Última actualización: octubre 3, 2022
Aprenda a sincronizar sus contactos, formularios, listas, correos electrónicos de marketing, definiciones de objetos, pipelines y flujos de trabajo con su cuenta sandbox estándar para las pruebas. Por ejemplo, puede sincronizar un flujo de trabajo y una lista asociada para comprobar que el flujo de trabajo actualiza la lista correctamente.
Además de sincronizar los datos de su CRM, también puede sincronizar lo siguiente:
- Contactos y registros asociados: sus 5.000 contactos más recientes y sus registros asociados. Esta sincronización sólo puede hacerse una vez. Puedes seguir añadiendo manualmente contactos a tu sandbox utilizando las herramientas estándar de importación y exportación.
Tenga en cuenta que los contactos que sincronice tendrán diferentes identificadores de contacto, pero los identificadores de empresa, trato y billete asociados seguirán siendo los mismos.
- Formularios: todos los formularios se sincronizarán excepto los formularios de comentarios del blog.
- Listas: todas las listas se sincronizarán como listas estáticas.
- Correos electrónicos de marketing: sólo se sincronizarán los correos electrónicos de marketing automatizados .
- Definiciones de objetos: todas las definiciones de objetos se sincronizarán, pero no los registros de objetos.
- Pipelines: todos los pipelines se sincronizarán, pero no los registros de esos pipelines.
- Flujos de trabajo: todos los flujos de trabajo se sincronizarán, pero no todas las acciones de los flujos de trabajo pueden funcionar en una cuenta estándar de sandbox. Si hay un activación de la inscripción o acción que no es compatible, verá una alerta. Para resolver esto, tendrá que editar el flujo de trabajo.
Sincronización con una cuenta sandbox
Para sincronizar tus datos con tu cuenta estándar de sandbox:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Entorno de pruebas.
- Si está creando un nuevo sandbox, en la parte superior derecha, haga clic en Crear un sandbox estándar.
- Si va a sincronizar el contenido con un sandbox existente, seleccione Configurar la sincronización con el sandbox.
- En la página de Sincronización con la caja de arena, puede optar por copiar todos los activos de un tipo de activo o seleccionar activos específicos.
- Para sincronizar todos los activos, haga clic en la casilla situada junto al tipo de activo.
- Para sincronizar activos específicos, haga clic en el tipo de activo para ampliar la sección y ver todos los activos.
- Para añadir un activo, haga clic en la casilla situada junto al nombre del activo.
- Para eliminar un activo, desactive la casilla situada junto al nombre del activo.
Nota:
- Si una determinada herramienta o característica no se sincroniza con una cuenta estándar de sandbox, cualquier propiedad que dependa de esa característica tampoco se sincronizará. Por ejemplo, como los tipos de suscripción no se copian en las cuentas estándar del sandbox, tampoco se copian todas las propiedades de los contactos basadas en los tipos de suscripción (por ejemplo, la exclusión voluntaria del correo electrónico) . En este caso, tendrías que volver a crear manualmente los tipos de suscripción en la cuenta de entorno de pruebas para que coincidan con tu cuenta principal. Además, la sincronización del conjunto de reglas de puntuación no es compatible con su cuenta de sandbox.
- Las integraciones en su cuenta principal no se conectarán automáticamente a la cuenta estándar del sandbox. Para cualquier integración existente que quieras conectar a una cuenta de entorno de pruebas, HubSpot recomienda conectarse a la versión de entorno de pruebas de esa integración. Esto ayudará a evitar interrupciones en los datos de tu CRM
- Después de seleccionar tus activos, en la parte inferior derecha, haz clic en Iniciar sincronización.
