Das aktualisierte Standardlayout von Datensätzen verwenden

Bitte beachten: Um das aktualisierte Standardlayout von Datensätzen verwenden zu können, müssen Sie für die private Beta-Version der universellen Datensatzseite angemeldet sein. 

Die Standardansichten für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets verwenden ein aktualisiertes Datensatz-Standardlayout, das in einem neuen zweispaltigen Layout geöffnet wird. In der Kopfzeile des Datensatzes werden wichtige Informationen oben angezeigt, während Eigenschaften, Zuordnungen und Aktivitäten unten in Registerkarten und Abschnitte organisiert sind.

Je nach Abonnement enthält das Layout Standardregisterkarten wie Übersicht, Aktivitäten, Intelligenz und Umsatz. Jede Registerkarte enthält Karten, die je nach Objekt und Ihrer Account-Einrichtung Informationen anzeigen (z. B. Aktivität Chronik, zugehörige Umsatzdaten).

Jede Datensatzseite besteht aus drei Bereichen: dem Seitenheader, dem Haupt-Workspace und der rechten Seitenleiste. Sie können Eigenschaften Listen und Zuordnungen direkt auf der Datensatzseite anpassen. Im Bearbeitungsmodus können Sie Karten hinzufügen, entfernen und neu anordnen, ohne zu den Einstellungen zu gehen. Sie können auch Abschnitte und Registerkarten hinzufügen und anpassen.

Sie können jederzeit zur klassischen Umgebung zurückkehren, indem Sie in der Kopfzeile auf Klassische Umgebung anzeigen klicken.

Bevor Sie loslegen

Das Anzeigen des aktualisierten Datensatzlayouts hängt von der Konfiguration Ihres Accounts ab:

• Bestandskunden mit einem kostenlosen oder Starter-Account können sich für die private Beta-Version der universellen Datensatzseite anmelden.
• Wenn Sie nicht für die private Beta-Version der universellen Datensatzseite angemeldet sind, lesen Sie stattdessen Verstehen und Verwenden des Standardlayouts des Datensatzes .

Navigieren Sie durch die Kopfzeile der universellen Datensatzseite

Wenn Sie zu einer Datensatzseite navigieren, sehen Sie Folgendes:

• Angezeigte Eigenschaften: Zeigt Eigenschaften am oberen Rand des Datensatzes an (z. B. Name, E-Mail). Admins können bis zu fünf Eigenschaften auswählen und sie in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anzeigen.
  
  
• Avatar-Bild (nur Unternehmen und Kontakte): zeigt ein Foto oder Symbol für den Unternehmens- oder Kontaktdatensatz an. Sie können ein Foto aus Ihren Dateien hochladen.
  
  
• Aktivitäten: enthält zwei Schaltflächen für Aktivitäten in der Kopfzeile für schnellen Zugriff. Sie können auch eine Aktivität aus den zusätzlichen Aktivitäten-Optionen auswählen, um eine neue Aktivität zu erstellen oder eine vergangene zu protokollieren.
  
  
• Aktionen: öffnet ein Dropdown-Menü mit Aktionen, die Sie für den Datensatz durchführen können, z. B. das Anpassen der Datensatzseite, das Anzeigen des Eigenschaftsverlaufs oder das Überprüfen von Zuordnungen.
  
  
• Datensatz-Tag: zeigt die Art des Datensatzes an, den Sie gerade anzeigen (z. B. Kontakt, Deal).
  
  
• Seitennummerierung: Verwenden Sie die Pfeile am oberen Rand des Datensatzes, um zwischen Datensätzen zu navigieren.
  
  
• Navigationspfad-Breadcrumbs: zeigt die Seiten an, die Sie zuvor im aktuellen Navigationspfad besucht haben. Wählen Sie einen Seitennamen aus, um zu dieser Seite zurückzukehren.
  
  

Erfahren Sie, wie Sie die Kopfzeile unten anpassen können.

Passen Sie den Header an

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ). 
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. So ändern Sie die Werte von Eigenschaften im Header der Seite:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
     
     
   • Passen Sie im Pop-up-Feld die Werte nach Bedarf an.
   • Klicken Sie außerhalb des Pop-up-Feldes, um Ihre Änderungen zu speichern.
4. So ändern Sie, welche Eigenschaften im Header angezeigt werden:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften und klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen .
     
     
   • Klicken Sie im Pop-up-Feld auf Eigenschaften hinzufügen, um der Kopfzeile eine Eigenschaft hinzuzufügen. Um eine Eigenschaft zu ändern, klicken Sie auf ihren Namen und wählen Sie dann eine andere Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü aus.
     
     
   • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle.
   • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X-Symbol neben ihr.
   • Um Label neben Eigenschaften anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Label anzeigen. Nachdem Sie Label anzeigen ausgewählt haben, können Sie das Kontrollkästchen Leere Eigenschaften anzeigen aktivieren , um Eigenschaften ohne Wert anzuzeigen.
   • Klicken Sie auf "Änderungen speichern".
5. So bearbeiten Sie das Bild:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol .
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Datei auswählen, um ein Bild hochzuladen.
   • Klicken Sie auf Bestätigen.
6. So ändern Sie die angezeigten Schaltflächen für Aktivitäten:
   • Klicken Sie auf das Symbol + und wählen Sie dann Schaltflächen für Aktivitäten neu anordnen.
   • Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs Aktivität 1 und Aktivität 2 die anzuzeigenden Aktivitäten aus.
   • Klicken Sie auf Speichern.
7. Um eine Aktivität zu erstellen oder zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol + und wählen Sie eine Option aus.
8. Um weitere Aktionen für den Datensatz durchzuführen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Seite anpassen: Klicken Sie, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen. Sie können Kartenkonfigurationen bearbeiten, Karten neu anordnen, Karten und Abschnitte erstellen und benutzerdefinierte Registerkarten sowohl im Hauptarbeitsbereich als auch im rechten Seitenleistenmenü erstellen. Sie können auch zwischen Ansichten wechseln und neue Ansichten erstellen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten der Anpassung von Datensätzen.
   • Folgen/Entfolgen: Klicken Sie, um dem Datensatz zu folgen bzw. ihm nicht mehr zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen Datensätzen. für die Sie zuständig sind. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen am Datensatz.
   • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie hier, um eine Liste der Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen. Die Liste wird nach der Konfiguration der Eigenschaften (z. B. Kontaktinformationen, E-Mail-Informationen) gruppiert.
   • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die den Verlauf der Eigenschaften des Datensatzes anzeigt. Die Tabelle enthält Daten wie den Namen der Eigenschaft, die Änderungsquelle (z. B. Name eines Benutzers oder Workflows) und den Zeitstempel.
   • Zuordnungsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die den Verlauf der dem Datensatz zugeordneten Datensätze und Interaktionen anzeigt.
   • Überprüfen Sie Zuordnungen: Klicken Sie, um eine Tabelle mit den aktuellen zugehörigen Datensätzen anzuzeigen. Sie können nach Objekt oder Zuordnungslabel filtern und mehrere Zuordnungen auf einmal entfernen.
   • Fassen Sie zusammen: Klicken Sie hier, um eine Zusammenfassung des vom Breeze-Assistenten generierten Datensatzes anzuzeigen. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Zusammenfassung und alle vorgeschlagenen nächsten Aktionen.
   • Suche in Google: Klicken Sie für Kontakte und Unternehmen auf diese Option, um den Namen des Datensatzes in Google zu suchen.
   • Opt-out für E-Mails: Klicken Sie für Kontakte auf diese Option, um die E-Mail-Kommunikation mit der E-Mail-Adresse des Kontakts zu deaktivieren.
   • Aktivität wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Option, um die zugehörigen Interaktionen anzuzeigen und wiederherzustellen, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden.
   • Datensatzzugriff anzeigen: Klicken Sie hier, um anzuzeigen, welche Benutzer und Teams den Datensatz anzeigen oder bearbeiten können. Erfahren Sie mehr über das Verwalten des Datensatzzugriffs.
   • Zusammenführen: Klicken Sie, um den Datensatz mit einem anderen zusammenzuführen. Erfahren Sie mehr darüber, was passiert, wenn Sie einen Datensatz zusammenführen.
   • Klonen: Klicken Sie hier, um den Datensatz zu klonen. Erfahren Sie mehr über das Klonen von Datensätzen.
   • Löschen: Klicken Sie, um den Datensatz zu löschen. Erfahren Sie mehr über die Daten, die bei einem Löschvorgang verloren gehen.
   • Kontaktdaten exportieren: Klicken Sie auf diese Option, um die personenbezogenen Daten des Kontakts zu exportieren.
9. Um zum klassischen Datensatzerlebnis zurückzukehren, klicken Sie auf Klassische Umgebung anzeigen. Um zum aktualisierten Layout zurückzukehren, öffnen Sie den Datensatz erneut.

Navigieren Sie durch den Haupt-Workspace

Im Hauptarbeitsbereich können Sie die Details eines Datensatzes, Aktivität Chronik, den zugeordneten Umsatz und die verfügbaren Datenanreicherung überprüfen. Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus, um Einblicke zu überprüfen, Aktivitäten zu verwalten und auf die mit dem Datensatz verknüpften Informationen zuzugreifen. Sie können den Haupt-Workspace so anpassen, dass die Karten, Registerkarten und Abschnitte angezeigt werden, die für Sie am relevantesten sind. Erfahren Sie, wie Sie die Anpassung von Datensätzen verwalten.

• Übersicht: Je nach Objekt werden auf der Registerkarte Übersicht zwei standardmäßig einklappbare Abschnitte angezeigt: Zusammenfassung und Zustand. Der Abschnitt Zusammenfassung enthält Erkenntnisse, die die KI von HubSpot mithilfe von Aktivitäten (z. B. E-Mails, Notizen) generiert hat. Der Abschnitt "Integrität" zeigt Stimmung, Herausforderungen und positives Feedback an.
  
  
  

• Aktivitäten: Zeigt eine Chronik der Aktivitäten und Interaktionen im Datensatz an (z. B. protokollierte Aktivitäten, Änderungen der Pipeline-Phase, Formularübermittlungen und Analyse-Events). Filtern Sie nach Datumsbereich, zuständiger Mitarbeiter für die Aktivität, Aktivitätseigenschaften (z. B. Meeting-Ergebnis) und Teams. Anzeigen nach Aktivitättyp (z. B. E-Mails, Anrufe, Aufgaben), Erstellen einer zukünftigen Aktivität oder Protokollieren einer vergangenen Aktivität. Benutzeravatare zeigen Ihnen, wer in Ihrem Team eine Aktivität protokolliert oder aktualisiert hat. Außerdem sind Kontakt- und Unternehmens-Avatare sichtbar. Interaktionen (z. B. Anrufe, Meetings, Notizen, E-Mails usw.) zeigen eine Vorschau an und alle anderen Aktivitäten werden standardmäßig komprimiert. Erweitern Sie jede Interaktion oder Aktivität, um weitere Details anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über die Aktivität Chronik in der Classic-Umgebung .
• Umsatz: Zeigt Commerce-Objekte an, die mit dem Datensatz verknüpft sind, z. B. Angebote, Rechnungen und Abonnements. Die Registerkarte Umsatz enthält drei standardmäßig einklappbare Abschnitte: Quote-to-Cash, E-Commerce und Signals. Sie können auch die Berichte zum Customer Lifetime Value und zur Umsatz-Attribution anzeigen .
• Intelligence: Zeigt Datenanreicherung und Erkenntnisse über Website-Besuche für Unternehmen sowie Datenanreicherung, zugehörige Unternehmensdetails und Kontaktkontaktdaten für Kontakte an. Erfahren Sie mehr über die Registerkarte "Intelligence" in der klassischen Benutzeroberfläche.

Verwenden Sie den Haupt-Workspace

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Aktivitäten“.
4. So verwalten Sie die Anzeige von Aktivitäten:
   • Anzeige von Aktivitäten ändern: Klicken Sie oberhalb der Chronik auf einen Schnellfilter (z. B. E-Mails, Notizen), um nur bestimmte Aktivitäten anzuzeigen. Mit dem Schalter E-Mail können Sie beispielsweise eine persönliche E-Mail protokollieren und senden oder zuvor gesendete und empfangene persönliche E-Mails überprüfen. Marketing-E-Mails werden hier nicht angezeigt. Um alle Aktivitäten anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Alle Aktivitäten .
   • Nach einer Aktivität suchen: Klicken Sie oben in der Chronik auf das Suchsymbol und geben Sie Suchbegriffe ein, um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen. Die zurückgegebenen Ergebnisse basieren auf Begriffen in den folgenden Aktivitätenfeldern: Anrufnotizen, Kommunikationstext, E-Mail-Betreff, Meeting-Beschreibung, Notiztext, Briefposttext, Aufgabennotizen und Aufgabentitel.
   • Alle Aktivitäten filtern: Klicken Sie oben in der Chronik auf ein Dropdown-Menü für Eigenschaften, um angezeigte Aktivitäten zu filtern (z. B. Aktivität zugewiesen an, Gesamte Zeiten).
   • Vorhandene Aktivitäten verwalten: Klicken Sie auf eine Aktivität , um ihre Details und Kommentare anzuzeigen. Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte und wählen Sie dann aus weiteren Optionen aus: Alle Eigenschaften anzeigen, Verlauf, Link kopieren, Teilen oder Löschen. Um eine Aktivität anzupinnen, klicken Sie auf das Anheft-Symbol.

Navigieren Sie in der rechten Seitenleiste

In der rechten Seitenleiste mit Registerkarten können Sie die wichtigsten Informationen zu einem Datensatz überprüfen, zugeordnete Datensätze anzeigen und Anhänge hochladen. Sie können auch die Seitenleiste anpassen, um die auf Karten angezeigten Eigenschaften zu ändern und die für Sie relevantesten Karten und Registerkarten anzuzeigen. Erfahren Sie, wie Sie die Anpassung von Datensätzen verwalten.

• Schlüsselinformationen/Über dieses Objekt [Objektname]: zeigt für den Datensatz relevante Eigenschaften an (z. B. Typ, Lifecycle-Phase). Sie können die angezeigten Eigenschaften anpassen und ihre Werte für den Datensatz bearbeiten.

• Zuordnungen: Zeigt eine Vorschau von zugeordneten Datensätzen an. Sie können auch zugeordnete Datensätze hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

• Anhänge: zeigt hochgeladene Dateien und Nicht-Inline-Anhänge an, die von persönlichen CRM-System-E-Mails gesendet wurden. Sie können einen Anhang von Ihrem Computer oder aus einer vorhandenen Datei in HubSpot hinzufügen.

Verwenden Sie die rechte Seitenleiste

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. In der rechten Seitenleiste wird eine Liste von Datensatzkarten (z. B. Deals, Tickets) angezeigt, die mit dem Datensatz verknüpft sind, in dem Sie sich befinden. Wenn die Karte eingeklappt ist, klicken Sie auf den Pfeil-nach-rechts-Symbol , um sie zu erweitern.
4. Um eine Datensatzkarte zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte des Datensatzes, den Sie anpassen möchten (z. B. Deals, Tickets), und klicken Sie dann auf das Symbol für Einstellungen, um den Bereich Karte bearbeiten zu öffnen. Sie können die folgenden Optionen bearbeiten:
   
   • Kartentitel: Bearbeiten Sie den Kartentitel nach Bedarf.
   • Eigenschaften: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen, um der Karte Eigenschaften hinzuzufügen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaften, um eine vorhandene Eigenschaft zu ändern. Sie können bis zu sechs Eigenschaften hinzufügen. Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X-Symbol neben ihr. Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
   • Filter: Wählen Sie die Kriterien aus, die Datensätze erfüllen müssen, um auf der Karte angezeigt zu werden (z. B. Unternehmensname ist bekannt). Diese Filter werden vor allen konfigurierten Schnellfiltern angewendet. Klicken Sie auf Filter verwalten, dann auf + Filter hinzufügen und wählen Sie eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü aus. Wählen Sie einen Operator aus (z. B. ist beliebig, ist mehr als), und wählen Sie dann den Filterwert aus.
   • Schnellfilter: Wählen Sie die Eigenschaften aus, nach denen Sie zusätzlich zu den Basisfiltern filtern können. Sie können bis zu fünf Schnellfilter hinzufügen.
   • Sortieren nach: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortieren nach und wählen Sie eine Option zum Sortieren nach bestimmten Eigenschaften aus (z. B. Abschlussdatum auf einer Deal-Zuordnungskarte). Sie können nach Standard- und benutzerdefinierten Vorschaueigenschaften sortieren.
     
     
5. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
6. Um die Reihenfolge der Karten zu ändern, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
7. Um die Darstellung von Zuordnungen zu ändern, klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten auf einer Karte und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Liste: Erweitern Sie die Karten, um weitere Informationen in einer Listenansicht anzuzeigen.
   • Chips: Komprimieren Sie die Karten, um Informationen in einer verkürzten Ansicht auf einen Blick anzuzeigen.

So verwenden Sie die Registerkarte Anhänge:

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie im rechten Seitenleistenmenü auf die Registerkarte Anhänge.
4. Wenn Sie für die private Beta-Version Fokussierte Anhänge in CRM-System-Datensätzen angemeldet sind, können Sie die Anzeige von Anhängen ändern. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Fokussiert und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Fokussiert: zeigt nur die wichtigsten Anhänge an und blendet Dateien mit niedrigem Signal aus.
   • Alle anzeigen: Zeigt alle Dateien an, unabhängig von der Dateibewertung.
5. Um einen Anhang hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Hinzufügen und wählen Sie dann Ihren Computer oder Ihre vorhandene Datei in HubSpot aus.
6. Klicken Sie auf Alle Anhänge anzeigen, um den rechten Bereich Anhänge zu öffnen.
7. Wählen Sie Filter aus, um Ihre Anhänge nach Dateityp oder Quellentyp zu filtern. Sie können auch über das Suchfeld nach einem Anhang suchen.
8. Um Maßnahmen für einen einzelnen Anhang zu ergreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über ihn und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann Umbenennen, Herunterladen, Datei anzeigen, Immer anzeigen oder Entfernen aus.
9. Um Aktionen für mehrere Anhänge durchzuführen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Anhänge und wählen Sie dann eine Aktion aus.
10. Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen zu speichern.
11. Um das rechte Seitenleistenmenü einzuklappen, klicken Sie auf das Symbol Seitenbereich ein- oder ausblenden neben dem Seitenleistenmenü. Dies öffnet den Hauptarbeitsbereich als Vollbildanzeige.
    
    

Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen und Bearbeiten von Zuordnungen in Datensätzen oder das Hinzufügen und Verwalten von Anhängen.

Anpassung von Datensätzen verwalten

Im Bearbeitungsmodus können Admins das Datensatzlayout sowohl für den Hauptarbeitsbereich als auch für das rechte Seitenleistenmenü anpassen. Im Hauptarbeitsbereich können Sie die Registerkarten Übersicht und Umsatz anpassen. Im Menü der rechten Seitenleiste können Sie die Registerkarten Details und Anhänge anpassen .

Im Datensatz-Editor können Sie:

• Kartenkonfigurationen bearbeiten
• Karten neu anordnen
• Karten, Abschnitte und benutzerdefinierte Tabs hinzufügen
• Zwischen Ansichten wechseln und neue Ansichten erstellen

So passen Sie die Datensatzseite an:

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).

2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Seite anpassen aus.
4. Klicken Sie oben auf das Dropdown-Menü für Ansichten neben Anpassen, um die Ansicht auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten.
5. Um Teams Zugriff auf diese Ansicht zu gewähren, klicken Sie auf das Symbol +.
   
   
6. Um dem Haupt-Workspace einen Bereich hinzuzufügen, klicken Sie unten auf der Seite auf + Bereich.
7. Passen Sie den neuen Bereich an:
   • Geben Sie einen Namen für den Bereich ein.
   • Klicken Sie auf Karte hinzufügen , um dem Bereich Karten hinzuzufügen, oder ziehen Sie vorhandene Karten des Hauptarbeitsbereichs in den Bereich.
8. Um einen Bereich zu entfernen, klicken Sie auf die drei horizontalen Punkte und dann auf Abschnitt entfernen.
9. Um dem Haupt-Workspace eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf + Karte. Um dem rechten Seitenleistenmenü eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf + Seitenleistenkarte.
10. Wählen Sie im rechten Bereich einen Tab aus:
    • Neue Karte: Klicken Sie auf die Registerkarte Neue Karte, um eine neue Karte zu erstellen. Wählen Sie eine Kartenoption aus (z. B. Aktivitäten, Agent, Zuordnungskarte), geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie dann auf Speichern.
    • Meine Karten: Klicken Sie auf die Registerkarte Meine Karten, um eine vorhandene Karte hinzuzufügen. Klicken Sie auf der von Ihnen gewählten Karte auf + Karte hinzufügen , damit sie auf Ihrer Datensatzseite angezeigt wird.
    • App-Karten: Klicken Sie auf die Registerkarte App-Karten , um eine Karte von einer verknüpften App hinzuzufügen. Klicken Sie auf App-Karten entdecken , um eine Karte anzuzeigen und auszuwählen.
11. Um die Datensatzseite zu veröffentlichen und zu verlassen, klicken Sie auf Veröffentlichen und beenden. Um im Karteneditor zu bleiben, klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben Veröffentlichen und beenden und dann auf Veröffentlichen.