Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden

Wenn Ihnen ein Sales Hub Lizenz zugewiesen ist, können Sie die Prospecting Warteschlange verwenden, um Aufgaben, Sales Aktivitäten oder angeleitete Aktionen auf der Registerkarte Zusammenfassung des Sales-Workspace abzuschließen. Die Prospecting-Warteschlange kann nützlich sein, wenn Sie schnell Anrufe tätigen oder E-Mails an Ihre Kontakte senden müssen. 

Prospecting-Warteschlange vom Sales-Workspace aus starten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist. Sie können auch auf einen Ihrer Sequenzschritte oder geführten Aktionen klicken.

Wenn Sie die Prospecting-Warteschlange starten, sind Aufgaben, Sales Aktivitäten und Guided Actions auf derselben Seite verfügbar. Sobald die Prospecting-Warteschlange gestartet wird, werden standardmäßig Ihre Aufgaben, Sequenz-Aufgaben oder Anleitungen angezeigt, je nachdem, wie Sie dort navigieren. Wenn Sie beispielsweise auf Ihre Sequenz-Aufgaben geklickt haben, wird standardmäßig eine Liste Ihrer Aufgaben für eine bestimmte Sequenz angezeigt.

Die Prospecting-Warteschlange verwalten

In der Prospecting-Warteschlange können Sie Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten und geleitete Aktionen anzeigen, bearbeiten und abschließen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.

• Um die Einstellungssteuerelemente einer Aktion automatisch zu öffnen, aktivieren Sie Aktionsfeld automatisch öffnen. Wenn Sie beispielsweise einen Anruf tätigen müssen, wird das HubSpot Calling-Pop-up angezeigt, wenn der Schalter aktiviert ist, wenn Sie auf die Aufgabe klicken.
• Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs auf der linken Seite, um die Kategorie der Aufgaben, die geführten Aktionen oder die Sequenz sowie den Typ der Aufgabe oder den Sequenzschritt zu ändern.

• Um weitere Informationen zu einer Aufgabe, einer Aktivität oder einer geführten Aktion anzuzeigen, klicken Sie auf die Aufgabe oder Aktivität oder die geführte Aktion.
• Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau des Kontakts oder eine Handlungsanleitung. 

Aufgaben, Aktivitäten oder Handlungsanleitungen bearbeiten, löschen oder abschließen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
  
• Um eine Aufgabe oder Aktivität zu bearbeiten, zu verschieben oder neu zuzuweisen, können Sie den Mauszeiger darüber bewegen und auf Bearbeiten klicken. Bearbeiten Sie dann die Details der Aufgabe oder Aktivität im rechten Bereich und klicken Sie auf Speichern.
• Um eine Aufgabe oder Aktivität zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Bearbeiten. Klicken Sie dann im rechten Bereich auf Löschen. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, dass Sie die Aufgabe oder Sequenz-Aktivität löschen möchten.
• Um eine Aufgabe, Aktivität oder geführte Aktion abzuschließen, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben der Aufgabe oder Aktivität. Je nach Ihren Aufgabeneinstellungen werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Aufgabe für Follow-up-Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Aufgabe erstellen, Nicht jetzt, oder auf Aufgabeneinstellungen, um die Funktion zu deaktivieren.

Bearbeiten, löschen oder erledigen Sie mehrere Aufgaben, Aktivitäten oder geführte Aktionen in großen Mengen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
• Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
  
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Aufgaben und Aktivitäten oder klicken Sie auf das Kontrollkästchen Alle Elemente auswählen , um alle Elemente in der Liste auszuwählen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktion auswählen und wählen Sie die Aktion aus, die Sie durchführen möchten.
• Schließen Sie Ihre Aktion im Pop-up-Feld ab.
• Klicken Sie auf Speichern.
  

Klicken Sie oben rechts auf Zurück zur Zusammenfassung , um zum Sales-Workspace zurückzukehren.