Das Payments-Tools von HubSpot einrichten

Mit dem Zahlungstool können Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen von Kunden in Ihrem CRM über Rechnungen, Zahlungslinks und Angeboteerfassen. Zahlungslinks können direkt mit Ihren Kunden per E-Mail oder Chat geteilt, direkt in Ihre Website-Seiten eingefügt oder in Formularen verwendet werden. 

Sie können das Kauferlebnis Ihrer Kunden verwalten, indem Sie schnelle Rückerstattungen, Zahlungsbenachrichtigungen und Quittungen bereitstellen. Nach dem Einzug von Zahlungen können Sie für wiederkehrende Zahlungen erstellte Abonnements verwalten, Ihren Transaktionsverlauf einsehen, Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen, Workflows auslösen lassen und benutzerdefinierte Berichte erstellen, ohne HubSpot verlassen zu müssen.

Weitere Informationen finden Sie in den FAQ zum Payments-Tool von HubSpot.

Voraussetzungen für die Einrichtung des Payments-Tools

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie das Payments-Tool einrichten:

• Das Zahlungstool steht nur Unternehmen und Organisationen zur Verfügung, die ihren Sitz in den USA haben und dort tätig sind. Sie müssen über ein US-Bankkonto verfügen und eine kostenpflichtige Version von HubSpot verwenden.
• Um das Payments-Tool einzurichten, müssen Sie ein Super-Admin sein.
• Es ist für Kunden gedacht, die nicht-physische Waren verkaufen (z. B. Software, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Kurse, Inhalte, Spenden usw.) und eignet sich weniger für den Versand physischer Waren, da HubSpot derzeit keine Steuern oder Versandgebühren berechnet..
• Das Zahlungstool wird in Sandbox Accounts nicht unterstützt und sollte nur in Standard-Produktionsaccounts eingerichtet werden. Der Versuch, das Payments-Tool in einem Sandbox-Account einzurichten, führt dazu, dass Ihr Antrag auf das Payments-Tool abgelehnt wird. Darüber hinaus werden Zahlungslinks, die in Sandbox-Accounts erstellt wurden, stattdessen im Produktions-Account angezeigt und können nicht für den Einzug von Zahlungen verwendet werden.

Zahlungen einrichten

Um das Payments-Tool in Ihrem Account zu aktivieren, müssen Sie einen Antragsverfahren in HubSpot abschließen. Das Risikobewertungs- und Underwriting-Team von HubSpot überprüft Ihren Antrag innerhalb von zwei bis drei Werktagenn. Sobald Ihr Antrag genehmigt ist, können Sie mit dem Zahlungseinzug bei Ihren Kunden beginnen.

Bevor Sie mit dem Antrag beginnen, sollten Sie die Steueridentifikationsdaten Ihres Unternehmens, die Angaben zu den Eigentumsverhältnissen und die Angaben zu Ihrem US-Bankkonto bereithalten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales > Zahlungen und wählen Sie dann Zahlungen aus.
• Klicken Sie auf „Zahlungen einrichten“.
• Wählen Sie im Abschnitt Bevor Sie beginnen, ist Ihr Unternehmen in den Vereinigten Staaten ansässig? Ja. Wenn Ihr Unternehmen nicht in den USA ansässig ist, teilen Sie HubSpot mit, wo Sie die Zahlungen verwenden möchten.
• Lesen Sie sich die Bedingungen durch und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die anderen Voraussetzungen für die Nutzung erfüllen.
• Klicken Sie auf Weiter.

• Klicken Sie auf „Starten“.
• Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters ein.
• Wählen Sie im Abschnitt „Wie lange ist Ihr Unternehmen bereits tätig?“ einen Zeitraum aus.
• Geben Sie Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen ein, die Sie über das Payments-Tool verkaufen möchten, damit HubSpot Sie optimal unterstützen kann.

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Wählen Sie im Abschnitt „Durchschnittlicher Transaktionsbetrag“ den durchschnittlichen Betrag aus, den ein Kunde pro Transaktion voraussichtlich zahlen wird.
• Wählen Sie im Abschnitt „Monatliches Transaktionsvolumen“ die geschätzte Spanne an kumulativen Zahlungen aus, die Sie während eines Monats über das Payments-Tool einziehen werden.
• Wählen Sie im Abschnitt „Wie lange dauert es in der Regel, bis Ihre Kunden nach der Bezahlung ihre Waren oder Dienstleistungen erhalten?“ eine Option für den Zeitraum aus. Bei Abonnements wird der Zeitraum zwischen der ersten Zahlung und der ersten Lieferung zugrunde gelegt.

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Geben Sie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer für Ihr Support-Team ein.
• Geben Sie in das Feld „Beschreibung des Kontoauszugs“ den Namen ein, der neben der Belastung auf dem Kontoauszug des Kunden erscheint. Achten Sie darauf, einen Namen zu verwenden, den sie erkennen können, um Rückbuchungen zu vermeiden.
• Klicken Sie auf „Übermitteln“.

Bankkontodaten hinzufügen und bearbeiten

Nachdem Ihr Konto verifiziert und aktiviert wurde, geben Sie die Details des US-Bankkontos ein, auf das Ihre täglichen kumulativen Zahlungen oder Auszahlungen eingezahlt werden. Sie können ein Bankkonto pro HubSpot-Account hinzufügen. Sie können auch Ihre aktuellen Tarife und Gebühren für die Zahlungsabwicklung überprüfen. Nur Benutzer mit super-Admin berechtigungen können Änderungen an den Bankkontoinformationen vornehmen. HubSpot sendet eine E-Mail-Bestätigung an jeden Super-Admin des Accounts, wenn die Bankkontodaten aktualisiert werden.

Wenn Sie den Namen Ihres Unternehmens oder den bevollmächtigten Vertreter für Ihr Konto aktualisieren müssen, wenden Sie sich an paymentsunderwriting@hubspot.com. Wenn Sie andere Änderungen an den Einstellungen Ihres Payments-Accounts vornehmen oder Ihren Payments-Account schließen möchten, wenden Sie sich an den HubSpot-Support.

So fügen Sie ein Bankkonto hinzu oder aktualisieren ein bestehendes Konto:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Zahlungen“.
• Klicken Sie auf der Registerkarte „Auszahlungen“ neben dem Abschnitt für die Bankkontodaten auf „Hinzufügen““ oder Bearbeiten“.

• Geben Sie im rechten Bereich die folgenden Informationen ein:
  • Name des Kontoinhabers: Der Inhaber des Bankkontos, bei dem es sich um eine Person oder ein Unternehmen handeln kann.
  • Bankleitzahl: Die Nummer, die die Bank oder das Finanzinstitut bei einer Geldtransaktion identifiziert.
  • Kontonummer: Die Nummer, die zur Identifizierung des Kontos bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister verwendet wird.
  • Kontonummer bestätigen: Wenn Sie zum ersten Mal neue Bankkontodaten eingeben, bestätigen Sie die Nummer, die Sie im vorherigen Feld eingegeben haben, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Sobald Ihr Account aktiviert ist und Ihre Bankdaten aktualisiert wurden, können Sie Links für Zahlungen erstellen und freigeben oder Zahlungen in Ihre Angebote integrieren.

Standardzahlungsmethode und Versandinformationen festlegen

Wenn Sie neue Zahlungslinks und Angebote erstellen, werden automatisch die in Ihren Zahlungseinstellungen ausgewählten Standardzahlungmethoden verwendet. Diese Einstellungen werden auch verwendet, wenn ein Kunde seine Zahlungsinformationen für Abonnements aktualisiert. Die Änderung der Standardzahlungsmethode wirkt sich nicht auf bestehende Zahlungslinks oder Angebote aus, und Sie können diese Einstellungen für einen einzelnen Zahlungslink oder ein einzelnes Angebot außer Kraft setzen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Zahlungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Checkout“.
• Aktivieren Sie im Abschnitt „Abrechnungsinformationen“ die Kontrollkästchen neben der von Ihnen bevorzugten Zahlungsart.
• Um eine Rechnungsadresse für Kreditkartenkäufe zu verlangen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen“. 

• Um die Lieferadresse Ihres Kunden während des Bestellvorgangs zu erfassen, klicken Sie im Abschnitt „Versandinfo“ auf den Schalter „Versandinformationen Ihrer Kunden während des Bestellvorgangs zu erfassen“, um ihn zu aktivieren. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Länder, in die Sie versenden“ und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Ländern.
  
  
  
  
• Klicken Sie auf „Speichern“. 

Richtlinien einrichten

Sie können die Checkout-Seite des Käufers so konfigurieren, dass sie einen Link zu den Nutzungsbedingungen Ihres Unternehmens enthält, und den Käufer auffordern, den Nutzungsbedingungen vor dem Kauf zuzustimmen.

So konfigurieren Sie Ihre Richtlinien:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Zahlungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Checkout“.
• Klicken Sie im Abschnitt „Richtlinien“ auf den Schalter „Nutzungsbedingungen“, um ihn zu aktivieren. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, können Sie die URL für die Nutzungsbedingungen und die Optionen für die Bestätigung über Kontrollkästchen konfigurieren.

• Geben Sie in das Feld „Link zu den gehosteten Nutzungsbedingungen“ die URL für die Nutzungsbedingungen ein. Käufer, die auf der Checkout-Seite auf den Hyperlink mit den Nutzungsbedingungen klicken, werden zu dieser URL weitergeleitet.
• Geben Sie im Feld „Stornierungsbedingungen“ die Stornierungsbedingungen Ihres Unternehmens ein (bis zu 3.000 Zeichen).
• Geben Sie im Feld „Rückerstattungsrichtlinie“ die Rückerstattungsrichtlinien Ihres Unternehmens ein (bis zu 3.000 Zeichen).
• Um vom Käufer das Aktivieren eines Bestätigungskontrollkästchens zu verlangen, bevor er kaufen kann, klicken Sie auf das Kontrollkästchen für die Bestätigung über das Kontrollkästchen. Wenn diese Einstellung nicht aktiviert ist, wird auf der Checkout-Seite stattdessen eine allgemeine Erklärung zu den Nutzungsbedingungen unterhalb der Schaltfläche „Checkout“ angezeigt. 

• Klicken Sie auf Speichern.

Verwalten der Google Analytics-Verfolgung

Wenn Sie Google Analytics mit Ihrem HubSpot-Content integriert haben, wird die Seite für die Zahlungskontrolle standardmäßig in diese Nachverfolgung einbezogen.

Bitte beachten Sie: , wenn Sie DSGVO-Funktionen oder ein Cookie Einwilligung Banner verwenden, das die Zustimmung der Besucher erfordert, wird das Google Analytics Skript nur für Besucher ausgeführt, die der Nachverfolgung zustimmen. Wenn sich ein Besucher abmeldet, wird das Google Analytics Skript nicht ausgeführt und die Daten des Besuchers werden nicht verfolgt.

Wenn Sie nicht möchten, dass Google Analytics die Checkout-Seite verfolgt:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Zahlungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Checkout .
• Klicken Sie unter Google Analytics auf , um die Option Add customer checkout activity to your Google Analytics integration zu deaktivieren.

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Zahlungsbenachrichtigungen verwalten

Richten Sie die Benachrichtigungen ein, die Sie und Ihr Kunde erhalten.

Ihre Benachrichtigungen

Standardmäßig erhalten Benutzer mit der Berechtigung super admin  Benachrichtigungen für die folgenden Zahlungsereignisse:

• Zahlung fehlgeschlagen: Benachrichtigungen, wenn eine wiederkehrende Abonnementzahlung oder ACH-Zahlung fehlschlägt.
• Zahlungsauslösung: Benachrichtigungen, wenn ein Kunde eine ACH-Zahlung auslöst.
• Zahlungseingang: Benachrichtigungen, wenn ein Kunde einen Kauf tätigt, einschließlich wiederkehrender Abonnementzahlungen.
• Auszahlung erstellt: Benachrichtigungen, wenn eine Auszahlung an Ihr verbundenes Bankkonto gesendet wird. Die Transaktionen werden automatisch innerhalb von zwei Werktagen bei Kartenzahlungen und innerhalb von drei Werktagen bei ACH-Zahlungen auf Ihr Konto überwiesen. Die Einzahlung erscheint auf Ihrem Kontoauszug als HUBSPOT PAYMENTS.
• Auszahlung fehlgeschlagen: Benachrichtigungen, wenn eine Auszahlung auf Ihr verbundenes Bankkonto fehlschlägt. Erfahren Sie mehr über , warum eine Auszahlung scheitern kann.

Zur Verwaltung von Zahlungsbenachrichtigungen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
• Klicken Sie auf Zahlungen , um die Benachrichtigungseinstellungen zu erweitern, und deaktivieren oder aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen .

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Kundenbenachrichtigungen

So verwalten Sie die Benachrichtigungen, die Kunden erhalten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Zahlungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Benachrichtigungen“.
• Konfigurieren Sie im Abschnitt „Kunden-E-Mails“ die E-Mails, die Kunden erhalten sollen:
  • Zahlung fehlgeschlagen: Um Ihren Kunden bei einem Scheitern der Zahlung einen Link zur Aktualisierung ihrer Zahlungsmethode per E-Mail zuzusenden, klicken Sie auf diesen Schalter , um ihn zu aktivieren.
  • Erinnerung an bevorstehende Zahlung: Um Kunden 14 Tage vor einer anstehenden wiederkehrenden Zahlung eine Erinnerung per E-Mail zu schicken, klicken Sie auf den entsprechenden Schalter, um ihn zu aktivieren.
    
    
    
    
• Im Abschnitt „Öffentliche Unternehmensinformationen“ können Sie außerdem Ihre Support-Telefonnummer und -E-Mail-Adresse aktualisieren. Um Änderungen am Anweisungsdeskriptor vorzunehmen, die auf den Kontoauszügen der Kunden erscheint, wenden Sie sich an paymentsrisk@hubspot.com.

Standardeinstellungen für Zahlungslinks einrichten

Nachdem Sie das Payments-Tool eingerichtet haben, können Sie auch die Standardeinstellungen für Ihre Zahlungslinks konfigurieren. Sie können diese Standardeinstellungen außer Kraft setzen, wenn Sie einen neuen Zahlungslink erstellen oder einen bestehenden Link bearbeiten.