächtigten für Ihr Konto ändern müssen, wenden Sie sich an paymentsunderwriting@hubspot.com. Wenn Sie andere Änderungen an den Einstellungen Ihres Zahlungskontos vornehmen oder Ihr Zahlungskonto schließen möchten, wenden Sie sich an den HubSpot-Support

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Zahlungen
• Klicken Sie auf die Registerkarte Kontoinformationen
• Klicken Sie im Abschnitt Bankverbindung auf Hinzufügen.

• Geben Sie im rechten Feld die folgenden Informationen ein:
  • Name des Kontoinhabers: der Inhaber des Bankkontos, bei dem es sich um eine Person oder ein Unternehmen handeln kann.
  • Routingnummer: Die Nummer, die die Bank oder das Finanzinstitut bei einer Geldtransaktion identifiziert.
  • Kontonummer: die Nummer, die zur Identifizierung des Kontos bei einer Bank oder einem Maklerunternehmen verwendet wird
  • Kontonummer bestätigen: Bestätigen Sie die Nummer, die Sie in das vorherige Feld eingegeben haben, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
• Klicken Sie auf „Speichern“.
• Wenn Sie Änderungen an Ihren Kontoinformationen vornehmen müssen, klicken Sie neben den vorhandenen Kontoinformationen auf Bearbeiten .
• Um die Lieferadresse Ihres Kunden während des Bestellvorgangs zu erfassen, klicken Sie im Abschnitt " Versand aktivieren " auf den Schalter " Versand aktivieren, um die Lieferadresse Ihres Kunden während des Bestellvorgangs zu erfassen ", um ihn einzuschalten. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Länder, in die Sie versenden , und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Ländern.

• Im Abschnitt Öffentliches Geschäft können Sie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Supports aktualisieren. Um Änderungen an der Auszugsbeschreibung vorzunehmen, die auf den Kontoauszügen der Kunden erscheint, wenden Sie sich an paymentsrisk@hubspot.com.
• Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer Bankkontoinformationen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.

Sobald Ihr Konto aktiviert und Ihre Bankdaten aktualisiert wurden, können Sie Links für Zahlungen erstellen und freigeben oder Zahlungen in Ihre Angebote integrieren.

Zahlungsbenachrichtigungen verwalten

Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Sie eine Zahlung erhalten oder eine Auszahlung auf das angegebene Bankkonto erfolgt. Die Transaktionen werden automatisch innerhalb von zwei Werktagen bei Kartenzahlungen und innerhalb von drei Werktagen bei ACH-Zahlungen auf Ihr Bankkonto überwiesen. Die Einzahlung wird auf Ihrem Kontoauszug als HUBSPOT PAYMENTS erscheinen.

Bitte beachten Sie: Nur Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen erhalten Zahlungsbenachrichtigungen

Wenn Sie keine E-Mail-Benachrichtigungen über Zahlungen oder Auszahlungen von HubSpot erhalten möchten, deaktivieren Sie diese Benachrichtigungen in Ihren Einstellungen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Benachrichtigungen
• Klicken Sie auf , um die Einstellungen für die Zahlungsbenachrichtigung zu erweitern, und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Zahlung erhalten oder Auszahlung erstellt

• Klicken Sie auf „Speichern“.