Einrichten des Zahlungstools

Mit dem Zahlungstool können Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen von Ihren Kunden in Ihrem CRM erfassen. Sie können Zahlungen über Ihre Angebote oder über Zahlungslinkseinholen. Zahlungslinks können direkt mit Ihren Kunden per E-Mail oder Chat geteilt oder direkt auf Ihren Webseiten eingefügt werden.

Sie können das Kauferlebnis Ihrer Kunden verwalten, indem Sie schnelle Rückerstattungen, Zahlungsbenachrichtigungen und Quittungen bereitstellen. Sie können auch Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen, Workflows auslösen und benutzerdefinierte Berichte erstellen, ohne HubSpot zu verlassen

Um auf Zahlungen zugreifen zu können, müssen Sie zunächst ein Zahlungskonto in HubSpot einrichten. Während des Bewerbungsprozesses werden genaue Informationen über Ihr Unternehmen, einschließlich der Eigentümer, Steueridentifikationsdaten und US-Bankkontodaten von HubSpots Partner Stripe angefordert, um den Verifizierungsprozess abzuschließen

Bitte beachten Sie: Derzeit sind Zahlungen nur für Unternehmen oder Organisationen mit Sitz in den USA möglich, die über ein US-Bankkonto verfügen und eine kostenpflichtige Version von HubSpot verwenden

Zahlungen einrichten

Sie können das Zahlungstool in Ihrem Konto aktivieren, indem Sie einen Bewerbungsprozess in HubSpot abschließen und Ihre Identität mit Stripe verifizieren. Das Risikobewertungs- und Underwriting-Team von HubSpot wird Ihren Antrag dann innerhalb von zwei bis drei Werktagen prüfen. Sobald Ihr Antrag genehmigt ist, können Sie mit dem Zahlungseinzug bei Ihren Kunden beginnen

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Steueridentifikationsdaten Ihres Unternehmens, die Angaben zu den Eigentumsverhältnissen und die Angaben zu Ihrem US-Bankkonto haben, bevor Sie mit dem Antrag beginnen. Das gesamte Verfahren kann in vier Schritten durchgeführt werden

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Sales > Payments.
• Klicken Sie auf Zahlungen einrichten.
• Wählen Sie im Abschnitt Before you start, is your company located in the United States? die Option Yes. Wenn Ihr Unternehmen nicht in den USA ansässig ist, erfahren Sie, wie Sie HubSpot mitteilen können, wo Sie Zahlungen verwenden möchten
• Lesen Sie die Bedingungen & und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die anderen Voraussetzungen für die Teilnahmeerfüllen.
• Klicken Sie auf „Weiter“.

• Klicken Sie auf „Starten“.

Kontakt & Unternehmensinformationen

Geben Sie grundlegende Informationen über Ihr Unternehmen ein. Auf dieser Seite werden Sie aufgefordert, Informationen über die Eigentümer, den Geschäftsführer oder die Unterzeichner Ihres Unternehmens anzugeben.

• Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummerdes Eigentümers ein.
• Wählen Sie im Abschnitt Wie lange ist Ihr Unternehmen bereits im Geschäft? eine Zeitspanne aus , um anzugeben, wie viele Jahre Ihr Unternehmen bereits im Geschäft ist.
• Geben Sie Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen ein, die Sie mit dem Zahlungstool verkaufen möchten, damit HubSpot Sie optimal unterstützen kann.

Bitte beachten Sie: Diese Beta-Version ist für Kunden gedacht, die nicht-physische Waren verkaufen (z. B. Software, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Kurse, Inhalte, Spenden usw.), und eignet sich weniger für den Versand physischer Waren, da HubSpot derzeit keine Steuern oder Versandgebühren berechnet

• Klicken Sie auf „Weiter“.

Informationen zu den Vorgängen

Geben Sie eine Schätzung des Transaktionsvolumens an, das Sie mit Hilfe des Zahlungstools erfassen möchten.

• Wählen Sie im Abschnitt Durchschnittlicher Transaktionsbetrag den durchschnittlichen Betragaus, den ein Kunde pro Transaktion zu zahlen bereit ist.
• Wählen Sie im Abschnitt " Monatliches Transaktionsvolumen " den geschätzten Bereich der kumulativen Zahlungen aus, die Sie während eines Monats über das Zahlungstool einziehen werden
• Wählen Sie im Abschnitt Nachdem Ihre Kunden bezahlt haben, wie lange dauert es normalerweise, bis sie ihre Waren oder Dienstleistungen erhalten? eine Zeitspanne aus. Bei Abonnements wird der Zeitraum zwischen der ersten Zahlung und der ersten Lieferung zugrunde gelegt.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

Informationen zur Kundenbetreuung

Geben Sie die Kontaktinformationen Ihres Support-Teams an, damit Ihre Kunden wissen, wie sie Hilfe bei ihren Einkäufen erhalten können.

• Geben Sie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer für Ihr Support-Team ein.
• Geben Sie in das Feld Beschreibung des Kontoauszugs den Namen ein, der neben der Belastung auf dem Kontoauszug des Kunden erscheint. Achten Sie darauf, einen Namen zu verwenden, den sie erkennen können, um Rückbuchungen zu vermeiden.
• Klicken Sie auf Einsenden.

Hinzufügen und Bearbeiten von Bankkontoinformationen

Nachdem Ihr Konto verifiziert und aktiviert wurde, geben Sie die Daten Ihres US-Bankkontosein , auf das Ihre täglichen kumulativen Zahlungen eingezahlt werden. Nur Benutzer mit super-Admin berechtigungen können Änderungen an den Bankkontoinformationen vornehmen. HubSpot sendet eine E-Mail-Bestätigung an jeden Superadministrator des Kontos, wenn die Bankkontoinformationen aktualisiert werden

Wenn Sie den Namen Ihres Unternehmens oder des Bevollmächtigten für Ihr Konto ändern müssen, wenden Sie sich an paymentsunderwriting@hubspot.com. Wenn Sie andere Änderungen an den Einstellungen Ihres Zahlungskontos vornehmen oder Ihr Zahlungskonto schließen möchten, wenden Sie sich an den HubSpot-Support

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Zahlungen
• Klicken Sie auf die Registerkarte Kontoinformationen
• ImAbschnitt Tarife werden Ihre aktuellen Tarife für die Zahlungsabwicklung angezeigt. Erfahren Sie mehr über die Tarife und Gebühren für das Zahlungstool.
• Klicken Sie im Abschnitt Bankverbindung auf Hinzufügen.

• Geben Sie im rechten Feld die folgenden Informationen ein:
  • Name des Kontoinhabers: der Inhaber des Bankkontos, bei dem es sich um eine Person oder ein Unternehmen handeln kann.
  • Routingnummer: die Nummer, die Ihre Bank oder Ihr Finanzinstitut bei einer Geldtransaktion identifiziert.
  • Kontonummer: die Nummer, die zur Identifizierung des Kontos bei einer Bank oder einem Maklerunternehmen verwendet wird
  • Kontonummer bestätigen: Bestätigen Sie die Nummer, die Sie im vorherigen Feld eingegeben haben, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
• Klicken Sie auf „Speichern“.
• Wenn Sie jederzeit Änderungen an Ihren Kontoinformationen vornehmen müssen, klicken Sie auf Bearbeiten neben den bestehenden Kontoinformationen.
• Um die Lieferadresse Ihres Kunden während des Bestellvorgangs zu erfassen, klicken Sie im Abschnitt " Versand aktivieren " auf den Schalter " Versand aktivieren, um die Lieferadresse Ihres Kunden während des Bestellvorgangs zu erfassen ", um ihn einzuschalten.
• Geben Sie im Abschnitt "Öffentliches Unternehmen " Informationen über Ihr Unternehmen ein, anhand derer Ihre Kunden Ihre Gebühren auf ihren Kontoauszügen erkennen können.
  • Support-Telefonnummer: Geben Sie die Telefonnummer an, die Ihre Kunden bei Fragen zu ihren Zahlungen anrufen können.
  • Support-E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Ihre Kunden E-Mails mit Fragen zu ihren Zahlungen senden können.
  • Auszugsbeschreibung: Geben Sie den Namen ein, der neben der Belastung auf dem Kontoauszug des Kunden erscheinen wird. Achten Sie darauf, einen Namen zu verwenden, den sie erkennen können, um Rückbuchungen zu vermeiden.
• Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer Bankkontoinformationen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.

Sobald Ihr Konto aktiviert und Ihre Bankdaten aktualisiert wurden, können Sie Links für Zahlungen erstellen und freigeben oder Zahlungen in Ihre Angebote integrieren.

Zahlungsbenachrichtigungen verwalten

Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Sie eine Zahlung erhalten oder eine Auszahlung auf Ihr Bankkonto erfolgt. Die Transaktionen werden automatisch innerhalb von zwei Werktagen bei Kartenzahlungen und innerhalb von drei Werktagen bei ACH-Zahlungen auf Ihr Bankkonto überwiesen. Die Einzahlung wird auf Ihrem Kontoauszug als HUBSPOT PAYMENTS erscheinen.

Wenn Sie keine E-Mail-Benachrichtigungen über Zahlungen oder Auszahlungen von HubSpot erhalten möchten, deaktivieren Sie diese Benachrichtigungen in Ihren Einstellungen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Benachrichtigungen
• Klicken Sie auf , um die Einstellungen für die Zahlungsbenachrichtigung zu erweitern, und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Zahlung erhalten oder Auszahlung erstellt

• Klicken Sie auf „Speichern“.