Verwenden Sie die Kommandozentrale für Datenqualität

Das Datenqualitäts-Befehlszentrum zeigt einen Überblick darüber, wie die Daten in Ihrem HubSpot CRM gespeichert sind, und hebt mögliche Probleme mit Ihren Daten hervor. Sie können mögliche Probleme mit Ihren Eigenschaften, Datensätzen, Datensynchronisationsintegrationen und Workflowsbewerten. Von der Kommandozentrale aus können Sie auch die einzelnen Anlagen weiter aufschlüsseln und Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität ergreifen.

Nur Benutzer mit Super-Admin- oder Data-Quality-Tools-Zugriffsberechtigung können auf das Data Quality Command Center zugreifen.

Um auf die Kommandozentrale zuzugreifen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte > Datenverwaltung > Datenqualität.

• Datenüberwachung: die Gesamtzahl der unerwarteten Änderungen in Ihren Daten. Verfolgen Sie bestimmte Eigenschaften im Datenqualitätstool, um Aktualisierungen der Eigenschaftenwerte in CRM-Datensätzen auf Anomalien mithilfe von HubSpot AI zu überwachen. Sie können die Anzahl der Aktualisierungen von Eigenschaftswerten im Vergleich zum erwarteten Aktualisierungsbereich für diese Eigenschaft nachverfolgen.
• Eigenschaften eigenschaften: die Gesamtzahl der Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticketeigenschaften in Ihrem Account, ein täglicher Trendbericht für Eigenschaftenprobleme und die Anzahl der Eigenschaften, bei denen HubSpot eines der folgenden Probleme festgestellt hat:

• • Keine Daten: Es gibt leere oder unvollständige Werte für die Eigenschaft in den Aufzeichnungen.
  • Unbenutzt: Die Eigenschaft wird in keinem HubSpot-Tool verwendet, z. B. in Listen, Workflows oder Berichten.
  • Duplikate: Es gibt eine andere Eigenschaft, die der Eigenschaft ähnlich ist.

• Datensätze die Rubrik "Datensätze" enthält die Gesamtzahl der Kontakt- und Unternehmensdatensätze, einen täglichen Trendbericht zu Datensatzproblemen und die Anzahl der Datensätze, bei denen HubSpot eines der folgenden Probleme festgestellt hat:
  • Formatierungsprobleme: Der Datensatz hat einen Eigenschaftswert, der möglicherweise falsch formatiert ist (z. B. fehlt ein Großbuchstabe für Nachname).
  • Duplikate: Es gibt einen weiteren Datensatz, der dem Datensatz ähnlich ist.

• Daten-Synchronisation daten-Synchronisation: die Gesamtzahl der verbundenen Daten-Synchronisations-Apps, ein täglicher Trendbericht für Daten-Synchronisationsprobleme und die Anzahl der Apps, bei denen HubSpot eines der folgenden Probleme festgestellt hat:
  • Apps mit Synchronisierungsfehlern: Die App ist verbunden und die Datensynchronisierung ist aktiviert, aber HubSpot hat festgestellt, dass einige Datensätze nicht synchronisiert werden.
  • Apps ohne aktive Synchronisierung: Die App wird nicht synchronisiert, weil entweder die Verbindung zum Account unterbrochen ist, bestehende Synchronisierungen angehalten wurden oder die Datensynchronisierung nicht eingerichtet oder aktiviert wurde.
• Workflows die Liste der aktiven Workflows: die Gesamtzahl der aktiven Workflows, ein täglicher Trendbericht für Workflow-Probleme und die Anzahl der Workflows, die HubSpot als ungenutzt oder gefährdet identifiziert hat. 
  • Ungenutzte Workflows: Der Workflow wurde ausgeschaltet oder hat in den letzten 90 Tagen keine Aktivität erfahren.
  • Gefährdete Workflows: Der Workflow weist mindestens einen eindeutigen Fehler auf.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie weitere Informationen zu den Erkenntnissen der einzelnen Abschnitte abrufen und Vorschläge zur Datenqualität umsetzen können.

Eigenschaften überwachen

Wenn die Anzahl der Aktualisierungen außerhalb des erwarteten Bereichs liegt, wird dies als Anomalie betrachtet. Wenn beispielsweise eine Eigenschaft an einem bestimmten Tag 15 Mal aktualisiert wurde und der erwartete Bereich bei 5 bis 10 Mal liegt, wird dies als Anomalie gekennzeichnet. Sie können diese Probleme im Tool für Datenqualität überprüfen und Benachrichtigungen abonnieren, wenn diese Anomalien auftreten.

Eine Eigenschaft zum Überwachen einrichten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte > Datenverwaltung > Datenqualität.
• Klicken Sie oben im Abschnitt Datenüberwachung auf Erste Schritte oder Alle Probleme anzeigen. 
• Klicken Sie oben rechts auf Neue Eigenschaft überwachen.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü select an object type und wählen Sie den Typ der Eigenschaft, die Sie überwachen möchten.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Suchen Sie nach oder wählen Sie eine Eigenschaft aus , um eine Eigenschaft zur Überwachung auszuwählen.

• Navigieren Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zu benachrichtigende Benutzer auswählen und klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers. Benutzer müssen über Zugriff auf das Dashboard zur Datenqualität verfügben, um Benachrichtigungen zu erhalten. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Benachrichtigungen inden Benachrichtigungseinstellungen.
• Um einen abonnierten Benutzer zu entfernen, klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf Entfernen.
• Klicken Sie unten auf „Speichern“.

Überwachte Eigenschaften verwalten 

Wenn Sie überwachte Eigenschaften erstellt haben, können Sie Ihre Benachrichtigungen oder die eingerichteten Eigenschaften ändern.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte > Datenverwaltung > Datenqualität.
• Klicken Sie oben rechts auf Alle Probleme anzeigen.
• Um eine überwachte Eigenschaft oder Benachrichtigungen zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf Überwachte Eigenschaften verwalten.
• Bewegen Sie den Mauszeiger im rechten Bereich auf die Eigenschaft und klicken Sie auf Bearbeiten. 

• Um einen weiteren Benutzer zur Benachrichtigung hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zu benachrichtigende Benutzer auswählen und klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers. 
• Um einen abonnierten Benutzer zu entfernen, klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf Entfernen.
• Um die Überwachung einer Eigenschaft zu beenden, klicken Sie oben rechts auf Überwachung der Eigenschaft beenden. Klicken Sie dann auf Überwachung beenden. 

Probleme überprüfen

Wenn HubSpot AI eine Anomalie feststellt, wird diese in Ihrem Dashboard angezeigt. Von hier aus können Sie weitere Details einsehen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte > Datenverwaltung > Datenqualität.
• Klicken Sie oben rechts auf Alle Probleme anzeigen.
• Um weitere Details anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Aktionen auf Überprüfen. 
• Um eine Warnung auszublenden, klicken Sie in der Spalte Aktionen auf Verwerfen.
• Auf der rechten Seite finden Sie Details zu allen Anomalien, einschließlich einer Datenvisualisierung und aller anderen Fälle, die in den letzten 30 Tagen aufgetreten sind.

Einblicke in Immobilien

Die Karte Eigenschaften zeigt Einblicke in Ihre Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticketeigenschaften. Von hier aus können Sie Maßnahmen ergreifen, um Probleme zu beheben, oder Eigenschaften ausblenden, die Sie nicht überwachen möchten, damit sie sich nicht auf Ihre Berichte zu den Eigenschaften auswirken.

• Um die im Diagramm angezeigten Daten anzupassen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Datumsbereich und Häufigkeit und wählen Sie die gewünschten Filteraus.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Datum im Bericht " Anzahl der Ausgaben ", um die Anzahl der Ausgaben an diesem Tag anzuzeigen.
• Um weitere Informationen über Ihre Immobilien zu erhalten, klicken Sie auf Alle Immobilieneinblicke anzeigen.

• Sehen Sie sich eine Übersicht darüber an, wie viele Eigenschaften Keine Daten haben, nicht verwendet werden oder mögliche Duplikatesind.
• Auf der Karte Zu überprüfende Eigenschaften sehen Sie eine Liste von Eigenschaften, die mindestens ein potenzielles Problem aufweisen. Die Eigenschaften sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und alle Ausgaben werden angezeigt.
  • Um nach bestimmten Problemen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Probleme und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Problemtypen, die Sie anzeigen möchten.
  • Um nur die Eigenschaften eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Objekte und wählen Sie dann das gewünschte Objekt aus.
  • Verwenden Sie die Suchleiste am oberen Rand der Tabelle, um nach einer bestimmten Immobilie zu suchen.
  • Klicken Sie auf eine Spalte, um die Eigenschaften nach den Daten in der Spalte zu sortieren. Die Spalten umfassen:
    • Name: der Name der Eigenschaft.
    • Problem: die Art des für die Immobilie ermittelten Problems. Zu den Optionen gehören Keine Daten, Nicht verwendet oder Duplikate.
    • Objekt: das Objekt, für das die Eigenschaft gilt. 
    • Eigenschaft aktualisiert: das letzte Datum, an dem ein Wert für die Eigenschaft aktualisiert wurde.
    • Aktualisierungsquelle: für die letzte Aktualisierung, wie der Eigenschaftswert aktualisiert wurde.
    • Ausfüllrate (%): der Prozentsatz der Datensätze, die einen Wert für die Eigenschaft aufweisen.
    • Verwendet in: die Anzahl der Werkzeuge (z. B. Listen, Workflows), die die Eigenschaft derzeit verwenden.
• Um eine einzelne Eigenschaft aus den Fehlerberichten auszublenden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie dann auf Aktionen > Ausblenden. Um mehrere Eigenschaften auszublenden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften und wählen Sie dann Ausblenden am oberen Rand der Tabelle. Diese Eigenschaften werden in die Registerkarte Ausgeblendete Eigenschaften verschoben. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgeblendete Eigenschaften, um Eigenschaften anzuzeigen, die Sie nicht überwachen möchten. Um eine ausgeblendete Eigenschaft erneut auf Probleme zu überwachen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie dann auf Aktionen > Anzeigen. Um mehrere ausgeblendete Eigenschaften anzuzeigen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften und wählen Sie dann oben in der Tabelle die Option Anzeigen.
• Klicken Sie auf einer der beiden Registerkarten auf den Nameneiner bestimmten Immobilie, um weitere Details anzuzeigen oder Maßnahmen zu ergreifen.
• Um die Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft bearbeiten. Bearbeiten Sie die Eigenschaft im rechten Fensterbereich.

• Um die historischen Werte für die Eigenschaft zu exportieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen dann Eigenschaftenverlauf exportieren.
• Um die Eigenschaft zu archivieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen dann Archivieren. Erfahren Sie mehr über die Archivierung von Eigenschaften.
• Sehen Sie sich zusätzliche Informationen über die Immobilie an:
  • Eigenschaftsdetails: Name der Eigenschaft, Beschreibung, Objekt, Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktualisierung und Feldtyp.
  • Ausfüllrate/Datensätze mit Wert: der Prozentsatz der Datensätze, die einen Wert für die Eigenschaft haben. Klicken Sie auf Liste im CRM anzeigen, um eine vollständige Liste der Datensätze mit Werten für die Eigenschaft anzuzeigen.

• • Aktualisierungsquellen für Immobilien: ein Bericht, der zeigt, wie die Werte für die Immobilie aktualisiert wurden. Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um den Bericht nach Datumsbereich und Häufigkeitzu filtern. 
  • Werkzeuge, die diese Eigenschaft verwenden: eine Liste von Vermögenswerten, in denen die Eigenschaft derzeit verwendet wird. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Werkzeuge, um die Assets nach bestimmten Werkzeugen zu filtern.

Datensätze auf Duplikate oder Formatierungsprobleme prüfen

Auf der Karte Datensätze können Sie sich einen Überblick über mögliche Probleme mit Kontakt- und Firmendatensätzen verschaffen und diese beheben. Mögliche Probleme sind die falsche Formatierung von Eigenschaften (z. B. wird der Vorname eines Kontakts nicht großgeschrieben) und doppelte Datensätze. Für die Formatierung von Werten können Sie Regeln einrichten, um bestimmte Probleme automatisch zu beheben.

Bitte beachten Sie:, Formatierungsprobleme und die Verwaltung von Duplikaten sind zur Zeit nur für Kontakte und Unternehmen verfügbar.

• Um die im Diagramm angezeigten Daten anzupassen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Datumsbereich und Häufigkeit und wählen Sie die gewünschten Filteraus.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Datum im Bericht " Anzahl der Ausgaben ", um die Anzahl der Ausgaben an diesem Tag anzuzeigen.
• Um eine Liste der Datensätze mit einem Formatierungsproblem der Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf Alle anzeigen in der Zeile Formatierungsprobleme. Sie werden auf die Seite Formatierungsprobleme beheben weitergeleitet, wo Sie Folgendes tun können:

• • Um vorgeschlagene Formatierungskorrekturen manuell anzunehmen oder abzulehnen, können Sie in der Tabelle Formatierungsvorschläge anzeigen und verwalten.
  • Um Einstellungen zu verwalten, die bestimmte Formatierungsprobleme automatisch beheben, klicken Sie oben rechts auf Automatisierung. Richten Sie im rechten Bereich Regeln ein, um aktuelle und zukünftige Formatierungsprobleme automatisch zu beheben.

• Um eine Liste möglicher doppelter Kontakt- oder Firmendatensätze anzuzeigen, klicken Sie auf Alle anzeigen in der ZeileDuplikate. Sie werden zur Seite Doppelte Datensätze verwalten weitergeleitet. Überprüfen Sie in der Tabelle mögliche Duplikate.

Einblicke in die Data Sync-App anzeigen

Auf der Karte Data Sync können Sie eine Übersicht über mögliche Synchronisierungsprobleme für Ihre mit Data Sync by HubSpot verbundenen Anwendungen anzeigen und Maßnahmen zur Behebung dieser Probleme ergreifen.

• Um die im Diagramm angezeigten Daten anzupassen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Datumsbereich und Häufigkeit und wählen Sie die gewünschten Filteraus.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Datum im Bericht " Anzahl der Ausgaben ", um die Anzahl der Ausgaben an diesem Tag anzuzeigen.
• Wenn Sie weitere Informationen über Ihre Anwendungen anzeigen möchten, klicken Sie auf Alle Data Sync-Anwendungseinblicke anzeigen.

• Zeigen Sie an, bei wie vielen Ihrer Anwendungen Synchronisationsfehler oder keine aktiven Synchronisationen.
• Auf der Karte " Sync-Aktivitäten " können Sie alle Ihre Apps für die Datensynchronisierung anzeigen. Standardmäßig werden die Apps in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und es werden alle Apps angezeigt.
  • Um nach bestimmten Synchronisierungsstatus zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Status und wählen dann den gewünschten Status aus. Erfahren Sie mehr über den Sync-Status.
  • Verwenden Sie die Suchleiste am oberen Rand der Tabelle, um nach einer bestimmten App zu suchen.
  • Klicken Sie auf eine Spalte, um die Anwendungen nach den Daten in der Spalte zu sortieren. Die Spalten umfassen:
    • App: der Name der verbundenen App.
    • Konto: das Account der verbundenen App.
    • Status: der Synchronisierungsstatus der Anwendung.
    • Nicht synchronisiert: die Anzahl der Datensätze, die nicht synchronisiert wurden.
    • Letzte Synchronisierungsaktivität: das letzte Datum oder die letzte Uhrzeit, zu der die Anwendung synchronisiert wurde.
• Klicken Sie auf den Namen einer Anwendung, um zu den Synchronisierungseinstellungen der Anwendung zu navigieren
• Klicken Sie in der Spalte Fehlerhafte Synchronisierung auf die Zahl, um eine Liste der fehlerhaften Datensätze anzuzeigen. Zeigen Sie im rechten Bereich die betroffenen Datensätze, das zu synchronisierende Objekt, die Anwendung, mit der die Datensätze nicht synchronisiert werden, und den Grund für den Fehler an.

• • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um die Datensätze nach Synchronisierungsart und Fehlerkategorien zu filtern.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol info neben einem Fehler, um weitere Informationen zur Behebung des Fehlers zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Verwenden der HubSpot-Datensynchronisierung.

Überprüfung gefährdeter und ungenutzter Workflows

Auf der Karte Workflows können Sie sich einen Überblick über die Workflows verschaffen, die in letzter Zeit nicht aktiv waren oder bei denen Fehler aufgetreten sind.

• Um die im Diagramm angezeigten Daten anzupassen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Datumsbereich und Häufigkeit und wählen Sie die gewünschten Filteraus.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Datum im Bericht " Anzahl der Ausgaben ", um die Anzahl der Ausgaben an diesem Tag anzuzeigen.
• Um eine Liste der nicht verwendeten Workflows anzuzeigen, klicken Sie auf Alle anzeigen in der Zeile Nicht verwendete Workflows. Sie gelangen auf die Registerkarte Nicht verwendete Workflows des Workflow-Tools , wo Sie nicht benötigte Workflows verschieben, ausschalten oder löschenkönnen.

• Um eine Liste der gefährdeten Workflows mit Fehlern anzuzeigen, klicken Sie auf Alle anzeigen in der Zeile Gefährdete Workflows. Sie werden auf die Registerkarte " Gefährdete Workflows" des Workflow-Tools weitergeleitet, wo Sie Fehler im Workflow behebenkönnen.

Erfahren Sie mehr über die Organisation Ihrer Workflows.